●绿景控股,12亿收购佳一教育
1,15日公告了重大资产重组预案,拟发行股份及支付现金购买佳一教育100%股权,确定转型K12教育行业,标的资产初步作价12亿元,佳一教育是华东地区K12课外培训知名企业。此次交易方式包括26.37%的现金和73.63%的股份(价格6.63元),同时配套融资不超过3.27亿元(价格5.89元)。
2,佳一教育:处于K12教育行业,专业从事教育内容和校外辅导服务,拥有自主研发的数学教学法、多立语文课程以及教学内容和教学软件,主要客户为K12阶段(学前教育至高中教育)的学生和学校外教育培训机构,不同于其他在一二线城市开疆拓土的教育机构,佳一教育一开始就瞄准三四线城市,线下直营教学点主要以华东地区三四线城市为主,兼顾二线城市,教学对象主要为小学和初中生,以 18-22人一班的小班课为主要授课模式,属于江苏地方性龙头教育企业。公司还拥有6所高端国际幼儿园和60个面向K12阶段学生的直营培训点,同期在读学员近50000人次。
3,2015年-2016年以及2017年上半年的营业收入分别为6228.6万元、7646.26万元、3920.22万元,净利润分别为1697.58万元、2021.64万元、911.13万元,上述时间内盈利能力稳定提升,2017年上半年净利润同比2016年(775.4万元)也有所增加。2018年、2019年营收分别为1.9亿元、3.4亿元,归母净利润分别为3911.72万元、5629.55万元,算得上是增收又增利的“现金牛”。
4,佳一教育曾于2015年7月挂牌新三板,于2018年2月摘牌,期间先后实施了两轮定向增发,融资总额1.1亿元。此外,公司还曾计划上市,于2017年4月进入IPO上市辅导期。据券商人士表示,教育类公司想要通过IPO实现A股上市并不容易,这可能是此次被收购的原因之一。