2023-08-22 中证快报（星期二）
【今日导读】
○加快关键技术攻关 壮大工业互联网平台体系
○关系国计民生 乡村振兴标准化行动方案印发
○万亿级市场空间 飞行汽车新时代或将要来临
【中证头条】
加快关键技术攻关 壮大多层次工业互联网平台体系
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据报道，工信部相关人士日前在2023中国（江西）工业互联网创新发展大会上表示，我国建成全球规模最大、技术领先的移动通信网络，持续完善“综合型、特色型、专业型”工业互联网平台体系。下一步工信部将立足产业需求，丰富解决方案供给，加快关键技术攻关，壮大多层次工业互联网平台体系。
点评：工业互联网平台是工业互联网的“操作系统”，是打开工业大数据与工业AI的钥匙。工业互联网平台汇聚了算力、数据、算法及应用场景的AI全要素，有望成为工业AI融合应用的优良入口。ChatGPT代码生成能力的跨越式进步，有望重塑工业PaaS低代码开发平台，大幅提升工业互联网平台的应用创建能力、降低应用开发成本。目前我国工业互联网平台正处于快速发展的初期阶段，潜在市场空间广阔。A股相关概念股主要有$宝信软件(sh600845)$ 、$科创信息(sz300730)$ 等。
【中证聚焦】
关系国计民生 乡村振兴标准化行动方案印发
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据报道，近日，农业农村部、国家标准化管理委员会、住房和城乡建设部印发《乡村振兴标准化行动方案》。《方案》提出，到2025年，农业农村高质量发展标准体系基本建立，公益性和市场化相结合的标准化推广服务体系基本建成，农业农村标准的国际化程度显著提高，标准化协调推进机制基本形成，标准化支撑和服务乡村振兴的作用日益凸显。
点评：乡村是中国的根脉，是国家大厦的基础。乡村振兴战略是关系国计民生的根本，也是实现“两个一百年”奋斗目标的必然要求。推进乡村振兴，有利于实现农村经济结构转型升级，从而促进社会经济发展。通过提高农业技术水平和劳动生产率，突破潜在的困难，推进农业现代化，提高农民生活质量，完成历史使命。A股相关概念股主要有$艾布鲁(sz301259)$ 、$宏辉果蔬(sh603336)$ 等。
【要闻精选】
○8月21日下午，国务院以“加快发展数字经济，促进数字技术与实体经济深度融合”为主题，进行第三次专题学习。国务院总理李强指出，大力发展数字经济核心产业，加快推动产业数字化转型。
○中国消费者协会围绕交通运输部等五部门关于规范管理网约车聚合平台有关通知开展社会监督。其中提到，网约车平台公司对驾驶员和车辆有直接的管理和核验责任，应是第一责任人。
○国家发展改革委组织召开推动银发经济发展座谈会，提出培育抗衰老、智慧健康养老等潜力产业。
○商务部、国家发改委、金融监管总局发布《关于推动商务信用体系建设高质量发展的指导意见》，提出合理增加对消费者购买汽车、家电、家居等产品的消费信贷支持。
○财政部发布的《2023年7月财政收支情况》显示，1-7月国有土地使用权出让收入同比下降19.1%；1-7月证券交易印花税1280亿元，同比下降30.7%。
○商务部部长助理陈春江在发布会上表示，下一步，商务部将会同各有关部门，加快出台服务贸易相关政策举措，推动服务贸易高质量发展。
【产经透视】
万亿市场空间 飞行汽车新时代或将来临
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据报道，日前，吉利科技集团有限公司旗下沃飞长空科技（成都）有限公司与华龙航空签署战略协议，沃飞长空将作为华龙航空核心电动垂直起降飞行器（eVTOL）提供商。同时，两家公司签署了首批100架AE200的采购协议。
点评：电动垂直起降飞行器（eVTOL）也被称为飞行汽车，在经济性、安全性、环境友好性等方面优于直升机，且在大规模成熟应用条件下较地面出行可以实现综合效率成本的更优化。飞行汽车瞄准的核心市场主要包括共享出行、货运领域、短途航空领域。2022年，交通部、科技部联合印发了《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021-2035年）》，其中重点提到了要部署飞行汽车的研发，突破飞行器与汽车融合、飞行与路面行驶自由切换等技术。根据摩根、德勤、罗兰贝格等咨询机构的预测，2030年全球飞行汽车市场规模将达到3000亿美元，2040年将突破1万亿美元，2050年全球主要城市中将有9.8万辆飞行汽车飞驰。A股相关概念股主要有$光洋股份(sz002708)$ 、$商络电子(sz300975)$ 等。
【公司动向】
○$司尔特(sz002538)$ 拟在贵州省开阳县投资建设磷氟新材料矿化一体化产业园项目，总规划投资约45亿。
○$江瀚新材(sh603281)$ 拟10亿元投建一揽子硅基新材料项目。
○$创新新材(sh600361)$ 计划在墨西哥开展汽车轻量化铝合金材料等项目。
○$长华化学(sz301518)$ 拟投资建设“二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目”项目，本项目计划投资总额约为60亿元。
○$易成新能(sz300080)$ 全资子公司拟加快石墨烯导热膜项目建设。
○$广联达(sz002410)$ 拟3亿元至5亿元回购公司股份。
【资金观潮】
○北向资金8月21日净卖出64.12亿元。贵州茅台、隆基绿能、招商银行分别净卖出9.94亿元、7.34亿元、6.99亿元。华泰证券净买入额居首，金额为5.34亿元。
○$白云机场(sh600004)$ 8月21日跌8.91%。盘后龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入4503.96万元并卖出1.01亿元，3家机构专用席位净买入5732.37万元，三机构专用席位净卖出4.81亿元。
【新股申购】
○民生健康：申购代码301507，申购价格10.00元，发行市盈率50.74倍，公司主营集维生素与矿物质类非处方药品和保健食品。
2023-08-22 时报财富资讯（星期二）
【资讯导读】
>商贸流通行业迎来重磅利好 这两家公司望受益
>SK海力士开发出全球最高规格HBM3E内存 这两家公司布局HBM产业链
>路德环境：公司性价比突出的发酵饲料可部分替代豆粕
>奥比中光：正式发布与微软合作开发的Femto系列iToF相机
【今日头条】
>商贸流通行业迎来重磅利好 这两家公司望受益
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日前，商务部等三部门发布关于推动商务信用体系建设高质量发展的指导意见。意见指出，推动金融机构与商贸流通企业开展合作，合理增加对消费者购买汽车、家电、家居等产品的消费信贷支持，持续优化利率和费用水平。鼓励商贸流通企业在风险可控的前提下，积极打造面向消费者的信用应用场景，向消费者提供先用后付、减免押金等灵活交易安排。
今年以来，刺激消费政策不断落地。本次指导意见的出台有望从流通及信贷等多重环节打通制约消费的阻碍因素，有利于汽车及家电等领域大宗消费的进一步提振。同时，意见的出台将推动商贸流通企业营收的提升，相关公司望受益。
$浙农股份(sz002758)$ 公司主营业务为农业综合服务、汽车商贸服务和医药生产流通，已在浙江省杭州、宁波等地设立品牌公司，取得了宝马、奥迪等著名品牌的区域经销权，属于品牌特许经营模式，建成标准化汽车4S店33家。
$香江控股(sh600162)$ 公司主营业务为房地产开发及商贸流通运营。
【投资聚焦】
>SK海力士开发出全球最高规格HBM3E内存 这两家公司布局HBM产业链
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据媒体报道，SK海力士8月21日发布新闻稿，宣布成功开发出面向AI的超高性能DRAM新产品HBM3E，并开始向客户提供样品进行性能验证。SK海力士表示，将从明年上半年开始投入HBM3E量产，以此夯实在面向AI的存储器市场中独一无二的地位。
HBM是一种基于3D堆叠工艺的DRAM内存芯片，它突破了内存容量与带宽瓶颈，可以为GPU提供更快的并行数据处理速度，打破“内存墙”对算力提升的桎梏，被视为GPU存储单元理想解决方案。AI服务器对带宽提出了更高的要求，而HBM基本是AI服务器的标配，超高的带宽让HBM成为了高性能GPU的核心组件。集邦咨询表示，2023年主流需求自HBM2e转往HBM3，需求比重分别预估约是50%及39%。随着使用HBM3的加速芯片陆续放量，2024年市场需求将大幅转往HBM3，而2024年将直接超越HBM2e，比重预估达60%，且受惠于其更高的平均销售单价（ASP），将带动明年HBM营收显著成长。从产业链上看，HBM市场火热也让封装、材料、设备等环节随之受益。
$雅克科技(sz002409)$ 子公司UP Chemical是SK海力士核心供应商，供应海力士HBM前驱体。
$华海诚科(sh688535)$ 颗粒状环氧塑封料用于HBM的封装，公司表示应用于HBM的材料已通过部分客户认证。
【独家参考】
>路德环境：公司性价比突出的发酵饲料可部分替代豆粕
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近期豆粕市场价格迎来持续上涨，8月21日收盘，近月合约M2309上涨4.91%，盘中最高价达5000元/吨，再创年内新高并逼近历史高位，六月反弹以来累计涨幅高达5%。机构分析认为，受巴拿马运河拥堵及天气等多重因素影响，国内豆粕供应预期收紧，随着消费旺季的逐步到来，供需错配或将支撑豆粕价格继续上涨。
$路德环境(sh688156)$ 公司倍肽德白酒糟生物发酵饲料定位为功能性饲料原料，根据不同动物及其生长阶段在1%-8%范围内可代替豆粕，不仅不会降低动物生产性能，还会增强动物免疫力，促进动物肠道微生态平衡，现阶段倍肽德出厂价远低于豆粕现货价格，性价比突出。在豆粕价格快速上涨背景下，公司白酒糟生物发酵饲料望迎来替代需求。
>奥比中光：正式发布与微软合作开发的Femto系列iToF相机
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据$奥比中光(sh688322)$ 官方公众号消息，8月17日，微软宣布停止生产深度传感器设备Azure Kinect Developer Kit，并将Azure Kinect技术产品线授权转移给合作伙伴奥比中光。与此同时，奥比中光正式发布与微软合作开发的Femto系列iToF相机，涵盖Femto Bolt、Femto Mega、Femto Mega I三款产品。未来，微软生态中的全球开发者可以通过奥比中光提供的高性能3D相机，开发多元3D视觉深度感知应用。
【财经要闻】
> 财政部：1-7月全国一般公共预算收入13.9万亿元，同比增长11.5%。
>三部门：合理增加对消费者购买汽车、家电、家居等产品的消费信贷支持，持续优化利率和费用水平。
>宣布降费公募机构达102家，占比超7成。
>商务部：我国旅行服务贸易快速回暖，今年上半年同比增长65.4%。
>北交所优化新股发行上市流程，缩短申购资金冻结时长。
>8月电影总票房破60亿。
>重庆市市长：要紧盯“金九银十” 有利于房地产市场的相关政策能出尽出、应出早出。
【公告淘金】
>$飞力达(sz300240)$ 第二季度净利润3542.03万元，同比增长110.3%。
>$海南机场(sh600515)$ 上半年净利润同比增长808%；
>$祥鑫科技(sz002965)$ 上半年净利润同比增长121.2%；
>$同庆楼(sh605108)$ 上半年净利润同比增长589.46%；
>$乐歌股份(sz300729)$ 上半年净利润同比增长239.76%。
>$紫金矿业(sh601899)$ 收购西藏朱诺铜矿权益。
>$和远气体(sz002971)$ 潜江电子特气产业园项目电子级高纯氨开始试生产。
>$广联达(sz002410)$ 拟以3亿元-5亿元回购公司股份。
>$仙琚制药(sz002332)$ 公司通过美国FDA现场检查。
>$青龙管业(sz002457)$ 控股子公司中标2.27亿元采购项目，占公司2022年度营业总收入的8.84%。
>$岱勒新材(sz300700)$ 签署股权收购意向性协议。
【龙虎榜看台】
>资金流入算力租赁、环保等板块
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周一，沪深两市全天低开低走。截至收盘，沪指跌1.24%报3092.98点，深成指跌1.32%报10320.39点，创业板指跌1.60%报2084.97点。两市共计成交6782亿元，较上个交易日缩量664亿元。盘面上，算力租赁、环保、燃气、次新股等板块涨幅居前，证券、医药商业、物流、机场等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$鸿博股份(sz002229)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.97亿元；
$华是科技(sz301218)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.63亿元；
$盟固利(sz301487)$ 获机构资金买入，总买入净额为9376.00万元；
$英飞拓(sz002528)$ 获机构资金买入，总买入净额为9147.98万元；
$东方园林(sz002310)$ 获主力做T，总买入净额为7719.65万元。
【新股申购】
民生健康：申购代码：301507，发行价格10.00元/股，发行市盈率50.74倍。可比公司：尔康制药（300267）。
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