个股预期差：

1.深南电路
交换机核心供应商，覆盖海内外多家交换机龙头厂商，高多层板技术能力突出

2.水晶光电
利润释放+新业务拓展，公司薄膜光学面板、微棱镜等项目进入收获期，在北美大客户端维持核心供应商地位；同时国内大客户新机回归带动光学创新，高端滤光片产品单价达到传统产品的数倍。

3.永艺股份
增长提速、在手订单饱满，越南基地高速扩张、综合成本接近国内，持续享受中国订单转移；罗马尼亚基地产能提升

4.华森制药
白术年内暴涨3倍，公司为国家中药现代化科技产业基地重点企业，种植了1万亩的中药材，包括白芷、白术、桔梗等
5.荣旗科技
深度绑定苹果、谷歌，华为等超巨设备供应商，公司的智能检测装备能够全面覆盖5个检测环节，且是四个全检环节的唯一供应商。

6.可立克
电感龙头，电感业务高增长，电感为英伟达AI服务器最大增量，净利润同比增长74.81%，

7.长高电新
深耕输变电业务，国网开关产品主流供应商

8.银邦股份
华为mate70钛金属边框首批订单400万套，毛利高达50-60%

9.电科芯片
公司面向语音互联的第二阶段北斗短报文芯片已经流片成功。华为Pura 70标配版将继续搭载电科芯片的短报文。下半年荣耀手机大概率也将应用公司的语音互联芯片