AI数据中心建设大幅推动电力需求增长，【高盛：人工智能将大幅推动数据中心电力需求增长】财联社6月20日电，高盛观点认为，ChatGPT处理一次查询所需的电量几乎是谷歌搜索的10倍。这个用电量的差异将会对美国、欧洲，甚至全世界的电力消耗方式及成本带来巨大改变。多年来，即使工作负载不断增加，数据中心对电力的需求也非常稳定。然而，随着用电效率增长的边际递减以及人工智能的兴起，高盛研究部估计到2030 年，数据中心的电力需求将增长160%。目前，全球数据中心消耗的电力占总电力的1-2%，但到本世纪末，这一比例可能会上升至3-4%。在美国和欧洲，用电需求的增加将推动前所未有的电力增长；此外在电力需求增长的过程中，数据中心的二氧化碳排放量可能会在2022年至2030年间，增加一倍以上。

国内优秀电网装备企业将迎来全球性成长的机遇，欧美近期迎来电网设备更新潮，西门子、伊顿等海外电力设备龙头订单高速增长，验证海外电力设备高景气度。我国出口金额最大的是变压器。

同时，国内年初推出的大规模设备更新政策，以及新能源并网的设备需求，叠加变压器新国标《电力变压器能效限定值及能效等级》(GB20052-2024)正式发布。对电网设备需求巨大。特别是远距离输电，以及环网主干线的特高压设备。

301012 扬电科技，设计、生产的节能电力变压器及铁心产品，主要在电力系统中的配电环节使用

扬电科技披露，2024年一季度，公司取得营业收入2.34亿元，同比上涨199.43%；归属于上市公司股东的净利润为1266.89万元，同比增长2458.23%；归属股东的扣非净利润为1256.27万元，同比增长1974.50%，一季度业绩大涨。

一季度业绩大幅增长主要系从2023年第四季度开始，随着电网投资增加，公司配网产品市场订单增加。同时，公司新能源变电站产品具备规模化生产能力及市场订单增加。此外，出口业务也实现较大的增长。  

 688676 金盘科技，从事变压器系列、开关柜系列、箱变系列、电力电子设备系列及储能系列等产品的研发、生产及销售。2023年公司取得主营业务收入66.68亿元，同比增长40.50%；归属于母公司所有者的净利润为5.05亿元，同比增长78.15%。报告期内，公司实现海外销售收入11.77亿元，同比增长79.54%。

2024年一季度，金盘科技实现营业收入13.05亿元，同比增长0.60%。其中，输配电及控制设备制造业实现收入11.33亿元；储能系列产品实现收入1.10亿元。按内外销划分来看：内销业务实现收入9.12亿元，外销业务实现收入3.88亿元。

盈利方面，2024年一季度，公司归属于上市公司股东的净利润为9463.96万元，同比增长8.57%；归属于母公司股东的扣非净利润为1.01亿元，同比增长36.63%。   

随着海外市场的需求快速增长及海外渠道优势的日益凸显，公司外销业务实现强势增长。2023年集团整体销售订单78.32亿，其中外销订单19.91亿元，较上年同期增长119.18%。

2024年4月18日，金盘科技披露签订日常经营重要合同公告称，公司及其控股子公司与主要EPC合作伙伴之一海外客户E签订了多份合同，合同标的为公司生产的变压器产品，合同金额累计折合人民币约7.39亿元。

002028 思源电气，主营业务为输配电设备的研发、生产、销售及服务。2024开年预计订单转化节奏超预期。

公司海外业务主攻东南亚，在新加坡设东南亚总部，与巴菲特旗下的美国电力公司合作，海外收入有望快速增长。

2023年度，思源电气实现营业收入124.60亿元，同比增长18.25%；实现归母净利润为15.59亿元，同比增长27.75%。其中，2023年第四季度取得38.79亿元的营收，归母净利润为4.11亿元。该年度内，公司新增订单165.13亿元，同比增长36.22%。其中，海外收入方面表现出色，2023年公司实现海外收入21.58亿元，同比增长15.71%，实现海外订单40.1亿元，同比增长34%，海外收入和订单分别占整体的17%和24%。 

 002270 华明装备，2023年约83%的收入，93%的毛利来自于电力设备业务。2024年一季度，公司营业收入同比增长9.40%至4.51亿元，归属于上市公司股东的净利润1.27 亿元，扣非后归属于上市公司股东的净利润1.26亿元，分别同比增长7.59%和24.09%。报告期内，电力设备业务实现收入3.92亿元，同比增长14.63%。

海外销售团队布局方面，华明装备初步计划在东南亚及欧洲布局本地销售及服务团队。东南亚市场产能布局，主要是装配、试验工厂，同时美国市场也会同步进行前期论证和评估工作。

600312 平高电气，业务范围涵盖输配电设备及其核心零部件的研发、设计、制造、销售、检测等。公司已将产品推广到全球70多个国家与地区，并建立了完整的海外营销网络。2024年一季度，公司实现营业收入20.44亿元，同比增长4.47%；归属于上市公司股东的净利润2.30亿元，同比增长52.69%。

平高电气披露，2024年以来，公司及子公司在“国家电网有限公司2024年第一批采购（输变电项目第一次变电设备（含电缆）招标采购）”“国家电网有限公司2024年第二批采购（输变电项目第一次变电设备单一来源采购）”项目中，合计中标金额约9.55亿元。公司预计2024年预计实现营业收入120亿元至130亿元。

600379 宝光股份，主要产品灭弧室与固封极柱是0.36kV—252kV电路实施开断所必需的核心部件。公司2024年一季度实现归属于母公司所有者的净利润1614.33万元，同比增长73.19%；归属于母公司所有者的扣非净利润1604.62万元，同比增长88.64%。报告期内，公司加大市场开拓力度，国内、国际销售规模增长。

688517 金冠电气，从事输配电及控制设备研发、制造和销售。2024年一季度，公司实现营业收入1.29亿元，归属于上市公司股东的净利润为2056.64万元，分别较上年同期增长49.82%和129.88%。 

000682 东方电子，公司已成为头部智能电网设备及系统解决方案供应商，产品体系覆盖智能电网发、输、配、用全环节。智能配用电业务目前为公司第一大业务，其他业务包括调度及云化业务、输变电自动化业务、综合能源及虚拟电厂、新能源及储能业务和工业互联网及智能制造。连续16年收入和利润双增长。

000400 许继电气，公司是一家专注于电力、自动化和智能制造的高科技现代产业集团。主要经营业务包括风力发电、特高压输电、综合能源服务、光伏发电、电化学储能系统整体解决方案等。代表性业务有张北国家风光储输示范工程、京雄城际铁路雄安站房屋顶光伏发电项目、三峡如东海上风电柔性直流输电送出工程等。

002922 伊戈尔，24年配电变压器出口高增长，升压变与箱变出口开始放量，墨西哥规划建厂。