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新股研究,688691灿芯股份
星辰大海
2024-04-11 17:53:42

[红包]灿芯股份:全球集成电路设计服务行业头部厂商
[福]公司与中芯国际建立了战略合作伙伴关系,在全球集成电路设计服务产业竞争中占据了重要位置,2021年度公司占全球集成电路设计服务市场份额的4.9%,位居全球第五位。公司向中芯国际的采购金额占当期采购总额的比例基本在70%以上;
[福]灿芯业务本质: IC设计和晶圆制造两者存在鸿沟+FAB不愿意接受小设计公司;两个因素催生了设计服务行业,本质是FAB销售工程部的延伸,将小客户打包,并帮这些小客户填平设计和代工之间的鸿沟。
[福]A股可比公司芯原股份,22年26亿营收,目前154亿市值,按照22年PS 6倍,参考灿芯22年13亿营收,对应估值78亿市值;可比公司较少,参考性较为有限;
[福]公司发行价19.86元,发行市值23亿;台积电的同类公司创意电子市值400亿,灿芯营收是他的1/5,上市预估市值80-100亿;按照创意电子PE50倍,公司24年净利润1.7-2亿,给予100亿市值估值上限;

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    04-12 15:43
    15:04:23【国务院:提高主板、创业板上市标准 完善科创板科创属性评价标准】国务院发布关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见,严把发行上市准入关。进一步完善发行上市制度。提高主板、创业板上市标准,完善科创板科创属性评价标准。提高发行上市辅导质效,扩大对在审企业及相关中介机构现场检查覆盖面。明确上市时要披露分红政策。将上市前突击“清仓式”分红等情形纳入发行上市负面清单。从严监管分拆上市。严格再融资审核把关。(来自财联社APP)
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    04-11 18:04
    优质低估的半导体创意公司
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