【国盛机械&机器人】机器人量产时刻临近，重视核心标的底部机会-韭研公社

异动

关注

社群

产业库

时间轴

公社AI

登录注册

【国盛机械&机器人】机器人量产时刻临近，重视核心标的底部机会

小蜜蜂

2024-07-23 12:11:03 山西省

1️⃣25年开始部署，26年大批量生产：部署和生产不是一个概念。从tier1供应商收到的执行器有相当一部分是备料，另一部分组装成机器人。训练和采集数据也需要一定的时间，训练成功的机器人才算部署，#相当于从面试海选-入职培训-上岗的过程。从去年至今tier 1已送样了上百台bot对应的执行器，而目前只成功部署了2台，如果25年部署数千台，对应订单应该在5000-10000台，一台bot30个执行器，执行器需求量可达到15-30w；

2️⃣关于端到端模型和机器人训练：马斯克有提到25年在工厂部署，26年底层训练语言更加完善，能够驾驭通用型任务。我们近期也交流了一些本体公司，目前的“具身智能”仍然局限在局部泛化，LLM、VLM、VLA三层模型实现一体化打通尚需突破，但局部泛化能力已经可以使机器人从事一些定点的重复工作，比如他可以站在阳台上打开洗衣机放入换洗衣物，然后摁下开关，却很难听到指令后从客厅跑到阳台去洗衣服。#而这种“局部泛化”能力非常适合在流水线上去替代一部分工人从事有一定柔性操作的重复劳动。因此，在汽车装配线上工作成为了多家本体厂商第一步落地的应用场景。所以现在是每下一批执行器订单，就组装、训练一批，训练完了就部署上岗，在硬件定型完成的当下，#这种大规模训练的过程也就成了量产前最后一个环节。等到26年底层训练更成体系，机器人能同时驾驭更多通用型任务，走出工厂，进入各行各业也就不远了。

3️⃣为什么推的标的越来越聚焦：Optimus在设计的过程中是先用加法再用减法。在设计初期不顾成本，用全球最顶尖的供应链，尝试各种方案和供应商完成最完美的作品。当方案可行之后，再考虑成本，对非必要的零部件做减法。去年做加法的时候自然标的会越来越多，今年减法过程中我们对标的的选择就要进行理性的收敛。另一方面，越是临近定点和量产，就越要重视确定性，仍然建议重视和t直接对接的四大核心标的：北特科技、三花智控、拓普集团、鸣志电器，同时对哈默纳科、新剑的进展保持关注。