【招商通信梁程加团队】GH200点评：大幅增加传输带宽，交换机、光模块用量提升
韭菜瓜瓜
2023-05-30 12:54:51
【招商通信梁程加团队】20230530 GH200点评：大幅增加传输带宽，交换机、光模块用量提升，重点推荐天孚通信、中际旭创，建议关注兆龙互联
招商通信推演如下：
GH200与H100核心差异点：GPU间内部互联首次采用光连接方案，共256张GPU需要2304支800G光模块，比例关系1:9。值得注意的是，#光模块用量并非由现有的1:3提升至1:9而是在原有外部连接的基础上纯增量了1:9的光模块用于内部连接
GH200的核心优势和应用场景：GH200堆了比原先H100服务器更多的内存，避免了手动分配内存的难题，便于研发人员进行更大模型的开发。因此GH200在越大参数的模型上优势约为明显
再度印证，网络连接速率是GPU运算效率的瓶颈。GH200相比H100性能提升的原因在于GPU的传输速率由原先400GB/s大幅提升至900GB/s，原先在接入层1支光模块能带起两块GPU，现在9支光模块才能带起来8块GPU。#内部传输速率大幅提升的下一步就是外部速率的大幅提升，沿着这种设计理念#预计下一代网络架构中的用于外部连接的光模块用量也会大幅增加
受益标的：1）内部连接中由于连接协议的特殊性，预计Mellanox会是NVLink交换机、光模块的独家供应商，【天孚通信】作为Mellanox光引擎的独家供应商，有望大幅受益。2）外部连接速率成为当前制约计算效率的最大瓶颈，预计在本次大幅提升内部互联速率之后下一步既是大幅提升外部互联速率，光模块用量比例有望继续提升，重点推荐【中际旭创】。 3）内部连接L1层采用铜缆方案确定性较高，英伟达率先带头应用高速有源铜缆打开铜缆应用空间，重点关注国内有源铜缆技术领先的线缆厂商【兆龙互联】
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