一、公社热议：

大金融：锦龙股份强势表现带动大金融板块；机构称，利好性政策出台及行业并购潮将利好板块估值修复。（锦龙股份、新黄浦、恒银科技、华鑫股份、天晟新材等）

机器人：英伟达发布人形机器人训练平台，用于开发、训练和构建下一代人形机器人。（方正电机、大业股份、中大力德、信邦智能、柯力传感等）

实控人变更/并购重组：证监会召开学习贯彻二十届三中全会精神暨年中工作会议指出，引导上市公司加大分红、回购等力度，督促提升公司治理水平，更好发挥并购重组的作用。（旗天科技、中电电机、河化股份、华东重机、宝钢包装等）

旅游：国家移民管理局发布公告，自2024年7月30日起，实施港澳地区外国旅游团入境海南144小时免签政策。（海南瑞泽、海汽集团、云南旅游、南京商旅、众信旅游等）

消费：中共中央政治局会议指出，经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费，要多渠道增加居民收入。（劲仔食品、百润股份、长虹美菱、TCL智家、王府井等）

医药：国家药监局会议，研究部署创新药临床试验审评审批改革工作，审议通过《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》。（百花医药、昭衍新药、通策医疗、金域医学、浙江医药等）

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二、大涨股解析：

百润股份：业绩增长+鸡尾酒+威士忌

2024年7月30日盘后公告，Q2单季扣非净利润2.3亿元，环比增长43.12%。公司持续完善“358”（3 度、5 度、8 度左右酒精含量）品类矩阵品项组合；强爽系列零糖新品“春雪蜜桃”上市，威士忌新品将于Q4发布。（7月30日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

奥比中光：机器人视觉+英伟达

2024年7月30日盘后互动，公司已与英伟达在机器人场景进行深度合作，方便公司高效链接英伟达AI应用生态，更好地打造Orbbec × NVIDIA高性能3D视觉应用。（7月30日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

海汽集团：免税+网约车

公司拟向海南旅投发行股份及支付现金购买其持有的海旅免税的100%股权，交易价格20.37亿元。交易完成后，上市公司主营业务将从传统客运业务转型为免税商业综合业务，实现旅游交通、旅游商业跨越式发展。目前公司有网络预约出租汽车经营许可证。（7月30日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

海南瑞泽：海南旅游+赛马

公司是海南本地股，涉及旅游业务。公司全资孙公司海南圣华旅游与新疆汗血马文化双方共同出资在海南三亚选址建设马术体育赛事项目，马文化博物馆及马文化旅游特色小镇。（7月30日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

锦龙股份：参股证券拟IPO

2024年7月26日盘后公告，公司拟转让所持有的东莞证券总股本的20%，挂牌底价为22.7亿元。2024年7月1日盘后公告，参股公司东莞证券（持股40%）IPO恢复审核。

云南旅游：云南旅游+网约车

公司深耕于云南省旅游资源的投资开发和整合，已拥有旅游景区、旅行社、交通运输、旅游酒店等多项旅游要素资源。公司旗下云旅汽车是云南省政府指定的线下交通服务商之一，获得国家交通部颁发的租赁、网约车、共享车全牌照资质。

深康佳A：网约车+家电更新

1、公司通过桐乡乌镇佳域数字经济产业基金间接参股飞的出行，后者拥有完备的网约车平台经营资质和运营牌照，旗下的“喜行约车”已获得全国四十几个城市的网约车平台经营许可并在持续增加中，目前已成为高德全国战略合作伙伴。

2、2023年公司营业收入中，彩电占比26.38%，白电占比23.85%。

航天长峰：商业航天+车联网

1、子公司航天朝阳电源为商业航天领域的低轨卫星提供配套电源产品。

2、长峰科技北京分公司于2022年中标福建省高速公路福泉车路协同示范工程试点应用及测试验证服务项目，成功打造了全国首个开放式高速公路车路协同测试验证平台。

昭衍新药：创新药+Q2扭亏

1、公司主要服务于创新药研发从靶点筛选验证到临床候选分子（PCC）确定的早期研发阶段，提供全流程一体化生物学评价支持。

2、2024年7月10日晚公告，预计2024年H1扣非净利润约-1.6亿元到-2.2亿元，测算Q2同比环比扭亏。

中广天择：直播电商

2024年7月31日盘中消息，网络主播正式成国家新职业。公司为抖音本地生活优质供应商、阿里巴巴集团年度代运营供应商、美团优质年度直播供应商等，打造了多个百万级的账号、单场破亿元的直播项目。

三、公社复盘：

韭研公社一站式复盘简图（07.30）  

四、新股研究：

博实结（301608）：辅助驾驶+车联网

1、公司智能车载视频行驶记录仪产品具备高级驾驶辅助系统(ADAS)、驾驶员状态监测(DSM)、盲区监测(BSD)等功能，可进一步提升商用车的智能化管理水平。

2、基于“通信+定位”核心技术，公司持续开拓产品下游应用，将应用场景从车载逐步延伸至智慧出行、智能支付等领域。

3、公司主要从事物联网智能化硬件的研发、生产和销售，主要产品包括智能车载终端产品（乘用车定位终端、商用车监控终端）、智慧出行组件、智能支付硬件、无线通信模组及其他智能硬件等。

4、公司预计2024年上半年营收6.1亿至6.5亿元，同比增长6.01%至12.96%；扣非净利润9000万至9600万元，同比增长9.18%至16.46%。

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