5月28日消息,据外媒报道,有分析师和研究机构预计,在iPad Pro采用OLED显示屏之后,苹果iPad产品线中的其他机型,在未来几年也将逐步转向这一类显示效果更好、能效更高的显示屏,就像iPhone中从iPhone X开始,最终在秋季推出的iPhone上全系采用一样。
有外媒在报道中提到,iPad mini将在2026年转向OLED显示屏,苹果已要求供应商为未来的iPad mini研发OLED显示屏。
但从外媒最新的报道来看,2026年转向OLED显示屏的可能不只是iPad mini,iPad Air在那一年也将开始采用。
预计iPad Air将在2026年转向OLED显示屏的,是一家市场研究机构,但也有外媒认为可能不会全部在2026,13英寸版有推迟到2027年采用的可能。
行业纪要点评:
📱维信诺投资8.6代OLED线,OLED材料放量加速【国盛化工】
💡事件:2024年5月28日,维信诺与合肥市人民政府签署《投资合作备忘录》投资建设OLED产线:
• 产线类型:8.6代柔性OLED产线
• 投资额:550亿元;
• 设计产能:32k片/月。
🔻苹果iPad切换+维信诺8.6代线布局,中尺寸渗透钟声敲响
OLED应用领域过去集中于小尺寸,在手机中渗透率达50%,在中尺寸渗透率仅2.2%。而笔电/平板从面积上看是比手机更大的市场,2024年供给需求共振下OLED有望进入中尺寸第二渗透曲线:
终端层面,5月7日苹果春季发布会首次推出搭载OLED屏幕的中尺寸产品2024款iPad Pro,标志着前代iPad Pro所采用的LCD屏幕体系退出历史舞台;
面板层面,8.6代线主要服务于中尺寸OLED产品,单位面积制造费用相较6代线下降48%。自京东方后,5月28日维信诺宣布建设8.6代OLED产线,国内中尺寸面板市场空间进一步打开。
🔻聚焦上游核心材料
• 发光材料:OLED产业链格局好、盈利强、国产化率低的环节,并且伴随中尺寸Tandem叠层器件结构发光材料需求有望实现3-4倍增长。历史上海外龙头UDC股价经历两轮8-11倍超级行情,均为行业渗透拐点。叠加核心材料自主可控趋势,本土材料厂商迎来黄金发展期。
• 高性能PI:PSPI、YPI国产化率低、竞争格局好,需求随OLED行业快速扩张,建议重视国内核心厂商。
💡建议关注:
OLED有机发光材料: #莱特光电、万润股份、奥来德、瑞联新材
高性能PI:#鼎龙股份、万润股份
风险提示:下游需求不及预期,竞争格局超预期恶化。