【今日导读】
>我国将适度超前开展铁路投资 行业迎建设高峰期
>海外禽流感肆虐影响进口后续产能有望加速出清
>阿尔茨海默病新药获批上市 早期干预市场空
>中钨高新拟购买矿业资产 康泰生物年度业绩预增

【上证聚焦】
O我国将适度超前开展铁路投资 行业迎建设高峰期
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1月9日，2024年中国国家铁路集团有限公司工作会议在京召开。会议提出，要强化综合交通通道、枢纽、网络跨区域跨方式融合，持续扩大铁路有效投资，适度超前开展铁路基础设施投资，创新投融资机制，着力推动铁路转型升级。
“十三五”期间全国铁路固定资申万宏源指出，产年均投资额达到7980亿元，较“十二五”期间提升934亿元。预计铁路“十四五”固定资产投资总规模与“十三五”相当，“十四五”的后三年，平均每年需要完成8467亿元。按照过往规律，一般每个五年规划的后三年是通车里程高峰期，叠加由于疫情导致的铁路建设放缓，在此期间有望迎来高速铁路建设及通车高峰。
$铁建重工(sh688425)$ 主营产品为掘进机，产品系列还包括部分轨交设备、特种专业设备;
$中国通号(sh688009)$ 是全球领先的轨道交通控制系统服务商，国内高速铁路及城市轨道交通市占率稳居龙头地位。

【上证精选】
O全国医疗保障工作会议提出，2024年要优化支付方式改革，发挥医保在支持公立医院高质量发展、中医药传承创新、紧密型县域医共体建设方面的作用。
O工业和信息化部科技司公布《云计算综合标准化体系建设指南》 (征求意见稿)，提出到2027年，制定云计算国家标准和行业标准达50项以上。
O多家保险资管公司权益投资负责人表示，两会前后出现“春季躁动”行情概率较高。相比当前拥挤的高股息抱团策略，春季行情在结构上可能更加均衡。
O9日，多只旅游行业ETF涨幅居前，富国中证旅游主题ETF涨4.11%;多只金融科技行业ETF跌幅居前，博时金融科技ETF跌1.61%。
O9日，北向资金净买入0.19亿元。中国中免、比亚迪、TCL中环分别获净买入3.39亿元、3.18亿元、1.58亿元。

【产业情报】
O海外禽流感肆虐影响进口 后续产能有望加速出清
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香港食物环境卫生署食物安全中心1月9日宣布，因应世界动物卫生组织通报，指韩国全罗南道长兴郡和宝城那分别爆发高致病性H5N和H5N6禽流感，该中心即时指示业界暂停从上述地区进口禽肉及禽类产品 (包括禽蛋)以保障香港公众健康
近期禽流感在全球范围内再次爆发，涉及美国、法国、德国、意大利、荷兰等多个欧美国家。亚洲方面，韩国、日本、柬埔寨等国出现疫情。华创证券表示，目前国内鸡苗价格受到鸡肉价格的持续压制，产业预期降至低点，去产能趋势明显，淘汰种鸡价格维续低位。后续产能加速出清，产业链价格将迎来上行，海外引种受限的长逻辑或不断得到验证
公司方面，$仙坛股份(sz002746)$ 、$民和股份(sz002234)$ 等均为国内肉鸡行业龙头公司产销量领先。

O阿尔茨海默病新药获批上市 早期干预市场空间大
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1月9日，据国家药监局披露，卫材 (中国)药业有限公司申请的仑卡奈单抗注射液获批上市，用于治疗由阿尔茨海默病引起的轻度认知障碍和阿尔茨海默病轻度痴呆。阿尔茨海默病是一种起病隐匿的进行性发展的神经退行性疾病，临床特征包括记忆障碍、失语失认等银河证券认为，阿尔茨海默病为临床最常见的神经认知障碍，2022年我国60岁以上人口超2.8亿，患者人数1000万一1400万人，并随着人口老龄化加深呈逐年增长态势，早期干预相关市场空间广阔。阿尔茨海默病诊断的主要手段包括认知评估、神经影像学、体外诊断。目前高端诊断试剂市场格局良好。神经影像学产业链主要包括设备及显像剂，国产化率提升空间较大。
$亚辉龙(sh688575)$ 与中国科学院物理研究所合作开发的CD146是一个全新的阿尔茨海默症检测指标，临床验证工作在积极推进;的中老年痴呆诊断性核素药物18F-APN-1607正在进行临床试验。

【公告解读】
O中钨高新拟购买柿竹园公司100%股权
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$中钨高新(sz000657)$ 拟发行股份及支付现金购买五矿钨业、沃溪矿业合计持有的柿竹园公司100%股权，后者主营业务为钨、铂、秘、萤石等多金属矿的采选、钨精矿治炼加工和秘系新材料研发。
O百利科技与山西特瓦时签订重大合同
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$百利科技(sh603959)$ 与山西特瓦时签订了《山西特瓦时能源科技股份有限公司年产10万吨磷酸锰铁鲤正极材料项目设计、采购、施工工程总承包EPC合同》，合同暂定总价为8.38亿元，占公司最近一年经审计营业收入的26.04%。
O经纬恒润等公司拟回购股份
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$经纬恒润(sh688326)$ 拟以1亿至2亿元回购股份，回购价格不超过173元/股。
$明新旭腾(sh605068)$ 董事长提议以2000万至4000万元回购股份。
$诚达药业(sz301201)$ 拟以3000万至6000万元回购股份，回购价格不超过38元/股。
O永太科技与宁德时代签订物料采购补充协议
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$永太科技(sz002326)$ 与宁德时代签订了《物料采购补充协议》，宁德时代意向于2024年和2025年每年分别向公司采购不少于10万吨各型号电解液。
O北新路桥中标高速公路施工项目
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$北新路桥(sz002307)$ 近日收到新疆阿阿高速公路项目管理有限公司发来的《中标通知书》。公司被确定为G3036阿克苏至阿拉尔高速公路施工第一合同段、第二合同段中标人，合计中标金额为28.88亿元。

【财报快递】
O康泰生物等公司2023全年业绩预增
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$康泰生物(sz300601)$ 预计实现净利润8.5亿至9.5亿元，同比增长740.50%至815.86%，实现扭亏为盈。公司预计冻千人用狂犬病疫苗 (人二倍体细胞)将成为2024年新的业绩增长点。
$小商品城(sh600415)$ 预计实现净利润26.5亿至27.5亿元，同比增长140%至149%，因主营业务收入持续保持大幅增长，对联营合营企业投资收益增长。
$芯瑞达(sz002983)$ 预计实现净利润1.59亿至1.85亿元，同比增长50%至75%，因受益于NiniLED技术应用渗透加快、市场规模放大，公司显示模组业务量利双增;公司加强市场营销管理能力建设，显示终端业务客户订单接入量上升，增厚净利。
$神州泰岳(sz300002)$ 预计实现净利润8.3亿至9.3亿元，同比增长53.17%至71.62%，因公司凭借《Age of Origins》《War and Order》等主要产品，在中国游戏厂商出海收入排行榜中稳居前列。公司游戏业务出海收入占比接近九成。

【资金观潮】
O一机构席位买入智微智能
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9日，$智微智能(sz001339)$ 获1家机构席位买入2615.27万元。
太平洋证券认为，在与龙芯中科合作之后，该公司又宣布了在开源鸿蒙领域的合作，以及面向AIPC领域的准备。在AI时代来临之前，公司已经在技术上有很多投入，开发出全球第款绿色PC。在AI时代来临之后，公司也会加速技术升级迭代，推出更多的AI产品。
O调研显示基金经理2024年最关注两大方向
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天天基金网2024年最新调研结果显示，科技板块是最受基金经理青睐的方向，获票率达到71%，其次是医药，获票率为62%。除此之外，消费、高股息板块的获票率分别为38%、24%。
从ETF资金流向来看，2024年伊始，科技和医药也是资金较为关注的行业方向。截至1月8日，今年以来半导体、医药等产品的净申购额排名靠前，华夏国证半导体芯片ETF、易方达沪深300医药ETF分别获得净申购近11亿份、8亿份。
西部利得基金经理何奇表示，2024年，科技成长有望成为市场主线，消费、制造、金融资源等方向也有估值修复的辅线机会。

【机构调研】
O$硅宝科技(sz300019)$ 表示，公司充分发挥建筑胶行业龙头地位和品牌优势，2023年前三季度销量和利润增长明显，市场份额稳步提升。公司新建5000吨/年电子及光学封装材料生产线，将提升高端有机硅密封材料在电子封装、光学显示等领域的应用，解决有机硅行业高端材料技术难题。此外，公司正在开展动力电池客户大批量产品送样检测及认证，未来将根据市场需要实现放量销售。
O$立中集团(sz300428)$ 表示，公司是国内再生铸造铝合金行业领军企业，近日与帅翼驰签署战略合作协议，双方将强强联合，实现业务互补、产能区域互补和产品技术共享等。为满足客户订单快速增长需求，公司在“墨西哥立中年产360万只超轻量化铝合金车轮项目”即将投产运营基础上，将不断补充海外产能，进一步提升铝合金车轮产品盈利能力。
O$艾比森(sz300389)$ 表示，公司基于多年来市场地位的积累及品牌形象的构建，已成为全球LED显示领域的头部知名品牌。去年，公司实现含税签单约52.96亿元，同比增长约51%;营业收入约40.45亿元，同比增长约45%，预计扣非净利润将同比增长67.84%至92.56%。未来，公司将力争2024年实现签单80亿元，2025年实现签单100亿元。

2024-01-10 时报财富资讯（星期三）