【福瑞股份】按次收费模式走通
夜长梦山
2023-08-29 10:19:30
向下很安全，向上有弹性❗【福瑞股份】按次收费模式走通，NASH东风有望打开FibroScan全球百亿空间‼
FibroScan全球无创肝纤维化诊断金标准，已被纳入欧美多国临床指南，先发优势显著~
按次收费模式走通，肝病检查打开百亿下沉空间👉根据23年中报，法国子公司Echosens 公司按次收费及其他收入近2000万欧元，收入占比 38.75%，采取按次收费模式的产品已在北美和西欧地区实现安装158台，公司单次获得分成收入约为30-60欧元；公司布局多款高端及便携型号，适用各级医院，预计打开肝病检查未来社区化诊所化大空间。
Madrigal的Resmetirom关键3期临床试验达到积极顶线结果，预计2024H1上市，首个NASH新药上市，以及GLP1的NASH适应症拓展均或成重磅催化剂。药物上市前半年设备配置有望大幅提速，百亿定量检测空间即将打开。
👉我们认为中报的数据打消了市场对按次收费模式的怀疑，卖设备估值从一次性收入变成持续现金流折现，后续NASH还有很多催化剂，向下空间有限，股价向有弹性~
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