1、我们整个行业景气度的问题，我也说一下，基本上从今年开始其实是在逐月向好的，特别是到了6月份之后，其实整个行业已经明显的回暖了，我们整个开工率从一季度可能百分之五六成的加重率，然后提升到了二季度可能六七成，特别是6月份的时候可能马上就接近七成了，然后整个三季度基本上在持续在7~八成之间，所以未来我们也因为10月份也过了，我们也是根据10月的数据，然后我们对后面的两个月也做了一些预测，可能四季度基本上也会保持一个持续向好的这么一个态势。近期而且终端这边消费电子产品也都在好转，特别是在华为苹果这些新机的带动之下，其实大家好像都在开始动起来了。包括现在比较火热的一些什么服务器，还有一些电动车、新能源、车这一块，其实对整个电子行业都有了明显的一个带动作用，然后虽然说手机可能大家感觉出货量好像还是持平的，或者没有大幅增加，但是其实仔细分析的话，可能5G手机普及之后，其实它单机的电子元器件用量是大幅增加的，就从原来可能几百克上升到了1000多克，所以电子元器件的用量在大幅提升，而且折叠屏的手机出货量也在大幅增强，而且它的增幅还是比较大的，它就是折叠屏的单机的元器件用量肯定是更大的。从前三个季度的稼动率的持续回升的情况下，但是下游的库存水位是没有升高的。所以从这一点来看的话，其实下游各个行业其实都已经在不同程度在复苏了。像我们日系的一些大厂，就是大的客户，像泰佑京瓷这些，其实他们今年上半年在年度报告中他就对未来做了一个中长期的一个预测，他们预测是今年2023年可能就是一个弱复苏，到目前来看确实是一个弱复苏，然后到2024年可能就是一个强复苏，而且他们都预测是明年会有一个两位数以上的增长，所以这个其实对于日本企业他们做研究的可能比较深入的，所以他们预测可能还是相对比较准确的。2、大家可能觉得过去的两年整个行业好像也是在调整期，为什么我们依然在布局主要原因还是我们非常看好整个电子元器件行业的一个发展，包括终端的下游的这些客户，包括像我们主要的前几天的客户，他们都在不同程度地在扩产，特别是像日韩系的也每年都会有10个点以上的1个新增的量。所以我们作为一家材料供应商，我们肯定要先于客户去布局，所以这一块我们也会向市场传递一个信号，就是我们基本上可能每2~3年我会有以一定的量，然后投放到市场去，这样的话我能够始终抓住整个这个行业的最大的量，包括我们现在整整一个市占率已经提高到了全球的百分之六七十的份额，可能还在持续往上。3、第二块业务就是我们胶带，我们是配套纸质载带在出货的，两这两块其实是我扩产的话是相互配合的，包括我们交代从原来的220万卷一年的量增加到了今年年初的可能315万卷的每年的量，然后等我们刚才讲到的新线投产之后，我们后端的交代也会相应的在做一些扩产。我们从原来的220万卷一年的量要扩到420万卷，接近于翻倍，接近于翻倍，4、第三块业务就是我们塑料载带的。业务目前我们已经增加到了80多条线，80多条线呢，其实按标准产品的产能的话是l5亿米，每年的量，后续我们也会根据客户的订单去持续扩产。我们机模的扩产的情况，我们目前是一条线是1.8万吨每年的量，然后做成膜材料的话差不多是3.6亿平米的样子，然后我们二期的设备也已经预定了，应该在明年能够到了之后。后续后年可能就试生产了。5、第四块就是我们筋膜的下游离心膜产品，离心膜产品我们现在是在浙江基地是有3亿平米每年的量，然后广东基地我们今年也年内应该也会投产，投产之后我们会再新增1亿平米，所以说明年一整年我们基本上总的离心膜产能是4亿平米，一年的量。我们还没有全面的放量，这种情况下我们规划的一旦说我明年整个离心膜开始放量之后，我们可能会调整后续的一些投产的一些进度，6、然后第五块业务就是我们的离型膜的产品，流研膜的产品，流研膜我们现在是一条线，3000吨一年的量，然后差不多可以做5，000万平米。但是因为目前我们一条线的话要很多规格去反复来回的去切换，所以其实还是达不到整体5.000万平米一年的量，后续我们第二期的规划7、我们整个产品的毛利率情况，其实也是有一个明显的改善，主要就是我们随着原材料的一些下降，包括我们整个管理品质提升，包括我们整个管理的一些优化，就是我们把原来分散的后端加工的，只在打孔的设备跟造纸的生产基地放到一个就是把原来打孔的搬到造纸基地去了。中问的运输环节，因为中间原来是隔了可能30公里左右，中问运输环节去掉之后我这一块的成本也会下降，下降之后我们整个毛利率水平有了大幅的提升，因为我看了一下我们单季度可能只是在的毛利率已经远远超过了40%，而且其他几块业务像胶带也在往上提升，包括塑料载带，我们单季度的毛利率也超过了40%。膜材料其实整体的毛利率也在持续改善，可能也上升了有3-4pct。8、结合产业周期来看，其实我们这一次的行业调整其实是已经超出以往任何时候了，就以往可能基本上调整最长不会超过两年的，但是这一次是从我们下游客户来看，他们是从2021年的三季度开始调整，已经持续了，可能到今年三季度，现在已经四季度可能持续了两年多一点时间了，历史上两年的已经是一个极限了。所以其实2024年我们还是判断它会有一个全面复苏的这么一个年份。此外最近其实像笔记本电脑这一块其实也开始止跌回升了，它的出货量其实也已经开始起来了，包括近期可能大家说的比较火的一些AI的PC，也成为一个行业的热点。所以未来5年可能就是PC将会进入一个AI时代，所以肯定会有一波换机潮，就是大家用的现有的这些系统软件肯定会要更新的，你要更新的话不可能去电脑里面去重新装系统，很多可能就直接换掉了，因为上一波的换机潮是发生在2020、年、2019、年这个时间段的。那从20年到今明年也差不多5年时间了，5年的时间可能很多那种电脑用得已经比较陈旧了，可能运行速度也慢了，整个内存也不足了，所以这一块后续肯定会带动整个行业起来的。而且像电动车燃油车的一些智能化自动化、工控、智能制造这些，包括我们的智能家居，其实这些所有的其实加起来可能就会拉动整个行业的一个增长。（节选）

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