异动
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周末重要信息汇总
小马姐姐pony
中线波段的机构
2023-06-11 10:29:13
恭喜瓜迪奥拉,恭喜曼城,第一次拿下欧冠冠军。来曼城7年了,瓜迪奥拉终于打破梦魇,新王如愿加冕。

AI真的是一天ICU一天KTV,周五一涨板块指数又要新高了。周五盘中传妇联加单,服务器、光模块、光芯片等算力方向大涨。现在的算力就像21年的锂矿,市场都知道需求好,但需求增加的速度要好于市场乐观预期,导致预期不断上修,股价也跟随上涨。

除了算力外,应用也有不少催化。之前讲过,6月AI会有很多催化,且应用催化要多于算力。

比如前两天讲的AI编程公司,周五涨停开始传和企鹅的合作了。如果公司哪天真的和企鹅合作推出线上课程了,对公司而言是一个大利好。不用考虑店租,客户群体大幅扩大、资产更轻,投资逻辑将从看单店模型转为看ARPU值,估值可以进一步提升。
 

 
又ICU了讲过,to G的标的是有利好的,周五KPY涨了13%,TES涨了4%。尽管KPY涨了13%,从收入比看公司依旧是低估的。

周二盘后超讯召开发布会,有广州的朋友可以报名去现场看看发布会效果。
 

 
利好兑现了这篇文章中讲过,短期看休闲游戏好于MMO,休闲游戏更容易出圈,接下来两周会有一些AI休闲类游戏上线或是推出demo,诺亚方舟有望最先推出demo,小紫周一有调研,有可能是最先上线AI休闲游戏的公司。
 

 
降本逻辑现在已经不性感,要多寻找有增收逻辑如提价、替代原有方案的AI应用标的。

除了AI外,最近顺周期方向有所表现。股价上涨和基本面关系不大,更多是博弈政策,要信有政策就早点信,要么就一直不信。

特斯拉创连涨记录,原因众说纷纭,有说是降息预期的,有说和M3改款、MQ发包有关的,也有说法是6月底机器人B样就会有结果。

机器人想象空间最大的目前看是电子皮肤。力矩传感器价格很贵,一个六维力矩传感器价格可以高达2万元。电子皮肤是一种柔性传感器,精度上不及力矩传感器,但量产后价格会远低于力矩传感器。

今年下半年特斯拉还会召开AI DAY,到时可以观察下特斯拉新一代机器人,或是国内外公司的新一代人形机器人会不会推出电子皮肤方案,如果采用的话对电子皮肤会是一个巨大的催化。
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者持有相关标的,下一个交易日内可能择机卖出。
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真知无价,用钱说话
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  • 飞雨希
    疯狂打赏的散户
    只看TA
    2023-06-11 10:38
    电子皮肤是那个标的
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    于2023-06-11 10:58:53更新
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  • 只看TA
    2023-06-11 20:24
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  • 只看TA
    2023-06-11 18:26
    小姐姐,紫天和天舟,哪个更通顺
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