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核心观点如下:
国庆电动出行拥堵不光是新能源车型的问题,更多的是交通的问题。当然后续充电技术提升是重要的方向。
9月的数据情况来看,比亚迪继续保持稳定增长。其中纯电3万6,插混3万3的成绩虽符合预期,但成绩着实亮眼。如果按照此发展态势,年底之前不排除实现月销10万的目标。
蔚来、小鹏9月交付首破万。但考虑到蔚来上月因为疫情、芯片等问题只交付了不到6千台,而小鹏P5本月将开始交付,因此10月来看,蔚来将回归7-8千的交付区间,小鹏则有望维持破万的交付量。
理想one交付有所下滑,除了官方给出的芯片原因,市场可能也发生了一些波动,但10月大概率好于9月。
大众ID破万也反应了消费者对合资品牌接受度还是很高,传统企业品牌影响力犹在。但个人认为大众ID的软件问题还是不应忽视。
9月整体新能源市场预计还是高增长,今年全年相比去年大概率接近翻倍。四季度还是应该重点关注芯片供应,尤其是马来西亚疫情情况,和能耗双控下电池产业链的稳定情况。