7月3日复盘笔记：低位预增/免税/消费/铜箔/先进封装等
今日沪深两市成交额5803亿，较上个交易日缩量644亿，成交额不足6000亿，创年内新低。
①誉衡药业：预计上半年实现净利润1.00亿元-1.30亿元，净利润同比增长253.99%-360.19%。②林州重机：预计上半年归属于上市公司股东的净利润为盈利9500万元-11500万元，比上年同期增长51.68%-83.62%。（7月1日公告，两连板）。③捷佳伟创：上半年净利润预计增长55.00%—80.00%。①审计署在《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》中提出，新一轮财税体制改革正在谋划中，其中消费税改革备受关注。②消费税改革引发广泛关注：一是因为在我国四大税种中，消费税是唯一尚未实行央地共享的税种，目前该税的部分条款已不适应当前市场环境；二是，今年年初财政预算案中对于财税体制改革的表述明确为“谋划消费税改革和完善增值税制度”。③传闻万亿级消费税改革将近，奢侈品、高档服务或率先试点。个股：中国中免、大连友谊、东百集团、王府井、南宁百货等机构：目前食品饮料板块估值整体处于历史较低分位数水平，在政策鼓励提升股东回报背景下，较多食品饮料企业有提升分红率动作或有提升分红率的意愿，重点关注企业分红率边际变化带来的估值提升机会。韩国铜箔材料供应商索路思高端材料（Solus Advanced Materials）已获得英伟达最终量产许可，将向韩国覆铜板（CCL）制造商斗山电子供应HVLP铜箔，其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。①三星电子先进封装（AVP）部门正在主导开发“半导体3.3D先进封装技术”，目标应用于AI半导体芯片，2026年第二季度量产。②TrendForce集邦咨询指出，当前专业封测代工厂业者竞相发展FOWLP及扇出型面板级封裝（FOPLP）技术，以提供单位成本更低的封装解决方案。预估目前POPLP封装技术发展在消费性IC及AI GPU应用的量产时间点，可能分别落于2024年下半年至2026年，以及2027-2028年。④产能供不应求，消息称台积电进一步扩产先进封装产能个股：士兰微、宏昌电子、芯原股份、长电科技、全志科技等携程集团发布《2024暑期旅游市场预测报告》。报告显示，今年暑期国内旅游市场保持稳步增长，酒店、机票搜索热度均同比上涨20%以上。出入境旅游受政策红利影响，增长迅猛，赴欧洲、拉丁美洲等部分国家旅游订单增长八成以上。百川盈孚，维生素D3厂家持续停报，经销商市场价格持续上涨。7月2日当天上涨18.56%，较上月累计涨幅达98.28%。个股：圣达生物、誉衡药业、花园生物、新和成、兄弟科技等特斯拉Q2共交付了443,956辆汽车，高于华尔街先前预期的43.9万辆。隔夜美股特斯拉早盘明显拉升一度涨超10%。《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》，预计将能积极推动北京市智能路测基础设施建设及自动驾驶汽车发展，同时也有望形成示范效应，推动其他城市出台相关条例，有望进一步打开车路云一体化发展空间。②江苏将“胚胎培养”等13个辅助生殖类医疗服务项目和椎管内分娩镇痛项目纳入医保基金支付范围，已于2024年7月1日起执行。近期一线城市的房地产市场交易活跃度明显提升。6月，沪深二手房交易量创下三年来新高；北京二手房网签量创15个月新高；广州二手房网签宗数也创下2023年4月以来的新高。股市有风险，投资需谨慎！
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