据韩联社7月1日报道,业内消息称,韩国铜箔材料供应商索路思高端材料(Solus Advanced Materials)已获得英伟达最终量产许可,将向韩国覆铜板(CCL)制造商斗山电子供应HVLP铜箔,其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。
CCL是PCB制造的上游核心材料,是将电子玻纤布或其他增强材料浸以树脂,一面或双面覆以铜箔并经热压而制成的一种板状材料,担负着PCB导电、绝缘、支撑三大功能。
高端CCL的需求量随着AI服务器需求的增加而增加。AI服务器的CCL的用量约为传统服务器的8倍左右。英伟达AI服务器预计在2024年下半年升级至B100加速卡规格后,CCL用量还会进一步提升。
HVLP铜箔是一种表面粗糙度在0.6微米(μm)以下的高端铜箔,全称为高频超低轮廓铜箔,具有硬度高、粗化面平滑、热稳定性好、厚度均匀等优势,可最大限度地减少电子产品中的信号损失。由于其低信号损耗的特性,它不仅用于AI加速器,还用于5G通信设备和网络基板材料,以实现高效信号传输。
HVLP铜箔是英伟达服务器的一个细分领域,随着英伟达服务器供不应求,相关原材料也有望搭上顺风车。同时HVLP以及精细度更高的铜箔,也同样应用在5G和6G通信设备上,以及毫米波雷达设备上(低空经济,飞行汽车,智慧灯杆),并且国产服务器也在崛起,对于国产材料是个利好。
下面汇总了一些生产HVLP的上市公司:
301217 铜冠铜箔,公司是国内唯一能批量出货HVLP铜箔的厂商。“目前HVLP铜箔处于产量爬坡阶段,上个月交货了超100吨,客户需求缓步增长。相关客户包括南亚新材、台光电子、台燿科技等,其中部分客户给英伟达供货。”
002552 宝鼎科技,预计控股子公司金宝电子7000吨HVLP一期项目将于2024年7月底安装完毕,预计10月实现小批量供货。
上面两个是明确HVLP已经量产出货或者即将量产出货,有稳定供应能力的。下面的几家公司,在年报或公告,互动中,均表示了有量产能力,或者送样测试的,没有明确表示过客户是谁或者产量和销售具体情况的。
301176 逸豪新材,回应《科创板日报》称,其HVLP铜箔的产品参数非常成熟,已有客户下订单,公司已送样,产品目前处于测试验证阶段。不过该公司也表示,HVLP铜箔目前仍处于国产化替代阶段,耗时具有不确定性。
600110 诺德股份:公司主要从事电解铜箔的研发、生产和销售,目前可生产5G高频高速PCB用的RTF铜箔和HVLP铜箔等高端产品。
301511 德福科技:公司有HVLP铜箔(超低轮廓、低损耗)和RTF铜箔(低轮廓低损耗)产品,并实现了一定的出货量。
688388 嘉元科技:电子电路铜箔方面,公司围绕市场需求,持续增加研发投入,推动高端电子电路铜箔的国产替代进程,取得了HVLP等高性能电子电路铜箔的技术突破,部分产品已送样测试,具备量产能力。