晟楠科技 歼20核心供应商 歼20在22年底仅2%渗透率
桥头小朱
2023-05-19 16:20:48
歼20作为最新一代战机，空J王牌。在22年底仅2%渗透率。目前存量机型中第二代战机占比超40%，与美国的战机结构相比差距巨大。随着地缘政治局势升温，战机的更新换代已迫在眉睫。
目前第二代战机即将步入退役阶段，而凭借着歼20极低的渗透率将会带给其核心供应商巨大的盈利弹性。
晟楠科技的产品为战机零部件和军用电源，主要拳头产品均为配套歼20
估值方面参照同行业广联航空和爱乐达均在25-30倍，但这两家的业务包含军用和民用。业绩增速必然不及晟楠科技。所以晟楠科技的估值可以给到30倍以上。因为在北交所上市关注度不高，目前的估值可能连15倍都不到。可以重点关注一下
目前第二代战机即将步入退役阶段，而凭借着歼20极低的渗透率将会带给其核心供应商巨大的盈利弹性。晟楠科技的产品为战机零部件和军用电源，主要拳头产品均为配套歼20估值方面参照同行业广联航空和爱乐达均在25-30倍，但这两家的业务包含军用和民用。业绩增速必然不及晟楠科技。所以晟楠科技的估值可以给到30倍以上。因为在北交所上市关注度不高，目前的估值可能连15倍都不到。可以重点关注一下
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