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1.)L3、L4高阶智能驾驶必然配置更多数量与类型的雷达。雷达清洗,是关乎到无人驾驶安全的最大增量环节!
维科精密,拥有非常成熟的雷达清洗方案。
此外,维科精密还稳居自动驾驶精密零件龙头地位,已成为博世/博格华纳/泰科电子等全球领先的电磁阀/连接器等精密零件的供应商。
2.)上海汽配(603107):滴滴+百度的无人车车供应商
公司尚有北美通用 BEV 平台、一汽大众奥迪项目、捷豹路虎平台项目、滴滴品牌旗下北京小桔智能汽车科技有限公司 MONA 项目、百度品牌旗下北京集度汽车零部件有限公司 Venus 项目等多个项目已获得定点
3.)从14、15系列用的是钢板,16系列改为铝板,后盖有三家供应商,比亚迪,蓝思,赛腾。
4.)华为:无人驾驶出租华为车BU: 长安汽车,东安动力
5.)斯迪克:合作苹果,三星,华为,苹果OCA光学胶膜供应商
6.)水晶光电:为iPhone四重反射棱镜升级蓝图的领先受益者
7.)FZ传媒下跌原因?:美团要进入电梯广告市场。
8.)消费电子迎来市场复苏拐点,华为mate70有望搭载纯血鸿蒙系统,超预期占领市场份额。
预计华为发布的mate70系列摄像头模组升级为旋涂滤光片,对比传统滤光片提升4倍以上,单机价值量将超30元。
东田微:公司获滤光叠层结构及带通滤光片专利。公司滤光片出货量业内第一,约占全球21%,旋涂红外截止滤光片目前行业内仅公司实现量产。
9.)三超新材:经机构测算,HBM需求量在2024年、2025年将翻倍增长,混合键合是HBM封装的核心之,将充分带动CMP需求,CMP-Disk为公司突破国外垄断的国产替代导体耗材产品,可用于亚HBM制造的CMP过程。
10.)萝卜快跑是百度旗下自动驾驶平台,据百度Apollo自动驾驶官网平台显示,萝卜快跑生态合作伙伴的唯一官网显示的A股上市公司只有002609捷顺科技,服务覆盖395个城市,3.5亿累计服务车辆,1.2亿注册用户!
11.)台达电通吃英伟达Blackwell架构系列B100、B200、GB200服务器电源订单,今年来自AI服务器订单将呈现数倍爆炸性增长。
威尔高:通吃英伟达AI服务器电源的台达电子,是威尔高的第一大客户。
12.)【三星、SK海力士拟引入激光剥离技术改进HBM晶圆加工技术】三星电子和SK海力士最近被证实正与合作伙伴共同开发技术,将HBM的晶圆剥离(脱键合)工艺改为激光技术,目标是防止晶圆翘曲。三星电子和SK海力士正在考虑各种方法,包括准分子激光和紫外 (UV) 激光。激光剥离技术可能会从HBM4 1层开始引入。(etnews)
就 HBM 而言,随着堆叠数量的增加(例如 12 层和 16 层),晶圆变得更薄,厚度小于 30 微米,如果使用刀片将其分离造成损坏的几率将变大。为了应对极端的工艺环境,需要更强的粘合剂,且由于无法使用机械方法去除,业界正在尝试引入激光技术,尝试稳定地分离主晶圆和载体晶圆,目前仍处于试验阶段。
英诺激光(301021)公司已实现自主激光器在该行业的现场应用,具备了“激光剥离、选择性转移、修复、焊接”环节所需设备和工艺的开发能力,并可为协同提升良率和降低成本在“外延制造、芯片制造和驱动设计”等环节提供工艺建议。
13.小道消息,说光伏组件要涨价,由光伏龙头晶科率先涨价2分钱,像通威等也在筹划组件涨价。
一时间该消息传遍了光伏组件贸易商,一片欢腾,因为快半年没听到过涨价的消息了,可以说全行业都在等待这个消息。
不过别高兴太早,笔者专门咨询了龙头组件厂家,说涨价消息他们也不太清楚,可能是贸易商缺货发起的,目前暂无全部型号涨价的计划。
所以说,很可能是个别型号短缺导致,由贸易商发起的涨价,持续性有待观察。
另外有业内观察人士称,没有无缘无故的消息,当下贸易库存见底,确有涨价的基础和风向。
风险提示:部分研报出处不明,请审慎参考。