我是猛爷,一个专注于挖掘低位主线逻辑的男人!
昨天分享的蓝色光标,赚的还舒服吗?
不说废话,继续上猛料!!
问个问题,当下市场的核心主线是什么?
可能前几天,大家都还看不出来,但是今天市场给的答案非常明显了,就是:
数字经济
三大运营商,中国移动,中国电信,中国联通
走出了六亲不认的步伐
电信已经接近翻倍了
这可不是什么小市值弹性标的,而是市值5000亿的巨无霸
中国移动更是夸张,目前AH总市值已经接近茅台
这几个巨无霸的走势证明,毫无疑问,目前数字经济就是市场的最强主线,没有之一
目前炒作的最火的是运营商、国资云、IDC等硬核分支
随着主线低位慢慢被市场认知,后面也会有越来越多的支线机会
电信已经搭好台,这里重点要关注正宗小票的弹性机会了
今天,猛爷分享一个新的分支逻辑,全网首发
信创最强预期差——运维商
基本逻辑:
1、无论是全球巨头前仆后继猛干的AI,还是定调国策的数字经济,其基层建筑就是算力,而算力的需求暴增,意味着IDC服务器的采购不断扩大
2、IDC相关的IT运维,是同步收益的产业链环节,智能运维企业大幅收益
这里科普一下运维商的概念,顾名思义,就是做IT维护的,跟运营商对应
IT系统分为前台和后台,前台负责显示,后台的数据中心负责信息处理
数据中心自下而上分为三部分:机房环节,IT基础设施,应用软件,其中最重要的就是IT基础设施,是整个IDC的灵魂
IT 项目的生命周期中只有 20%的时间与规划、建设、设备选择有关,其余 80%的时间都与 IT 项目的服务和运维有关
说得更直白一点:
1、AI和数字经济都需要超大量的算力,导致IDC需求暴增
2、IDC中,最重要的是IT基础设施
3、决定IT基础设施生命周期的,并不是他的时间规划、建设、设备选择等,真正的决定因素在于后期的维护(占80%)
4、IT基础设施维护,高度依赖运维商
这个方向,目前猛爷没看到有人普及,但却是这轮数字经济和AI中最受益的方向之一
数据中心的生命周期,离不开运维商
我国的运维行业主要经历了三个阶段:
1、手工运维
2、DevOps 自动化运维
3、AIOps 智能运维
其中前两个阶段属于传统运维方式
大数据与人工智能时代来临,AIOps 智能运维能解决自动化运维无法持续地面向大规模、高复杂性的系统提供高质量的运维服务的问题,因此智能运维成为传统运维的热门替代方案
举个栗子,AIOps智能运维,能把一年内原本32个人才能完成的工作,缩减为2个人,极大提高运维效率
以前的运维服务,大部分都是由设备提供商负责
我买了你的IDC,你给我同步做维护
但是后来渐渐出现弊端,比如收费高,效率低等等
于是,开始出现专业的第三方运维商
第三方运维商的优势在于,可以对所有数据中心设备进行统一维护管理,使客户资源集中建设发展,实现降本
可以看下面的表格:
目前第三方运维商已经是信创IDC里面不可或缺的重要组成部分,深度受益于此次信创政策的推动
预计 2023 年国内 IT 基础架构运维服务市场规模将超 3000 亿元,其 中第三方运维服务市场超 1500 亿元
目前运维商的招标情况在向头部集中
银信科技是目前国内IT运维绝对龙头,没有之一
银信科技是全国性、专业化的数据中心“一站式” IT 运维服务方案商,主要面向金融业、电信行业提供 IT 基础设 施运维服务、系统集成以及 IT 运维管理软件的开发与销售服务
公司是唯一一家以 IT 运维为主业并作为重点战略发展的 A 股上市公司
截至2021年,月均服务IT设备已超20万台套,服务的客户数量为1385家,已覆盖全国32个省市自治区,150多个城市
公司在2019年即启动了可转债募投项目“AIOps研发中心建设项目”,以大数据与人工智能技术为支撑,整合IT运维业务涉及的各类数据,同时以机器学习和人工经验相结合的方式,替代典型运维场景中的部分人工分析、决策工作,从而大大提升分析问题和解决问题的效率
接下来,直接划重点:
银信科技,是中国移动最大的第三方运维商
银信科技,是中国移动最大的第三方运维商
银信科技,是中国移动最大的第三方运维商
稍微展开说一下,银信科技包括但不限于以下客户:
中国移动,中国电信,中国联通,中国广电网络
100多家全省市政府机构
工农中建交邮储六大行
三大政策性银行
十家股份制银行
200多家商业银行
130多家城商行、农信社、外资银行
120多家证券机构
差不多全国最牛逼的机构全覆盖
就问你怕不怕?
这阵子三大运营商炒作的这么火热
这时候出现一个深度绑定的小票,是非常容易打造成为爆款龙头的
银信科技,无论是股价、盘子、正宗性、位置,都非常适合作为弹性先锋
最后说一下估值
专门去请教了信创方向的机构,他们给的业绩指引是
2023年利润大概2.3亿,对应目前估值,PE不到20倍
放眼全市场最便宜的信创标的
买卖在个人,猛爷只分享逻辑
比如昨天说的蓝色光标,早上低吸日内赚8个点
100多亿的盘子,20亿的成交额,不是我能吹的动的
别总是觉得有人要害自己,公社并不全是坏人,也有很多乐于分享的老师,要是全喷走了,你还看个P?
我是猛爷,一个专注挖掘低位主线逻辑的男人