AI超跌反弹侧重软应用与数据，重视数据要素产业机遇
夜长梦山
2023-09-26 19:36:00
【民生计算机】🚀AI超跌反弹侧重软应用与数据，重视数据要素产业机遇
今日AI应用侧主要标的以及数据要素核心标的集体上涨，我们一直强调AI超跌反弹侧重软应用与数据：AI现阶段有望复制2010-2012年TMT供给侧迈向 2013-2015年TMT应用需求侧的路径，应用、数据是产业发展的重中之重。叠加数据要素产业自身快速发展，数据的价值及重要性进一步凸显
数据要素改革持续推进，政策大力推动行业发展
2023年机构改革方案中正式提出设立国家数据局，7月2023年数据局首任局长正式任命；各地纷纷部署数据要素产业，开展数据产业“军备竞赛”；各地政策逐步落地，数据要素与GDP、财政紧密联系
数据要素商业模式开始落地，数据确权、入表等领域有望实现率先突破
在数据资产评估方面，易华录推出数据登记确权中心平台，并打造数据资产评估试点；数据确权方面，人民数据全国首个数据要素公共服务平台正式上线，推动跨区域数据确权等落地；测绘股份公司深耕中游数据采集及加工、下游数据应用，有着丰富的时空数据积累，“数据入表”将逐步体现公司价值
我们先前发布报告《于无声处听惊雷：数据要素商业模式落地》、《数据要素改革：轻舟已过万重山》等。随着政策的持续推进以及重要尝试的逐步落地，产业进入加速发展期
建议重点关注：
1. 数据要素“国家队”：建议重点关注易华录、太极股份、深桑达、人m网等
2. 网络可视化：数据要素领域预期差较大的方向，建议重点关注恒为科技、太极股份、浩瀚深度、中新赛克、美亚柏科、迪普科技等
3. 最先商业落地的医保数据要素：久远银海、创业慧康、卫宁健康、东软集团、嘉和美康、山大地纬等
4. 参与各地数据体系建设的本土政务IT龙头：太极股份、创意信息、科大讯飞、电科数字、云赛智联、数字政通、博思软件、易联众、榕基软件、南威软件、德生科技等
5. 参股国内地方数据交易所/交易中心的公司：浙数文化、安恒信息、每日互动、易华录、广电运通、东方国信、东华软件、浪潮软件、零点有数、万达信息等
6. 数据要素全过程安全保障：吉大正元、电科网安、四维图新等
7. 重点细分行业数据要素：捷顺科技、超图软件、测绘股份、千方科技、上海钢联等
今日AI应用侧主要标的以及数据要素核心标的集体上涨，我们一直强调AI超跌反弹侧重软应用与数据：AI现阶段有望复制2010-2012年TMT供给侧迈向 2013-2015年TMT应用需求侧的路径，应用、数据是产业发展的重中之重。叠加数据要素产业自身快速发展，数据的价值及重要性进一步凸显
数据要素改革持续推进，政策大力推动行业发展
2023年机构改革方案中正式提出设立国家数据局，7月2023年数据局首任局长正式任命；各地纷纷部署数据要素产业，开展数据产业“军备竞赛”；各地政策逐步落地，数据要素与GDP、财政紧密联系
数据要素商业模式开始落地，数据确权、入表等领域有望实现率先突破
在数据资产评估方面，易华录推出数据登记确权中心平台，并打造数据资产评估试点；数据确权方面，人民数据全国首个数据要素公共服务平台正式上线，推动跨区域数据确权等落地；测绘股份公司深耕中游数据采集及加工、下游数据应用，有着丰富的时空数据积累，“数据入表”将逐步体现公司价值
我们先前发布报告《于无声处听惊雷：数据要素商业模式落地》、《数据要素改革：轻舟已过万重山》等。随着政策的持续推进以及重要尝试的逐步落地，产业进入加速发展期
建议重点关注：
1. 数据要素“国家队”：建议重点关注易华录、太极股份、深桑达、人m网等
2. 网络可视化：数据要素领域预期差较大的方向，建议重点关注恒为科技、太极股份、浩瀚深度、中新赛克、美亚柏科、迪普科技等
3. 最先商业落地的医保数据要素：久远银海、创业慧康、卫宁健康、东软集团、嘉和美康、山大地纬等
4. 参与各地数据体系建设的本土政务IT龙头：太极股份、创意信息、科大讯飞、电科数字、云赛智联、数字政通、博思软件、易联众、榕基软件、南威软件、德生科技等
5. 参股国内地方数据交易所/交易中心的公司：浙数文化、安恒信息、每日互动、易华录、广电运通、东方国信、东华软件、浪潮软件、零点有数、万达信息等
6. 数据要素全过程安全保障：吉大正元、电科网安、四维图新等
7. 重点细分行业数据要素：捷顺科技、超图软件、测绘股份、千方科技、上海钢联等
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