1     惠程科技002168【三连板】游戏+高压快充+华为+重庆国资

1.1   公司的主要产品为电气产品、绝缘产品、游戏发行、游戏研发、电动汽车充电桩。

1.2   子公司哆可梦与华为云合作推出了哆可梦云游戏平台。

1.3   公司有高压快充技术储备，目前有1000V登记的充电桩机型。

1.4   公司属于国有企业，最终控制人为重庆市璧山区财政局。

1.5   子公司哆可梦推出多款流水过亿的游戏产品，代表作包括《浩天奇缘》《神话大陆》《兽人战争》等，拥有《斗罗大陆神界传说》等网络文学作品的IP手游授权。

 

2     京华激光603607【二连板】国产芯片+光刻机+激光全息+烟草+包装印刷

2.1   党的二十届三中全会提出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。必须以新发展理念引领改革，立足新发展阶段，深化供给侧结构性改革，完善推动高质量发展激励约束机制，塑造发展新动能新优势。要健全因地制宜发展新质生产力体制机制，健全促进实体经济和数字经济深度融合制度，完善发展服务业体制机制，健全现代化基础设施建设体制机制，健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。

2.2   公司主营业务为从事激光全息模压制品、铂金浮雕光学产品制造、销售及技术开发。公司的主要产品为激光全息防伪膜、激光全息防伪纸。公司产品在浙江、湖北中烟公司烟包盒皮细分市场中占有率居同行业前列。

2.3   1月16日互动：公司控股的美国菲涅尔制版科技公司主要从事光学制版用光刻机的研发工作，所研发的光刻机与半导体领域的光刻机在精准度、复杂度等方面存在较大的差异。

2.4   公司客户主要分布在烟酒、化妆品、药品、食品等领域，例如“利群”、“黄鹤楼”、“黄金叶”、“泰山”、“黄山”。

 

3     双乐股份301036【二连板】光刻机+光刻胶+铬系颜料

3.1   环球网援引彭博社7月17日报道，知情人士透露，美国正在向日本和荷兰施压，称如果东京电子和阿斯麦等公司继续向中国提供先进半导体技术，美国将考虑采取最严厉的贸易限制措施。

3.2   国内主要颜料生产厂家之一，公司可应用于光刻胶的产品尚在研发中。

3.3   公司主要从事酞菁系列及铬系颜料的研产销，产品用于油墨、涂料和塑料等领域的着色，酞菁系列和铬系颜料在国内市场处于龙头地位。

3.4   公司不生产PCB光刻胶，生产用于PCB光刻胶的颜料产品有酞菁蓝15:4和酞菁绿，用于面板光刻胶的颜料产品尚在研发中。

 

4     通业科技300960【二连板】高铁轨交+地铁+无人驾驶+超级电容

4.1   据证券时报，中央财办分管日常工作的副主任、中央农办主任韩文秀在7月19日举行的中共中央新闻发布会上表示，深化国资国企改革，推动国有资本和国资企业做强做优做大，开展国有经济增加值核算，推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革。

4.2   轨道交通机车车辆电气产品核心供应商。

4.3   公司自研的超级电容充电桩、能量回收系统的超级电容储能装置等主要应用于有轨电车的轨道交通行业。

4.4   公司的主营业务是轨道交通机车车辆电气产品的研发、生产、销售和维保服务，产品主要应用于轨道交通行业。目前，公司部分产品有运用到地铁无人驾驶相关项目上。

 

5     上海贝岭600171【二连板】国产芯片+集成电路设计+功率器件+汽车芯片+央企

5.1   公司是集成电路设计企业，提供模拟和数模混合集成电路及系统解决方案，公司产品涵盖电源管理、信号链产品和功率器件3大产品领域。

5.2   4月10日业绩说明会：公司超过50颗产品上车应用，多款产品进入国内外主流车厂和Tier1，销售规模持续扩大，汽车电子业务销售收入同比增长约133％。

5.3   公司属于国有企业。公司的最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

5.4   老牌模拟电路龙头，具备独立的IGBT芯片设计能力，与华大九天在EDA工具、IP定制等诸多方面均有密切合作。

 

6     动力新科600841【二连板】无人驾驶+换电+柴油机+上海国资

6.1   上海汽车工业集团旗下，公司主营业务是生产制造销售重型卡车和柴油发动机，主要产品是柴油发动机、重型卡车。

6.2   23年7月17日互动易回复：公司全资子公司上汽红岩依托上汽商用车一体化技术，联合上海友道智途科技公司，已经研发完成在牵引车、载货车、自卸车等重卡的无人驾驶技术的商业化应用，并已在洋山港、曹妃甸、京唐港、无锡物流园等地完成L4级（高度自动驾驶）运营场景。

6.3   全资子公司上汽红岩近年来顺应行业发展趋势，积极布局了纯电、充换一体、超快充和氢燃料电池等新能源的重卡产品。

6.4   公司正在推进氢气发动机关键技术开发工作，包括控制器策略开发等。

6.5   公司最终控制人为上海市国资委，属于地方国资委。

 

7     凯美特气002549【二连板】国产芯片+光刻胶+节能环保+氢能源

7.1   2023年半年报：控股子公司凯美特电子特种稀有气体有限公司光刻气产品获得ASML子公司Cymer公司合格供应商认证。

7.2   公司是以石油化工尾气(废气)火炬气回收利用的专业环保企业。主要产品为高纯食品级液体二氧化碳、液氧、液氮和液氩。公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。

7.3 公司已形成每年生产2万吨高纯氢气的生产能力。海南省首个氢气充装站项目即中石化海南炼化氢能凯美特充装站项目已建成，达到氢燃料电池汽车氢气使用国家标准，供应博鳌亚洲论坛会议氢能源用车所需的氢能原料。

 

8     至正股份603991【二连板】国产芯片+半导体设备+线缆用高分子材料

8.1   子公司苏州桔云于2023年4月纳入公司合并报表，新增半导体专用设备业务，其主要从事半导体后道先进封装专用设备的研发、生产和销售，除光刻机及电镀机外，为客户提供一整条先进封装产线设备。公司与国内主流半导体封装厂商建立了合作关系，包括江阴长电、浙江禾芯、江苏芯德等厂商。

8.2   子公司苏州桔云主要从事半导体专用设备的研产销，主要产品包括清洗设备、腐蚀设备、涂胶显影设备、去胶设备、烘箱设备、分片设备等。

8.3   公司子公司至正新材料定位于中高端线缆用绿色环保型特种聚烯烃高分子材料市场，主营电线电缆、光缆用绿色环保型聚烯烃高分子材料的研发、生产和销售，公司产品被作为绝缘材料或外护套料广泛应用于电线电缆及光缆的生产过程中，属于国内线缆用高分子材料领先企业中的专业企业。

 

9     青海华鼎600243【二连板】工业母机+高铁轨交+减速器+医疗器械

9.1   公司机械装备产业主要从事数控机床产品、齿轮（箱）、电梯配件等的研发、生产及销售，公司主要产品包括立式、卧式加工中心系列产品、齿轮（箱）、电梯配件、精密传动关键零部件等。

9.2   23年7月3日互动易回复：公司所属子公司青海华鼎齿轮箱有限责任公司目前涉及煤炭减速器生产，目前规模较小。

9.3   23年半年报：为了向其他行业延伸，2023年5月，公司与第三方广州市南方医康生物科技有限公司成立控股子公司广州鼎康医疗器械科技有限公司，注册资本1000万元人民币，青海华鼎出资700万元，占成立公司注册资本的70%。

9.4   全资子公司青海华鼎重型机床有限责任公司生产的铁路专用车床系列产品，在国内有较高的市场占有率。

 

10   今创集团603680【二连板】高铁轨交+蘑菇车联+充电桩

10.1 据证券时报，中央财办分管日常工作的副主任、中央农办主任韩文秀在7月19日举行的中共中央新闻发布会上表示，深化国资国企改革，推动国有资本和国资企业做强做优做大，开展国有经济增加值核算，推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革。

10.2 国内轨交车辆配套产品领域龙头，公司主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务，主要产品包括车辆配套的内装产品和设备产品。

10.3 3月20日互动：全资子公司常州今创电工通过宁波梅山保税港区挚顺股权投资合伙企业参股了深圳智道网联（深圳）有限公司（即蘑菇车联母公司）。（蘑菇车联是国内领先的自动驾驶全栈技术与运营服务提供商）

10.4 1月2日调研公告：公司全资子公司常州剑湖金城车辆设备有限公司基于现有高铁设备制冷制热技术（热管理技术）、给排水流体技术、及其相关系统智能控制技术及专利，研发了新能源液冷系统系列产品，目前开发了超级快充充电桩整流柜液冷系统、充电枪液冷系统、工商业电池储能柜液冷系统三大系列产品。

10.5 23年半年报：公司集中力量创新研发，做好四新技术策划和具体实施工作，推动智慧赋能进程，紧跟行业绿智融合发展步伐持续研发投入，推出了下一代智能高铁内装、新一代智慧化站台门、环保可回收热塑性模压材料、集成式顶板系统、无级调光自动故障检测照明系统，可视化下翻一体式紧急疏散系统、多功能电动座椅等绿智新品。