文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作（央视）

相关摘要：

二、四部门：联合天津市人民政府发布金融举措支持天津高质量发展（东财）

7月30日，央行等四部门及天津市政府联合发布《关于金融支持天津高质量发展的意见》。意见提出，支持科技型企业利用多层次资本市场加快发展。培育天使投资人，鼓励社会资本按市场化方式设立创投基金、并购投资基金、产业投资基金等股权投资基金，建立全周期科技创新投资体系。支持天津参与实施“科技产业金融一体化”专项，引导社会资本投早、投小、投硬科技。支持符合条件的外资股权投资基金、创业投资基金落户，吸引投资周期长、资金体量大的长期资本、耐心资本落户天津。支持建设私募股权转让平台，支持二手份额转让基金（S基金）发展。研究推进优先股试点工作。支持符合条件的企业在天津设立公募基金管理公司。鼓励符合条件的科技型企业在境内外上市融资。探索完善科技型企业债券融资增信机制。全面落实区域性股权市场制度和业务创新试点，支持区域性股权市场运营机构与全国股转公司建立合作机制。鼓励保险机构依法合规投资科创类投资基金或直接投资于科技型企业。

三、发改委：体系化推进北斗广泛应用 积极培育瞪羚企业和独角兽企业（金融界）

7月30日，发改委主任郑栅洁在接受媒体专访时表示，完善推动高质量发展激励约束机制，塑造发展新动能新优势，发改委重点要做到“一聚焦三加快”

聚焦科技创新，打好关键核心技术攻坚战，加强国家战略科技力量建设，推动科技创新和产业创新深度融合

加快改造提升传统产业。传统产业在制造业中占比超过80%，在加快构建现代化产业体系的进程中，要通过实施制造业重大技术改造升级和大规模设备更新工程、智能制造工程等，激发“老产业”的“新动能”。

加快培育壮大新兴产业。实施国家战略性新兴产业集群发展工程，巩固提升新能源汽车全产业链竞争优势，体系化推进北斗广泛应用，积极培育瞪羚企业和独角兽企业，引导新兴产业健康有序发展。

加快谋划布局未来产业。建立未来产业投入增长机制，开辟量子科技、生命科学等未来产业新赛道，开展“人工智能+”行动，布局建设一批未来产业先导区。

四、科技部：建立培育壮大科技领军企业机制 大力培养龙头型和高速成长型科技领军企业（财联社）

7月30日，科技部部长阴和俊接受媒体采访时表示，科技部将重点做好支持企业科技创新、科技成果转化、创新生态建设三方面工作：

一是从制度上落实企业科技创新主体地位。建立培育壮大科技领军企业机制，大力培养龙头型和高速成长型科技领军企业，探索建立企业项目上升为国家项目的新机制，支持企业与高校、科研院所共同组建创新联合体，促进产业链上下游融通创新。对民营企业和国有企业一视同仁，支持有能力的企业牵头承担国家重大技术攻关任务，充分发挥企业“出题人”“答题人”“阅卷人”作用。

二是深化科技成果转化体制机制改革。进一步健全国家技术转移体系，研究制定新时期推动我国科技成果转化的政策文件。深化职务科技成果赋权改革，通过产权激励进一步调动激发科研人员成果转化的积极性。依托我国产业基础优势和超大规模市场优势，协调推动重大科研成果示范应用，做优做强国家科技成果转移转化示范区。

三是优化科技创新生态。构建同科技创新相适应的科技金融体制，加快形成以科技创业投资为重点的科技金融服务体系，引导资本投早、投小、投长期、投硬科技，将金融活水引入创新沃土。健全国家创新政策体系，加快形成与新质生产力更相适应的科技创新生态环境。

五、交通运输部：推动收费公路政策优化，发展通用航空和低空经济（界面）

7月30日，交通运输部举行2024年第九次集体学习。交通运输部部长李小鹏强调，要深入学习贯彻全会关于交通运输领域改革重要部署，以深化综合交通运输体系改革为统领，进一步全面深化交通运输改革，加快推进交通运输重点领域改革攻坚，推进铁路体制改革，推动收费公路政策优化，发展通用航空和低空经济，降低全社会物流成本，积极参与、主动研究涉交通运输行业改革任务，为奋力加快建设交通强国、努力当好中国式现代化的开路先锋提供动力和制度保障。

六、工信部：进一步规范工业机器人行业管理，推动行业高质量发展（新浪财经）

7月30日，据工信部消息，为进一步加强工业机器人行业规范管理，推动产业高质量发展，根据行业发展变化和有关工作部署，工信部对《工业机器人行业规范条件》和《工业机器人行业规范管理实施办法》进行了修订，形成了《工业机器人行业规范条件（2024版）》和《工业机器人行业规范条件管理实施办法（2024版）》。新版两文件自2024年8月1日起实施，《工业机器人行业规范条件》（工业和信息化部2016年第65号公告）和《工业机器人行业规范管理实施办法》（工信部装〔2017〕161号）同时废止。

七、深圳：打造全车智能产品矩阵 加速智能驾驶等产品布局（财联社）

7月30日，深圳市政府印发《深圳市加快打造人工智能先锋城市行动方案》。其中提出，强化智能产品创新布局。发挥科技重大专项对科研的引领作用，完善人工智能“揭榜挂帅”机制，支持5个以上共性通用技术产品研发及产业化项目。围绕高频应用场景重点发展智能产品。打造全身智能产品矩阵，丰富智能手机、智能电脑、扩展现实（XR）智能交互终端等功能；打造全车智能产品矩阵，加速智能驾驶等产品布局，实现电动化与智能化深度融合；打造全屋智能产品矩阵，开展有线无线通讯体系等软硬件攻关，提供一体化智能家居解决方案。推动数字人在电子商务、文体旅游等领域创新应用。前瞻布局人工智能代理（AI Agent）研发，加速人工智能原生软件开发。

八、全国首条海岛公共物流无人机配送航线在珠海成功首飞（金融界）

7 月 30 日上午，在珠海万山陆岛低空运营中心举行的唐家港公共物流基地启动暨粤港澳大湾区海岛低空公共物流航线首飞仪式现场，随着一架亿航 VT24L 无人驾驶物流航空器平稳升空，将当日 " 新鲜出炉 " 的报刊成功送达桂山岛，实现了邮政快递从空中直达海岛的历史性突破，标志着全国首条海岛公共物流无人机配送航线首飞成功，也标志着粤港澳大湾区海岛低空公共物流航线首飞成功。推动珠海低空经济应用的发展“飞”入一个崭新阶段。

九、OpenAI向部分用户开放GPT-4o语音模式 今秋将扩大至所有付费用户（财联社）

当地时间周二（7月30日），美国人工智能（AI）研究公司OpenAI宣布，即日起开始向部分ChatGPT Plus用户推出GPT-4o的语音模式。据OpenAI介绍，高级语音模式能提供更自然的实时对话，允许用户随时打断，并能感知和响应用户的情绪。实时响应和可打断对话是目前语音助手公认的技术难点。语音模式将于今年秋季向所有ChatGPT Plus用户开放。

十、禽流感肆虐！美CDC将拨款1000万美元抗击疫情（财联社）

美东时间周二，美国疾病控制与预防中心(CDC)表示，将拨款1000万美元以遏制禽流感的蔓延，其中500万美元将用来采购流感疫苗，作为其避免病毒进一步传播和变异的一部分。

据美国农业部称，自2022年以来，持续爆发的禽流感疫情已经蔓延到了美国几乎所有州，自今年3月以来，13个州的170多个奶牛群受到感染。令人担忧的是，人类感染禽流感的病例出现了激增，目前，美国科罗拉多州、密歇根州和德克萨斯州已报告了13例人感染禽流感病例，而其中有9例是在7月份报告的，集中发生在科罗拉多州的两个家禽养殖场。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：新劲刚、创意信息、江铃汽车

同花顺：大众交通、上海贝岭、金龙汽车

东财：大众交通、上海贝岭、航宇微

淘股吧：众交通、上海贝岭、金龙汽车

3、三大报要点

1、响应消费品以旧换新政策 家电及零售企业纷纷出手

相关概念股：苏宁易购、美的集团、格力电器等

2、功率半导体龙头上调报价 机构看好汽车芯片国产化

相关概念股：龙迅股份、兆易创新等

3、英伟达Blackwell高耗能推动散热需求　这些公司进入英伟达供应链

相关概念股：朗威股份、精研科技等

4、电动汽车无线充电技术取得新突破　这两家公司在相关领域有领先布局

相关概念股：安洁科技、一彬科技等

5、保障新能源消纳 世界首条特高压柔性直流工程开工

相关概念股：煜邦电力、中国西电等

6、一系列政策支持 我国跨境电商跑出加速度

相关概念股：乐歌股份、华鹏飞等

7、鸿蒙系统搭配麒麟处理器 鸿蒙PC年内有望推出

相关概念股：亚华电子、软通动力等

8、抢跑低空经济，亿航智能无人机太原完成载人首飞

相关概念股：合众思壮、威海广泰等

9、抖音上半年货架场景MAC提升超60%

相关概念股：引力传媒、天龙集团等

10、美光推出全新数据中心SSD

相关概念股：江波龙、德明利等

11、世界首个柔性特高压直流工程开工

相关概念股：中辰股份、国缆检测等

12、“AI驱动+需求回暖”下半导体未来市场规模或超万亿美元

相关概念股：士兰微、台基股份等

13、算力行业全球景气度仍在上行

相关概念股：协鑫能科、龙芯中科、智微智能等

14、AI下一波浪潮，英伟达正在加速推进该产业发展

相关概念股：昊志机电、双林股份等

15、行业龙头工厂突发爆炸，维生素均价较上月涨超20%

相关概念股：兄弟科技、花园生物、浙江医药等

4、公司公告

1）重大事项

海王生物：控股股东拟向丝纺集团协议转让11.48%股权并放弃其他表决权，实控人拟变更为广东省政府

*ST科 新：连宗盛拟协议受让控股股东99%股权，实控人拟变更为连宗盛

宝鹰股份：大横琴集团拟1.6元/股要约收购公司13.95%股份（现价1.68元）

恒通股份：控股股东拟8.72元/股要约收购3570.9万股公司股份，占比5%（现价7.93元）

供销大集：拟1.8亿元收购娄底商贸物流60%股权

桂冠电力：拟17.63亿元投资开发新能源发电项目

镇洋发展：拟9.39亿元投建年处理10万吨再生盐制烧碱项目

国科军工：拟3.43亿元投建航天动力建设项目

智微智能：拟定增不超3亿元投资于新一代AI基础设施产业化等项目

力鼎光电：拟1000万美元在马来西亚投资建设生产基地

恒大高新：拟2500万元增资全资子公司恒大新能源

交大昂立：拟2000万元港币增资全资境外子公司昂立国际

新钢股份：拟公开挂牌转让广州新钢商业保理有限公司100%股权

安靠智电：与湖畔光芯半导体（江苏）签订2846万元设备采购及安装工程施工合同

华联股份：与首农集团、华联集团签署战略合作协议，在业务创新等多方面开展合作

华数传媒：与火山引擎签署合作协议 涉及AI算力中心和CDN服务合作等多方面（非公告）

中国西电：中标18.34亿元国家电网特高压设备招标采购项目

侨银股份：预中标4899万元呼和浩特市新城区城市环卫一体化服务项目

莲花控股：与新华三信息签订的330台GPU服务器采购合同金额为6.93亿元 目前已交付12台

鼎阳科技：7月30日正式发布SPS6000X系列宽范围可编程直流开关电源新型号系列产品

济民医疗：证券简称拟变更为“济民健康”

香雪制药：TAEST16001注射液被纳入突破性治疗品种名单

百 奥 泰：贝伐珠单抗注射液获欧盟委员会上市批准

信 立 泰：SAL0120获得临床试验批准通知书

蜀道装备：决定终止筹划重大资产重组事项（现金收购雅海能源相关股权）

杰 普 特：终止2023年度向特定对象发行A股股票事项

老 百 姓：公司董事长被留置立案调查，所涉事项与公司无关

鼎信通讯：收到南方电网黑名单预警 估计未来2年内导致营收平均每年下降约3.1亿元

ST 迪 马：7月5日至7月30日新增累计诉讼（仲裁）金额3.24亿元

ST 高 鸿：因涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案调查

浩丰科技：公司信披不准确 被北京证监局出具警示函

2）增持、回购

鼎信通讯：控股股东及部分董监高拟6个月合计增持1200万元-2000万元公司股份

中百集团：第一大股东武商联拟6个月增持1%-2%公司股份

华夏幸福：董事长、实控人王文学已累计增持548万股，占比0.14%

工业富联：拟不超40.33元/股回购2亿元-3亿元股份予以注销并减少注册资本

神马股份：拟回购1.5亿元-2亿元公司股份予以注销并减少注册资本

英杰电气：拟不超62元/股回购5000万元-1亿元股份用于员工持股或股权激励

诺德股份：拟不超4.5元/股回购5000万元-1亿元股份用于维护公司价值及股东权益

常宝股份：拟不超6.5元/股回购3000万元-6000万元股份用于员工持股或股权激励

跨 境 通：拟不超1.6元/股回购2500万元-5000万元股份用于维护公司价值及股东权益

良信股份：董事长提议回购5000万元-1亿元股份用于员工持股或股权激励

万盛股份：截至7月30日，已累计回购1215.73万股，占比2.062%

口 子 窖：截至7月30日已完成回购股份 累计回购141.67万股，占比0.24%

3）减持

敷 尔 佳：哈三联拟清仓减持（出售）4.5%公司股份

贵州三力：实控人张海等拟合计减持不超4%

天承科技：股东睿兴二期拟减持不超3%

复洁环保：英硕投资拟减持不超1.7%

朗特智能：鹏城登高和鹏城展翅拟合计减持不超1%

天迈科技：烜鼎基金拟减持不超1%

莱斯信息：首发股东中国建银投资拟询价转让1%

上海凯鑫：6位股东拟合计减持不超1%

松霖科技：截至7月30日，控股股东及其一致人合计减持1.11%

4）业绩、分红

五矿发展：诉讼案件进展积极，预计增加公司2024年度利润6648万元

5）停复牌

盛屯矿业：收到行政处罚事先告知书 8月1日起实施其他风险警示，停牌1天

6）个股异动

锦江在线：16天10板，公司股价可能存在短期涨幅较大后的下跌风险

大众交通：15天9板，智能网联汽车模式尚处于实验阶段 对公司基本不产生收入

交运股份：15天8板，巴士拆车业务营收占比较小 短期内对公司经营活动不会产生重大影响

国中水务：7连板，市盈率、市净率均高于同行业的平均水平

金龙汽车：7天6板，公司股票短期涨幅严重高于同期行业指数涨幅及上证指数

中电电机：4连板，相关方签订的股权转让协议能否最终顺利达成仍存在不确定性

大众公用：4连板，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项

航天晨光：3连板，公司应用于商业航天领域的产品收入占比相对较小

北巴传媒：2连板，全资子公司天交公司经营范围包括汽车拆解业务 其营收占比较小

空港股份：2连板，目前经营活动一切正常，股东国开金融累计减持1%公司股份

塞力医疗：2连板，中国证监会的调查尚在进行中

金溢科技：2连板，目前没有任何应予以披露而未披露的事项

交大昂立：2连板，公司目前生产经营活动一切正常 不存在应披露而未披露的重大事项

赛托生物：2连板，不存在应披露而未披露的重大事项

山子高科：2连板，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票

中信海直：2连板，公司近期经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化

南京公用：2连板，不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项

霍 莱 沃：连涨超30%，不存在应披露而未披露的重大信息

博士眼镜：连涨超30%，公司目前经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化

炼石航空：连涨超20%，公司近期经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化

澳 柯 玛：连涨超20%，公司及控股股东、实控人均不存在应披露而未披露的重大信息

互动平台、机构调研、业绩交流

中机认检：车联网信息安全检测实验室具备“云-管-端”全方位智能网联汽车信息安全检测能力

广 和 通：公司车载无线通信模组等可应用于无人驾驶领域

江铃汽车：轻客VAN车与文远知行深度合作 用于广州地区物流试运营

经纬恒润：公司摄像头和激光雷达清洗系统已量产配套某高端乘用车

合众思壮：拥有多款技术和产品能够赋能车路云协同

泰晶科技：公司产品可用于无人驾驶等领域

同 兴 达：公司产品可应用于无人驾驶领域

中微半导：尚未布局无人驾驶芯片领域

生益电子：重点聚焦400G光模块PCB产品的量产及800G光模块PCB产品的样品交付

安泰科技：可为生产第三代半导体GaN材料的金属有机物化学气相沉积设备提供核心材料和部件

铭普光磁：与A股光模块上市公司开展初步业务合作交涉

铭普光磁：铭普光电产品线拥有湖北、河南、越南和马来西亚四大生产基地

楚江新材：部分产品已应用于卫星等商业领域

航天电子：子公司生产的航天专用领域芯片主要应用于民用航天等领域

风光股份：公司下游产品可应用于航空航天领域

有研粉材：子公司有研增材直接或间接为商业航天客户供应产品

神宇股份：公司产品可用于航空航天等领域

超图软件：与九洲集团合作 打造低空经济新基建

长盛轴承：应用在航空领域的产品为金属塑料聚合物自润滑轴承

西测测试：可为低空eVTOL飞行器等提供环境可靠性试验及电磁兼容试验服务

豪江智能：公司智能产品目前已部分适配鸿蒙生态平台

迪阿股份：目前公司已引进AI辅助设计，并利用大语言模型进行导购培训、客服增效等工作

锦富技术：迈致科技为英伟达开发的AI视觉检验设备验证版样机已发往美国

奥比中光：已与英伟达在机器人场景进行深度合作

超捷股份：目前公司有向客户销售PEEK塑料零部件产品

南山智尚：超高分子量聚乙烯生产线处于满产满销状态

恩捷股份：硫化物固态电解质（LPSC）产品和全固态电解质膜产品均处于送样阶段

华平股份：控股子公司自主研发的DRG/DIP综合管理服务平台广泛应用于河南省内医院

合众思壮：北斗高精度定位产品已入选政府采购名录 近期陆续斩获订单

科隆股份：公司碱性制氢电极产品已产生小规模订单

光威复材：TP500业务规模不大 对公司影响有限

常青股份：有为江淮和华为合作的车型供货

玲珑轮胎：已做好轮胎行业可能出现价格战的充分准备

赛轮轮胎：如对中国出口至美国的产品加征关税 对公司影响较小

双塔食品：白蛋白和低聚糖的功能性测试已达到预期效果

泸州老窖：智能酿造技改项目（一期）项目建设期为2022-2026年

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数收盘涨跌不一，大型科技股多数下跌，英伟达跌超7%，创5月底以来收盘新低；特斯拉跌超4%，奈飞、微软、亚马逊、Meta小幅下跌；苹果、谷歌小幅上涨。

热门中概股普跌，小鹏汽车、满帮跌超3%，理想汽车跌超2%，百度、富途控股、哔哩哔哩跌超1%，京东、唯品会、阿里巴巴、腾讯音乐、微博小幅下跌。网易、蔚来小幅上涨。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+2.93%

883958昨日连板表现：+5.07%

883979昨日首板表现：+2.11%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

国中水务（7连板）：拟控股北京汇源+水务+节能环保+储能

1、7月22日晚间公告，公司拟以现金方式收购上海邕睿持有的诸暨市文盛汇不低于2.32亿元注册资本，收购完成后公司将累计持有诸暨文盛汇注册资本不低于8.16亿元，占标的公司注册资本的比例不低于51%，从而成为诸暨文盛汇的控股股东及北京汇源食品饮料有限公司的控股股东。

2、公司主营污水处理、自来水供应和环保工程技术服务，是一家具备全国范围内投资运营能力的水务环保企业，主要产品及服务为自来水销售、污水处理、供暖服务、工程技术咨询服务、设备销售、工程总包等。

3、子公司上海碧晨国中能源科技开展储能业务，据公司官网显示，公司储能产品H0-650 型热库使用独创的高密度、高稳定相无机纳米复合相变材料等最前沿尖端 科技，能量密度与动力锂电池相当，循环寿命可达 50 年以上。

大众公用（4连板）：大众出租车+燃气+污水处理+创投

1、上海无人驾驶出租车预计8月对公众开放，7月29日晚间公告，公司持有大众交通26.87%股权，对大众交通股权投资按照权益法核算，公司与大众交通同属一个实控人;且公司城市交通业务(出租车业务和汽车租赁业务)由联营企业大众交通负责。

2、公司是上海浦西南部、江苏省南通市区唯一的管道燃气供应商，在整个上海市区拥有近40%的市场份额,在南通市区的市场份额超过80%

3、公司的污水处理业务为区域特许经营，与地方政府方签订《特许经营协议》，主要业务范围为处理生活及工业污水，公司负责处理政府规定区域的城市污水，目前公司在上海、江苏徐州、连云港共运营多家大型污水处理厂，总设计处理能力为41.5万吨/日

4、 公司参股的创投平台主要有4家,分别为深圳市创新投资集团、上海华璨股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海杭信投资、上海兴烨创业投资。

潍柴重机（3连板）：柴油发电机+海工装备+风电+国资

1、7月25日，发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金。公司主营发动机及动力集成系统、发电机组及电力集成系统，船用发动机在内河和近海运输船、渔船市场处于领先地位。

2、公司专业开发、制造和销售船舶动力和发电设备市场用30-12000马力的发动机、发电机组及动力集成系统，目前广泛应用于运输船、渔船、工程船、海监船、渔政船、海工船等各类船舶。公司具有提供整套动力解决方案及电力解决方案的能力，业务覆盖远洋、近海、内河等领域,实控人为山东省国资委。

3、公司一直密切关注并积极开拓LNG船用发动机市场，目前订单充足，已积极拓展并成功配套海上风电安装、运维船等相关市场。

旗天科技（3连板）：实控人拟变更+网络安全+智慧政务+数字货币

1、7月25日晚间公告，拟定增募资不超4亿元,引入算力硬件企业七彩虹皓悦。交易完成后，公司控股股东将变更为七彩虹皓悦，实控人将变更为万山。

2、2024年2月21日互动：公司通过自研产品和第三方网络安全产品结合的方式，对业务系统和数据在传输，存储和防止入侵等方面进行安全防护

3、公司持续推进移动政务平台项目拓展及运营深化，与各地政务平台合作。截至目前，已和长沙、海口、盐城等全国各城市的移动政务平台达成合作

4、公司夯实数字人民币营销推广领域的先发优势，扩大2层和2.5层银行覆盖度，联合银行推进多个数字人民币红包项目的对接和实施落地。

山子高科（2连板）：保壳（拟大手笔回购+增持）+汽车变速箱+集成电路

1、公司已连续多日收盘价低于1元，面临面值退市风险，7月26日晚间公告，公司拟不超1.6元/股回购6亿元-10亿元公司股份用于员工持股或股权激励，另董事长兼总裁叶骥计划6个月内增持1000万股公司股份。

2、公司主营汽车自动变速箱、电气化动力总成系统及汽车被动安全核心零部件等产品的研发、生产和销售及部分房地产业务，已经与吉利汽车、江淮汽车、江铃汽车等国内自主品牌整车厂,以及宝腾汽车(Proton)、斯特兰蒂斯(Stellantis)集团等国外客户的相关车型建立稳固的合作,形成了稳定的供应关系，有部分产品配套问界M7车型。

3、控股子公司浙江禾芯集成电路以中/高端集成电路的先进封装测试技术为主，以消费电子、5G终端、物联网终端、汽车电子等为主要应用方向，致力于打造成为国内领先的集成电路先进封装测试服务提供商。

北巴传媒（2连板）：无人驾驶公交+汽车拆解+充电桩+文化传媒+国资

1、上海无人驾驶出租车预计8月对公众开放；济南即将在大运量的BRT公交线路上应用无人驾驶。公司系北京公交集团下属唯一上市公司,实控人为北京市国资委。北京公交集团获得了北京市首张大型普通客车自动驾驶牌照，市场猜测或将受益于北京推动自动驾驶。

2、子公司天交公司是北京市公安局、公安交通管理局对社会营运车辆、公交车辆、涉外牌照车辆和罚没车辆的指定拆解厂家。

3、子公司隆瑞三优作为公司新能源充电服务平台,目前已有664处充电站，1150个公交充电桩和4007个社会充电桩投入运营。

4、公司的主营业务包含公交媒体业务、汽车销售及服务业务和旅游业务。公司在广告媒体资源整合后，对车身媒体的管控力度明显加强。

4）T字板

中电电机（4连板）：实控人拟变更+特种电机+风电

1、今日复牌，7月25日晚间公告，高地资源拟溢价协议受让公司30%股权，实控人拟变更为郭文军

2、公司主营大中型直流电动机、中高压交流电动机、风力发电机、电机试验站电源系统和开关试验站电源系统等成套设备，产品覆盖工业领域的大部分行业,广泛应用于风电、水利、冶金、能源、煤炭、船舶、水泥、石油、化工等领域，直接或间接销往包括美国、德国、瑞士等三十余个国家和地区。

3、公司自主研制异步单机容量过2万千瓦的24000kW-4P电机，填补了公司在新领域、特殊工况行业的空白。

启明信息（3连板）：控股权拟变更+百度无人驾驶+网络安全

1、7月22日晚间公告，公司直接控股股东将由中国一汽变更为其全资子公司一汽出行科技有限公司。公告显示，除本次权益变动事项外，收购人未来12个月内不排除因战略布局、发展需要开展上市公司资本运作等事项而产生增/减持在上市公司拥有的权益股份之情形。

2、公司与百度公司在汽车电子与无人驾驶等技术研发和储备方面代表控股股东中国第一汽车集团公司签订了战略合作协议，针对自动驾驶、智能网联等开展深入合作，深度推动双方在智能汽车领域的技术升级。

3、公司主营软件开发、汽车电子、技术服务、系统集成、硬件销售五大类业务，全资子公司长春启明信息主要开展网络安全等级保护定级协助、等级保护建设咨询、等级保护方案设计、等级保护测评、等级保护培训、信息安全风险评估、安全运维服务以及应急响应等安全服务业务，是从事专业化的信息安全服务提供商。

4、公司车路网云图一体化解决方案实现车、路、网、云、图等交通要素的融合,通过建设交通控制网、监控管理平台、大数据云控平台、公共服务平台，提供面向未来出行服务的一体化解决方案。

3、龙虎榜

1）机构净买入

金溢科技（3日1.3亿 +9.99%）：无人驾驶（百度合作）+自动驾驶公交+车路协同

1、赛可智能宣布，其无人驾驶出租车（Robotaxi）已获上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，并计划于8月向公众开放，公司与百度签署了Apollo智能交通生态合作框架协议，共同探索智慧交通和无人驾驶。

2、公司车路云产品包括车载V2X系列产品、路端V2X边端系统集成产品(含感知、MEC边缘计算、V2X路侧RSU等)、云端车路协同云平台和C-V2X车载HMI人机交互系统等。2024年7月25日互动，公司车路云产品相关产品可以应用于自动驾驶公交方面。

3、公司专注于智慧交通和物联网领域,产品主要为ETC产品,应用于高速公路、停车场、多车道自由流等，2020年ETC市占率47%。佛山智能制造基地，具备车规级产品量产能力。公司是华为5G工业模组的首发合作伙伴。

中信海直（4295万 +10.01%）：低空经济+空域管理+军工+风电+国资

1、7月23日，在广东、江西、湖北等多省投资项目在线市批监管平台上，有多个低空经济产业园、基地项目等进行申报或备案，投资金额超40亿元。为国内最大的通航运营服务商，参与多个行业运行标准规范制定，储备多年运营数据,具备专业及实力优势，与国内多家evtol厂家有联系合作。公司实控人为央企中信集团。

2、据网络纪要，公司国内低空空域管理份额70%,目前负责全深圳通航调度(政府授权)，受委托管理500米以下空域，现有无人机飞行均需向公司申请报备;公司未来将深度参与政府主导的低空空域调动系统。

3、子公司维修公司是空客直升机公司售后服务中心，具备空客直升机主力机型大修和全部桨叶修理资格。开展了以军品维修为基础的后勤保障业务，完成保障部队军事演习设备空中投放任务。

4、2020年12月23日互动平台回复：公司在海上风电领域为全国首家且唯一一家运营商

华铭智能（1518万 -5.38%）：智能交通+车联网+胎压监测+换电+液冷+数字货币

1、上海无人驾驶出租车预计8月对公众开放。济南BRT专线自动驾驶测试道路公示结束，意味着济南即将在大运量的BRT公交线路上应用无人驾驶。公司主营轨道交通 AFC 系统集成、道路交通 ETC 业务、热管理系统设备业务，产品广泛应用于道路交通智能化，主要产品有ETC系列产品，C-V2X等，是国内最早参与地铁AFC终端设备设计、生产制造的企业之一,是上海地铁AFC终端设备技术规范制定参与者之一，立志成为智能交通行业的领跑者。

2、全资子公司聚利科技是中国领先的智能交通信息采集与处理设备及服务的供应商，公司基于V2X的路侧终端的研发项目已完成，实现国产化V2X车载通信终端产品（车联网）。

3、子公司聚利科技于2016年申请2017年获得胎压监测装置和系统专利专利；公司电动重卡换电式热管理系统的研究开发已完成，该系列产品主要应用在重卡专用电车领域；子公司国创热管理的主要业务范围包括液冷服务器热管理系统及部件

4、公司正致力于数字货币场景化应用开发与合作。公司目前正在筹备的再融资项目部分募集资金将用于“央行数字货币（DC/EP）场景化应用开发建设项目”

2）其他

江铃汽车：浙商杭州五星路及东莞湖北分公司主买，机构净卖5261万

我爱我家：国盛南昌金融大街及国盛宁波桑田路主买，机构净卖2523万

赛托生物：银河深圳海岸城及申万泉州分公司主买，机构净卖197万

金龙汽车：华泰天津二纬路及招商福州六一中路主买

耀皮玻璃：国君深圳分公司及长江上海天钥桥路主买

上海贝岭：中信西安朱雀大街及东财拉萨南环路主买

测绘股份：麦高北京分公司及国君成都北一环路主买

塞力医疗：国君深圳深南大道及华鑫江苏分公司主买

本川智能：华鑫上海分公司及开源深圳分公司主买

启明信息：国盛宁波桑田路及联储浙江分公司主买

星宇网达：东方上海延平路及东财拉萨南环路主买

国中水务：国投上海江宁路及万和北京分公司主买

亚通股份：联储浙江分公司及开源西安西大街主买

莱坤通灵：国盛宁波桑田路及华鑫上海茅台路主买

飞 利 信：开源西安西大街及银河大连人民路主买

航 宇 微：麦高北京分公司及华鑫江苏分公司主买

安 乃 达：东莞四川分公司及国盛宁波桑田路主买

锦江在线：国海江苏路及财通杭州上塘路主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

宁沪高速（市值658.9亿元 +1.00%）：国资+公路运输+高股息

1、银河证券研报称，物流降本助力统一大市场，给予交通运输行业推荐评级，公司主营江苏省境内收费路桥的投资、建设、经营及管理,高速公路沿线的服务区配套经营等业务，经营区域位于中国最具活力的长三角地区,除沪宁高速江苏段外,公司还拥有宁常高速、镇溧高速、广靖高速、锡澄高速、锡宜高速、镇丹高速、沿江高速、江阴大桥、苏嘉杭高速、常宜高速、宜长高速以及五峰山大桥等17个位于江苏省内的收费路桥全部或部分权益，公司实控人为江苏省国资委

2、参与组建文化传媒公司 2018年6月4日公告，拟出资6000万元参与组建江苏交通文化传媒有限公司，公司持股30%

3、公司连续3年股息率分别为：5.34%，5.60%，4.59%。

粤高速A（市值227.3亿元 +2.64%）：交通运输+国资+粤港澳+参股券商

1、银河证券研报称，物流降本助力统一大市场，给予交通运输行业推荐评级，公司主营高速公路、等级公路和桥梁的投资、建设、收费、养护和服务管理等，主要经营业务是广佛高速公路、佛开高速公路和京珠高速公路广珠段的收费和养护工作，投资科技产业及提供相关咨询

2、公司控股股东是广东省交通集团公司，实控人为广东省国资委。

3、2016年7月，公司出资8亿元参与认购国元证券定增事项，目前持股1.03亿股，持股占比2.37%

沃尔核材（市值212.9亿元 +1.936003%）：铜缆高速连接+网传供货安费诺+核电/风电

公司子公司乐庭智联生产的400G、800G高速通信线为DAC铜电缆,在短距离信号传输方面,具备低功耗、高性价比、高速率等优势,广泛应用于数据中心、服务器、交换机/工业路由器等数据信号传输。2、网传子公司乐庭智联为期2-3周的抗衰老测试已结束，已完成安费诺送样测试,开始正式量产供货状态。2024年7月3日互动，公司已完成了多款单通道224G高速通信线样品的开发，目前部分样品已通过客户的测试，小批量生产中。

公司主营高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力、电线新产品的研发、制造和销售 ，产品广泛应用于电子、电力、通讯、石化、汽车、轨道交通、军工及航天航空等领域。

3、公司的核安全(1E级)电缆附件产品已成功应用于中核集团的福清5、6号机组、漳州1、2号机组等

项目。公司战略布局进入风场发电运营业务领域,从事风电场的开发、建设及经营,48台发电机组于2017年第四季度投入运营。

北向资金

7月30日，北向资金净卖出24.45亿元。贵州茅台、万华化学、福耀玻璃分别遭净卖出4.22亿元、3.86亿元、1.97亿元。药明康德净买入额居首，金额为5.74亿元

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

2、投资日历

调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇英诺特(688253)表示，二季度虽然是流感散发季，但公司业绩同比仍然高速增长。增长主要是受益于国家分级诊疗体系不断推进、多项呼吸道相关临床实践指南及专家共识发布、患者早诊早治的就诊意识提升以及公司加大等级医院及基层医疗市场的开拓力度等因素。这进一步证明了公司业务的可持续性。

〇博众精工(688097)表示，公司推出的隧道腔注液机、高速热复合切叠一体机等产品已成长为行业领先产品，同时取得宁德时代、蜂巢能源等客户的大量量产订单，且持续交付中。公司的关键零部件业务在精密机械设计精密运动控制、机器视觉、核心算法、测试技术等方面形成了具有优势的核心技术体系。受益于下游行业增长，今年上半年公司关键零部件业务订单同比增长较快。

〇逸飞激光(688646)表示，32系/40系/60系大圆柱电池已在新能源汽车、储能、轻型车等市场部分实现量产应用，46系也处于加速量产阶段。公司各个系列的大圆柱电芯装配线已实现批量交付。小圆柱全极耳电池主要是用在电动工具、小动力、智能家居等领域，公司小圆柱全极耳电芯装配设备已供货给行业知名客户，同时也有传统小圆柱电池产线全极耳改造升级业务订单。

【个股参考】（时报财富）

中控技术：正加快推动“AI+机器人”技术在石化等领域落地应用

中控技术(688777)接受机构调研时表示，公司正加快推动“AI+机器人”技术在石化行业、煤炭行业、氯碱行业、造纸行业等领域的落地应用，相关产品及解决方案已被广泛应用在沙特阿美、三菱化学、扬子石化、华谊等多个海内外头部企业。未来，中控技术将持续结合工业场景实际需求，全方位培育多场景下机器人方向的新业务、新技术，形成满足全流程、多场景工业应用需求的、具有竞争力的整体机器人解决方案。

通行宝：已形成系列数字交通云服务产品

通行宝(301339)接受机构调研时表示，公司是江苏数字交通龙头企业，长期立足江苏交通场景深耕智慧交通业务产品，已经形成“畅行高速、品质高速、智慧高速”三大服务主题、“调度、收费、养护、服务、综管、数智”六大产品体系，“自由流云收费”“智慧路网云控平台”“视频AI监测大模型”“调度云”“高速大脑云控平台”等十余个具有国内领先水平的数字交通云服务产品，并在江苏路网及全国多个省均有广泛应用，产品功能与本次交通基础设施数字化转型升级方向高度契合。公司将深度参与江苏省交通基础设施数字化转型升级工作，为江苏高速公路数字化转型提供一站式解决方案。同时，加大外省交通基础设施数字化转型升级业务拓展力度，提升智慧交通科技支撑能力和产品服务能力，积极布局全国智慧交通市场。

目前公司积极参与智慧城市交通治理业务，包括城市智慧停车、城市隧道群智慧管控等智慧城市项目，已形成系列数字交通云服务产品，包括调度云等系列云控平台产品、AI视频分析云控平台、高速大脑云控平台、数字孪生平台等，目前已在扬州等地落地。

【舆情热点】（网络整理）

【招商证券】福燿玻璃简评

①半年度营收183.40亿元，同比增22.01%;利润41.34亿元，同比增23.31%。Q2扣除汇兑损益后的扣非净利20.97亿，同比增75.19%，环比增30.57%，大超预期(预期17-18亿元)

②作为汽车玻璃行业的头部企业，量价齐升，虹吸效应持续增强，盈利能力进一步提升。

公司高附加值产品占比不断提升，业绩能见度高。上修全年业绩预期

【长城证券】神马股份简评

①横跨化工、化纤两大行业，形成了以尼龙66盐和尼龙66盐中间产品、工程塑料、工业丝(帘子布)、BCF地毯丝、安全气囊丝等主导产品为支柱、以原辅材料及相关产品为依托的新产业格局。国内尼龙66行业中少数具备规模化生产能力和上游原材料一体化生产能力的市场龙头企业，尼龙66工业丝、帘子布、切片生产规模居于全国首位。尼龙66系列产品为公司核心收入来源

②汽车轻量化与民用丝领域未来有望为尼龙66需求贡献增量。己二腈及己二酸为尼龙66两大核心原料，己二腈国产化进程加速，国内多家企业努力实现尼龙66核心原料的国产化供应，降低了己二腈价格的波动幅度，尼龙66价格波动幅度变小，国内尼龙66产业链有望受益于此。

③拟在泰国“东部经济走廊”的工业园建设海外尼龙66产业生产基地，其中一期工程包括尼龙66工业丝7000吨以及尼龙66细旦丝3000吨。泰国基地的落成，有助于扩大和满足东南亚及北美地区轮胎制造业发展的要求。

【财通证券】九华旅游简评

①上半年营收3.95亿，同比增3.92%;净利润为1.14亿元，同比增长2.65%。景区客流量增长仍是业绩增长主要驱动因素，二季度公司旺季客流维持高景气。1月至6月，九华山风景区接待游客547.63万人次，同比增长10.33%，完成全年任务的53.81%。

②公司交通转换中心功能提升项目已顺利完成并全面投入使用，提供5207个停车位，满足高峰期超过5,000人/小时的游客换乘、咨询和智能化需求。狮子峰景区客运索道项目建设也取得重要进展。

③4月26日，池黄高铁正式开通，公司有望与黄山等实现联动发展。

【华西计算机】淳中科技：Q2与N公司业务已实现突破，看好N产业链发展

事件：7月29日，淳中科技在互动平台表示，公司海外业务拓展逐步落地，与N公司对接的业务已于二季度实现0到1突破。

#N业务进展顺利实现0到1突破

24H1公司海外业务拓展逐步落地，与“N公司”对接的业务实现了从0到1的突破，海外业务收入同比显著增长。随着“N公司”产品的快速迭代，公司适配的产品系列也在持续增加，P0订单的稳步提升将为公司业绩增长注入新动能。复盘公司历史业绩表现，结合公司传统业务利润率情况，我们认为公司Q2业绩爆发，很大可能由于新业务贡献。

#海外科技股近期业绩密集发布看好AI资本开支指引

本周海外科技股业绩密集发布：周二微软、AMD，周三meta、高通、arm，周四苹果、亚马逊、英特尔，此前海外北美四云资本开支持续超预期，指引依旧较为乐观，我们认为资本开支的提升会加速对于算力性能的需求，液冷在高性能算力中不可或缺。

📈投资建议：根据4月29日报告，我们预测公司24-26年收入8.42、13.17、19.43亿元，24-26年归母净利润1.41、2.33、3.65亿元，EPS为0.70、1.16、1.81元，看好公司主业修复+N公司产业链新逻辑+显控市占率份额提升，维持“买入”评级。

⚠风险提示：下游需求不及预期；AI进展不及预期；政策发生变化。

分析师：刘泽晶

【中泰先进产业】斯菱股份大涨点评

#英伟达加速人形机器人发展，将面向全球机器人公司开放访问。近期市场科技题材板块轮动加速，今日机器人板块大涨。

#斯菱股份涨幅领先，人形机器人产业链模组稀缺标的，极具预期差的黑马。①进度：谐波减速器/执行器模组预计今年实现小批量生产，有望提供收入贡献，丝杠目前已完成样品打造；人形客户方面已经和国内外知名主机厂对接。②定位：明确了谐波、丝杠和关节模组的发展方向，为人形机器人供应链的一级供应商，其产业定位可类比三花智控、拓普集团，后续产业化进展值得期待。

#公司主业稳健，盈利能力强；同时，机器人业务有望打造新成长级。预计2024净利润为2.25亿元，截至昨日收盘价对应PE19X，给予“买入”评级。

#欢迎交流公司业务进展&业绩预期！

#风险提示：市场竞争风险等。

联系人：中泰先进产业 冯胜/蔡星荷

【长江证券】嘉友国际：员工持股彰显信心，业绩上修盈利高增

　事件描述

　　7月29日，公司发布2024年员工持股规划，股份来源为公司回购专用账户已回购公司A股普通股股份，购买回购股票的价格为11.42元/股，股份总数合计不超过306.9万股，占公司当前股本总额的0.31%。参加本员工持股计划的总人数不超过122人，参与对象为监事、高级管理人员、核心管理人员及其他核心骨干人员。

　　事件评论

　　再推员工持股计划，业绩目标彰显信心。2022年，公司发布第一期员工持股计划，对2023-2025年业绩进行考核，对应业绩目标超额完成。第二期员工持股计划对公司2024-2026年业绩进行考核，根据实际达到的净利润较2023年净利润的增长率占当年所设目标值的实际完成比例（A）或实际达到的净利润累计值较2023年净利润的增长率占当年所设目标值的实际完成比例（B）的孰高值来确定各年度所有持有人对应的可归属比例（X）：1）净利润增长率：参照2023年净利润基数，2024/2025/2026净利润增长率不低于50%、103%、153%，对应净利润分别为15.6/21.1/26.3亿元。2）净利润累计增长率：2024年净利润同比增长50%，2024-2025年净利润累计值较2023年增长252%（36.6亿元），2024-2026年净利润累计值较2023年增长506%（63.0亿元）。公司设定未来3年的业绩高增长目标，显著超出市场预期，一方面彰显公司的发展信心，另一方面完善长期激励机制，有助于绑定核心业务骨干，进一步提升公司核心竞争力。

　　提质增效重回报，股东提议中期分红。为提升投资者回报能力和水平，公司提议实施2024年中期分红。2024H1，公司拟每股派发现金红利0.3元（含税），对应中期分红比例约为36.8%-39.3%，进一步增强投资者获得感。

　　投资建议：业绩预期再度上修，非洲空间成长可期。自二季度业绩预告超预期后，公司利好不断，推出中期分红计划和2024年员工持股计划，未来3年业绩增长目标显著超出市场预期，彰显公司对大物流业务模式的增长信心。预计公司2024/2025/2026年公司归母净利润分别为15.6/21.6/26.4亿元，对应PE分别为11.2/8.1/6.7X。公司2024年PE仅10X，未来3年业绩复合增速有望超过35%，是被显著低估的高成长的优质资产，坚定看好嘉友国际的成长价值。

　　风险提示

　　1、蒙煤需求不及预期；

　　2、非洲卡萨项目产能爬坡不及预期；

　　3、地缘政治波动风险。

【华安电新】低空板块大涨再点评

地方逐步落实中央精神，把握低空二浪良机

#看好低空二浪的三大理由

1、   三中《决定》定调，地方政府预计8月逐步落实低空经济三中精神。

2、   亿航OC证申请获批并交付太原西山文旅首批10驾216-S，苏州至无锡首条空中巴士航线开通，低空应用场景逐步落地。

3、   低空经济指数自5月高点已回调近20%，部分个股回调超50%，当前性价比高；无人驾驶和车路云在智慧交通和城市导航方向与低空相近，关注板块情绪迁移。

#潜在催化

1、   深圳8月召开低空经济落实会议，后续深圳低空规划有望落地

2、   首批UAM试点城市有望于8月下旬确立到地方，深圳、合肥、重庆、成都、南京、苏州等或将率先收益

3、第三届低空经济发展大会将于9月6日-8日在安徽省芜湖市召开，该项目服务采购环现已登记为中标状态。

#：建议先基建空管后整机运营，优先布局有望优先落地UAM试点的广深、安徽、川渝和江苏地区相关标的。

广深：中信海直、地铁设计、纳瑞雷达、深城交

安徽：四创电子、应流股份

川渝：宗申动力、四川九洲

江苏：华设集团、莱斯信息、苏交科

浙江：万丰奥威、卧龙电驱

【民生电子】Meta构建新蓝图，持续看好AR+AI新端侧

事件：7月30日早，扎克伯格和黄教主就AI展开探讨，其中小扎提到AR眼镜：“智能眼镜将成为永久性的手机替代品，因为其外形小巧、计算能力有限，就像手机一样。此外，Meta一直在研发理想全息 AR 眼镜，正定制硅芯片和显示堆栈工作中”。

我们认为，AR作为全新产品形态，通过语音和视觉方式来重构终端交互，是继苹果07年发布iphone引入触控屏后又一次产业革命。

从内容端来看，AR可实现多任务办公和游戏娱乐，同时满足消费者日常使用的核心需求。参考雷朋&Meta眼镜，未来伴随AI的加持，交互的便捷性和及时性会进一步放大，AI+AR将成为用户可靠的端侧助理。

#各大海内外厂商也在积极布局AR新品：

①Rokid：7月25日，AR Lite产品正式开售，售价为4499元，且在发布后12h内的销量过万。

②谷歌：7月23日，根据The Verge消息，谷歌正寻求与EssilorLuxottica合作，以期推出搭载Gemini AI的眼镜。

③魅族：6月，据星纪魅族 XR 整机总监和媒体交流，公司二代 AR 眼镜预计于今年9或10月面世。

④雷朋：4月，雷朋&Meta二代眼镜在接入Meta的Llama模型，可准确识别外部物体以语音方式与佩戴者交互。

⑤Meta：根据近期小扎采访，Meta有望于今年9月下半旬召开Connect大会上展示其首款“真AR”眼镜。

AR眼镜作为AI落地的全新载体，产品创新加速、大厂争相布局，建议关注：

1）组装：歌尔股份；2）光学：蓝特光学、水晶光电、舜宇光学；3）SOC：恒玄科技。

⚡风险提示：AR技术更迭风险、可能存在翻译不及时或不准确风险、行业竞争加剧风险

📞民生电子：方竞/王琪

【天风汽车】特斯拉FSD v 12.5上线，加速国内智驾进程

事件：特斯拉开始向海外用户推送 FSD v12.5.1 更新，高速、城区智驾将全面切换为端到端方案

#升级内容：FSD v12.5采用单栈设计，消除了高速公路隐式栈，简化了系统架构，提高了系统的稳定性和可靠性，且FSD 12.5.x版本将最终整合城市和高速公路驾驶软件栈。对比FSD v12.4版本，FSD v 12.5在接管频率、干预接管里程等方面均有显著提升，FSD v12.5参数提高了5倍多。

#节奏预期：

 1）Robotaxi：预计10月10日发布，25年可实现上路载人，产品在德州工厂生产；

 2）FSD入华：FSD预计24年底在中国和欧盟获得批准； 

 3）Cybertruck：预计将于8月中旬上线FSD。

 #积极影响：FSD端到端方案的全面推送以及入华时间节点的推进，无疑是加速了国内智驾进程，智驾格局不断收敛。

欢迎联系天风汽车邵将/谢坤/郭雨蒙/陈璐瑶

【国信通信】展望8月卫星互联网

今年8月初上海“千帆计划”星座有望首发,并计划在下半年完成多次发射,“千帆计划”在2025年总共规划完成648颗卫星。全年我国商业航天规划发射上百次。文昌二号发射工位于6月竣工为密集发射奠定基础。

Starlink方面,截至7月28日,SpaceX累计发射185批、总数突破6800颗(6805颗)星链卫星。预计星链全球订户约340万。仅今年SpaceX就发射了1286颗卫星。第五次Starship试飞预计在8月。

今年下半年商业航天有望迎来多次卫星发射,全球商业航天竞争加剧,推荐关注卫星互联网赛道。卫星通信载荷端【信科移动】、【铖昌科技】、【上海瀚讯】,卫星终端【海格通信】。

【开源证券】：政治局会议再强调高科技自立自强和设备更新，重视三条主线

　国家多次强调高科技自立自强和设备更新，并大力支持央国企科技创新

　　国家始终高度重视关键高科技领域国产替代，二十届三中全会再次强调发展新质生产力，中央近期要求抓紧打造自主可控的产业链供应链。政治局7月30日召开会议，再次指出：（1）要加快专项债发行使用进度，用好超长期特别国债，更大力度推动大规模设备更新；（2）要培育壮大新兴产业和未来产业。要大力推进高水平科技自立自强，加强关键核心技术攻关，推动传统产业转型升级。近期，国家再次要求央企加大科技创新投入，加快突破关键领域“卡脖子”技术瓶颈。

　　设备更新密集迎实质性政策支持，有望大幅拉动智能制造需求

　　2024年4月，七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提到要升级高端先进设备、推广应用智能制造装备等。2024年6月开始，国家密集落地实质性政策推动大规模设备更新和数智化升级：（1）2024年6月，四部门印发通知明确设备更新贷款将获得财政贴息；（2）2024年7月，两部门印发文件明确企业专用设备数字化、智能化改造投入可抵免部分企业当年应纳税额；（3）2024年7月，两部门印发措施提出统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金；中央财政贴息从1个百分点提高到1.5个百分点，贴息期限2年，贴息总规模200亿元，此次政策对设备更新支持力度超预期加大。

　　自主可控和设备更新趋势明确，重视三条投资主线

　　自主可控和设备更新我们看好的长期发展方向，总结来看，主要分为央国企国产替代、国产智造、国产算力三条主线：

　　（1）央国企国产替代：国家要求央国企加快关键核心技术攻关。推荐标的：宝信软件。受益标的：中国移动、中国电信、中国联通等。

　　（2）国产智能制造：以大型PLC、机器人、SCADA等为代表的工控软硬件产品国产替代空间广阔。推荐标的：宝信软件。

　　（3）国产算力：AIDC、光器件、AI服务器、以太网芯片及交换机、液冷、铜缆连接器等板块国产化成长潜力大。推荐标的：宝信软件、中际旭创、英维克、新易盛、天孚通信、盛科通信、中兴通讯；受益标的：紫光股份、润泽科技、源杰科技、光迅科技、华工科技、华丰科技、网宿科技、烽火通信、云赛智联等。

　　风险提示：自主可控发展不及预期、智造发展不及预期、AI发展不及预期。

【路边社】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络

1、安德利：浓缩果汁，对标汇源（国中水务）

2、沧州大化：德国巴斯夫化工厂发生爆炸

3、我爱我家：高层积极支持收购存量商品房用作保障性住房

4、江铃汽车：文远知行无人驾驶货车是和江铃汽车合作生产

5、市北高新：创投，上海大力推动二级市场基金（S基金）发展

6、方正电机：奇瑞QQ冰淇淋、小蚂蚁部分车型补贴超预期，公司是奇瑞QQ冰淇淋驱动电机供应商

7、亚通股份：两家子公司是上海出租车

8、测绘股份：自然资源部支持车企等探索智能网联汽车地理信息数据众源采集

9、上海贝岭：上海持续加大对集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业和电子信息等重点产业支持力度

10、亚信安全：战略投资G60星链主导单位，与垣信卫星深入合作

11、科德教育：苹果打响抛弃英伟达GPU第一枪，参股公司掌握TPU架构训推一体A|芯片核心技术

12、中 海 达：地理信息数据的设备方

13、鸿博医药：上海支持人工智能技术赋能药物研发

14、劲拓股份：H自研超声波指纹技术：Pura 80有望首发，公司是H供应商

15、新疆火炬：公司目前拥有运营出租车200辆，出租车司机200名

16、辰奕智能：国家广电总局要全面实现一个遥控器看电视

17、保隆科技：为特斯拉Roadster供应TPMS产品

  

感谢阅读！

 

力争全面、客观、独立、详细把前一日盘面运行走势进行解读，以及把盘后的信息面进行整理汇总。篇幅较长，建议选择自己感兴趣的部分进行阅读。如有侵权，请私信联系删除，感谢理解！！

 

赠人玫瑰，手留余香，如果您觉得对您有帮助，不妨点个赞并转发给身边的朋友分享一下！感谢您的关注和支持，祝投资顺利！