剑盾
无师自通的龙头选手
2023-07-03 23:22:10
各位老师们的分歧比较激烈，明天看大资金的选择了。
如果认可中下游出口受益的逻辑，那么我挖的有这么几个方向，分享给各位老师。
一、锗（储量一半一半，利好一般）
1.红外设备
2.光通信
3.光伏
4.半导体和电子设备
5.催化剂
6.pet塑料。
二、镓（储量我们85%，我觉得这个更硬核，解释的略详细点）
1.光通信（GaAs和GaAsP，半导体激光器和光电二极管）
2.LED（GaN，蓝白led）
3.无线通信（主要是射频，GaN和GaAs）
4.永磁材料（不解释）
5.光伏（怎么又是光伏…GaAs，太阳能电池）
6.半导体（GaAs和其他镓化合物，我估计主要就是针对半导体和集成电路） S福晶科技(sz002222)S S中芯国际(sh688981)S S北方华创(sz002371)S
如果认可中下游出口受益的逻辑，那么我挖的有这么几个方向，分享给各位老师。
一、锗（储量一半一半，利好一般）
1.红外设备
2.光通信
3.光伏
4.半导体和电子设备
5.催化剂
6.pet塑料。
二、镓（储量我们85%，我觉得这个更硬核，解释的略详细点）
1.光通信（GaAs和GaAsP，半导体激光器和光电二极管）
2.LED（GaN，蓝白led）
3.无线通信（主要是射频，GaN和GaAs）
4.永磁材料（不解释）
5.光伏（怎么又是光伏…GaAs，太阳能电池）
6.半导体（GaAs和其他镓化合物，我估计主要就是针对半导体和集成电路） S福晶科技(sz002222)S S中芯国际(sh688981)S S北方华创(sz002371)S
@剑盾：
中国对镓和锗出口管制，一点浅见：镓和锗出口管制，外销砍掉了，且国内的需求消化不了多余的这些产能，对镓和锗的生产企业来说不是好事…这个应该对要用到镓和锗的能出口的元器件，比如光器件，是利好，因为一个自己能降成本，二个对方要用的要涨价，而且量不一定够。一来一回优势就扩大了镓和锗在半导体和其他电子设备中起
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