牛股逻辑大赛：蓝色光标困境反转，牛股启航!
天天老师
超短追板
2023-03-12 19:00:38
疫情三年，很多行业都受较大影响，比较直观的是餐饮和旅游这类。但其实广告行业也受疫情影响很大，因疫情影响，广告金主投放量减少，过去三年，整个广告板块业绩下滑明显。再就是游戏行业和互联网大厂过去三年受政策影响，行业也处于低谷。但这些利空在去年都迎来转机，先是全面放开，再到游戏行业从毒药又变成了政策鼓励的行业，互联网大厂从之前的反垄断到今年的表述又变成了“促进平台经济健康发展”。各行业百废待兴，在这种背景下，广告行业有望迎来一轮爆发式修复行情。
一、蓝色光标的传统业务修复
以蓝色光标为例来看，截取2022Q2数据，公司广告业务游戏和电商及互联网营收占比高达8成以上。
这一块算是蓝色光标的传统业务，基本盘。在今年政策转向的背景下，有望迎来修复，这也是各大券商在研报里主推蓝色光标的逻辑之一。
这一点在行业龙头分众传媒走势上也可见一斑。
分众传媒自去年疫情放开以来，最高涨幅高达近80%，这一波可以理解成是预期段，也即是市场预期广告公司业绩反转。
而行业里另一个龙头蓝色光标走势如何？
可以看到自去年疫情松绑以来，从4.3涨到6元，后面临近业绩预告披露期有一个调整跌回5元左右，市场对业绩还是有担心，但是在公司发不完业绩预告之后，公司股价去见阶段性低点，开始反弹。
二、新业务
先看下蓝色光标的业务概况图
除了传统业务复苏以外，蓝色光标另一个看点就是新业务，上述元宇宙业务是未来业绩增长点，也打开公司未来的想象空间。
另一块就是今年爆火的chatgpt、AIGC公司也有布局。蓝色光标销博特发布 AIGC“创策图文”营销套件，结合内容营销业务“Know-How”提供从创意、策划、文案、图片等内容一体化智能生成解决方案，通过 AI 技术让 Web 3.0 时代内容营销实现实时在线、即刻生成个性化内容，实现个性化内容营销，从 PGC 到 UGC 再到AIGC，为内容营销带来效率提升。公司还推出了chatgpt的产品“肖博特”
三、携手chatgpt龙头微软
近日，微软德国CTO在活动中透露，GPT-4将在下周发布，将提供多模态模型。
毫无疑问，微软要搞个大的——GPT-4将转向多模态，Kosmos-1也是多模态，微软亚研院3月8日提出的Visual ChatGPT，也把视觉基础模型整合进ChatGPT里。
在其他方面，今天微软官宣ChatGPT正式整合进Azure中。
另外，就在前几天，必应的日活用户数在史上首次破亿。
毫无疑问，这完全是ChatGPT的功劳。整合进ChatGPT后，必应势如破竹。而谷歌的搜索引擎市场，正在被这个可怕的对手一点点蚕食。
微软德国公司的技术总监Andreas Braun表示，「有了GPT-4，AI就有可能生成文本、图像甚至视频。」而以前版本的ChatGPT只能够生成文本。」
而就在周五，蓝色光标官宣成为微软官方广告代理商，深度绑定微软！
这里可以举个通俗点的例子。现象级的应用，会诞生现象级的妖股。比如2020年短视频行业爆发，其中抖音最火爆。20年最妖的股票几乎都和抖音有关，其中最牛逼的是省广集团！半年时间涨了六倍。
省广爆发的逻辑在哪？
省广主营也是广告，它是和抖音绑定最深的广告公司。一个现象级应用，必定是流量爆发。我们都知道投广告什么最重要，就是看哪个平台流量最火。
以前电视时代，CCTV的广告能拍出天价。现在移动互联网时代就看哪个应用最火。
20年是抖音，23年是chatgpt。
主业基本面反转，同时又叠加现象级爆款应用催化，股价还在底部。20年省广能涨六倍，23年和微软绑定最深的蓝色光标能涨多少倍？
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