政策首提促进教育和培训消费，关注产业链机会0803
小蜜蜂
2024-08-05 09:05:11 山东省
今日印发《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》中提到（七）教育和培训消费：“推动社会组织开放优质教育资源，满足社会大众多元化、个性化学习需求”；“推动社会培训机构面向公众需求提高服务质量”；“指导学校通过购买服务等方式引进第三方机构提供非学科类优质公益课后服务”。
我们认为本次意见释放积极意义：
一、教育消费特别是培训消费，是很少被政策直接提及促进的方向，本次直接提出相比于其他消费类型或有一定代表意义；行业需求状态扎实，培训消费阳光化鼓励化发展或具有长远积极信号；
二、此前教育鼓励政策基本围绕职业教育展开；本次提及“大众多元化、个性化需求”、“社会培训机构”、“公众需求”、“非学科类”等字眼，或将引导范围扩大至多年龄覆盖、多供给主体、多类型培训；或是一种更大范围惠及；
三、促进不代表放开，中小学阶段仍需遵守双减，牌照齐全合规运营，提供差异化优质内容成为有益补充。
今年以来我们观点未变，周年平稳过渡，各地因地制宜解释及落地政策。暑假以来，运营环境进一步友好，利好头部机构规范成长；在竞争层面，目前供给有序增加，但和双减前完全不一个量级，行业洗牌后格局重构，建议积极关注。
关注（A股）学大教育（深耕个性化教育）昂立教育（业务加速恢复）鸿合科技（自习室高增可期）以及豆神／华图／行动／凯文／盛通等；
（H股）天立国际（向公办托管校输出优质非学科培训）／思考乐及卓越教育（8月中财报，预计积极表现）／粉笔等；（美股）新东方。
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