＃政策快评 家电以旧换新超预期！
小蜜蜂
2024-07-25 16:49:35 山西省
1⃣补贴力度超预期。补贴标准为销售价格15%，且1级+/水效额外再补5%，远高于年初一致10%补贴预期。
2⃣覆盖品类值得关注。白电空冰洗，黑电电视电脑，热水器纳入范畴，且首次烟灶落地补贴范畴，符合赛道的内销头部明确受益。
3⃣单项补贴总量尚未明确，3000亿资金落地设备更新及消费以旧换新，判断至家电部分应有所高于此前市场一致的百亿级别。由此预期单赛道拉动在5-10pct之间，更重要是内销从负向预期的转正反转。
4⃣家电估值已至底部！内销逻辑由负转正反转。请高度关注当下大家电主版块配置机会！白电龙头格力美的海尔海信，黑电视像TCL，厨电老板华帝，均当获利。
华创家电 秦一超
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