能源革命是市场的大主线。从元素周期表来看,热炒的方向正在由碳切换到硅。
600089特变电工,公司是国内变压器、电抗器等设备龙头供应商,一季度的非经常性收益投资南网能源 Q2 时候会有所 降低(6/30对比3/31日收盘价少了25%);而扣非利润预计 18到20亿 ,同比增长130%-150%,好到爆炸。公司控股子公司新特能源产品多晶硅售价与销量不断飙涨,同时公司风电、光伏自营电站规模及发电量增加,二季度估计有14亿以上利润。
光伏多晶硅环节景气度较高,硅料盈利能力大超预期,根据PVinfolink数据,年初以来多晶硅价格上涨145%,硅料环节将长期维持供需偏紧的局面。
新特最近签单价格在18-20 比02的14.5高很多,q3-q4利润应该在25/25亿以上。新特保守65 亿以上利润 pe不到2.5倍,将全额计入特变!