博文投资小强
中线波段的龙头选手
2021-04-06 00:33:16
$传化智联(SZ002010)$
物流行业目前仍无巨头，就算顺丰几千亿市值，但他做的市场仍是20万亿市场内的1000亿出头。其实就如餐饮行业一样，硬要说做馒头的和海底捞有竞争，那就是扯蛋了。
传化与京东都参与过茅台的招标，大体都会涉及到一些业务流程。但京东明显的优势在于仓配体系，在运输体系目前都大量外包。而传化的核心起点在运输，然后现在向上游延伸到企业服务。传化4000多人的公司如何与京东20万人的公司产生竞争，不同的业务，不同的毛利，不同的物流方案。
传化做对的事情其中最重要的就是在最近两年找到了自己的业务边界，把事情做对了，如果传化真定位于与京东竞争，这根本不可能有竞争价值。反而，传化的干线运输极可能与京东合作，京东也有租传化的公路港建仓储。
物流和餐饮行业差不多，极度分散，什么时候出现产业集中，什么时候可能出现巨头。现在一级市场已经有明确的指引了，只是他们是否正确，还得继续看。满帮、货拉拉、快狗、京东、一米嘀哒、福佑卡车等等还有别的物流平台等，个个企业都有这样那样的竞争，但大家都在一个巨大的蓝海市场内。任何一家企业在自己的业务边界内做对、做好，就是几百上千亿的市值，都有几千亿的可能。
物流行业目前仍无巨头，就算顺丰几千亿市值，但他做的市场仍是20万亿市场内的1000亿出头。其实就如餐饮行业一样，硬要说做馒头的和海底捞有竞争，那就是扯蛋了。
传化与京东都参与过茅台的招标，大体都会涉及到一些业务流程。但京东明显的优势在于仓配体系，在运输体系目前都大量外包。而传化的核心起点在运输，然后现在向上游延伸到企业服务。传化4000多人的公司如何与京东20万人的公司产生竞争，不同的业务，不同的毛利，不同的物流方案。
传化做对的事情其中最重要的就是在最近两年找到了自己的业务边界，把事情做对了，如果传化真定位于与京东竞争，这根本不可能有竞争价值。反而，传化的干线运输极可能与京东合作，京东也有租传化的公路港建仓储。
物流和餐饮行业差不多，极度分散，什么时候出现产业集中，什么时候可能出现巨头。现在一级市场已经有明确的指引了，只是他们是否正确，还得继续看。满帮、货拉拉、快狗、京东、一米嘀哒、福佑卡车等等还有别的物流平台等，个个企业都有这样那样的竞争，但大家都在一个巨大的蓝海市场内。任何一家企业在自己的业务边界内做对、做好，就是几百上千亿的市值，都有几千亿的可能。
@红魔：
欢迎大家提供下周好思路和个股，欢迎大家探讨回复。
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