信维通信
全年收入:
短期内,无线充电时个重要的增长部分,这部分业务 15
年就开始做,指引没有变,还是 70
亿上下。
明年:
今年还是比较明确的,信维一直想做的是中国式的村田。
过去我们有很多射频领域不断地做产品的扩张,基于两个因素,
第一:
射频不断往高走,元件集成的程度会越来越高。所以往上
游做材料,掌握未来的话语权。第二:
像村田学习,利用全球研
发人才、中国本土研发优势,服务海内外的客户。A
客户无线充电:
明年 3-4
月定。信维的优势是垂直一体化。份
额扩大是因为产品性能等做的更好。今年下半年进了 A
客户无线
耳机(pro)
。
无线充电 2-3
年的成长空间:A
客户丨供了 11
、12
,明年加上 13
之后量肯定上升,6-7
亿美金;TWS
丨 1
亿美金;
平板丨 2
亿
美金。看两年空间超过 10
亿美金,Magsafe
如果起量市场份额
会更多。
安卓 |
华为第一供应商,三星唯一供应商,安卓里面无线充电
继续放量,各行业纪要请添加微信:diaoyan816
对我们来说效
益是非常明显的,如果简单地去看是否有厂商进来,从投资的角
度讲比较武断。
天线保持增长趋势:5G
天线价值量翻倍;
平板笔电本来只做 LDS
天线,今年把射频连接也慢慢导入。LCP:
安卓系包含联想 OPPO
索尼有少量案子。未来突破 A
客户,
每年的采购规模几十亿美金。
手表 A
客户 LCP
采购额:
单机 2-4
美金附近。EMI/EMC:
明年增长确定。大部分来自 A
客户,其中 A
客户大部
分来自手机,这部分 ASP
每年增长 10%
附近,手机需求量增加。 MIM:
还没有进入 A
客户
,艾利门特去年收入 3.6
亿,今年 5
亿 +
,明年 8-10
亿。这一块提供了一个快速的增长cost down:
看情况,比如无线充电,我们今年实际的价格比去
年要高。第二种情况,比如 macbook
,今年把整个方案给我们,
连接线都给我们,但客户要求降价。
发射端、整机都在 a
客户那边?
进度不一样,比如我们今年的材
料四月份就提供给他们了,但是有的在今年的十月份才给他们,
今年是立讯一家在做,明年的话,magsafe
的出货量,明年估计
能到 5000
万,今年 1000
多万。目前还没看到 A
客户做无孔。
无线充电:
目前 a
客户无线充电只有两家:
立讯和信维,以前立
讯是 100%
的份额,后来我们进去了。5g
手机价值量:5000
的 5g
手机和 5000
的 4g
手机肯定是有区
别的,平均下来像之前说的,4g
均价 5
元左右,5g
手机的平均
大概 10
元,价格变化不快。Magsafe:
要到明年 4
月份左右才能确定。除了 A
客户之外,其
他客户的收入占比都是个位数。如果是配合手机的产品,跟手机
整体的采购的节奏应该是一样的。
汇兑损益:
我们有美元借款+
应收,所以今年比较汇兑损失比较
多
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