一、昨夜发酵消息精选。

1、光纤概念：同花顺概念板块新建“光纤概念”，光纤是光导纤维的简写，是一种由玻璃或塑料制成的纤维，可作为光传导工具。光纤光缆美股光纤股Lumen Technologies昨天上涨93%，今日继续上涨超32%。Lumen Technologies宣布，由于人工智能推动了对连接的主要需求，该公司已经获得了50亿美元的新业务。，同时还有望在未来获得额外70亿美元的人工智能销售机会！
概念股：永鼎股份、华脉科技、汇源通信、长飞光纤、长江通信、通鼎互联、通光线缆、金信诺、全信股份、太辰光、致尚科技、万隆光电、杭电股份、光库科技、国缆检测、烽火通信、中天科技、中电兴发、锐科激光、亨通光电、天孚通信等
可转债关注：通光转债、永鼎转债等

2、商业航天：央媒发声中国打造低轨卫星互联网与马斯克“星链”同台竞争；据媒体报道千帆星座今年将完成108颗卫星发射，2025年底实现648颗卫星提供区域网络覆盖。
概念股：航天技术、招标股份、航天动力、航天发展、天银机电、尤洛卡、腾达科技、大业股份、神开股份、航天科技、航新科技、上海沪工、超捷股份、四创电子、博云新材、广联航空、航天电子等。
可转债关注：通光转债、豪能转债、航新转债等

3、维生素：8月7日，德国化工巨头巴斯夫:路德维希港工厂因火灾停产，宣布对所选的维生素A、维生素E和类胡萝卜素产品以及所选的香料原料采取不可抗力措施。目前，国内维生素生产企业已经集体停止报价。而贸易商们纷纷上调对外报价，其中维生素A（VA）报价2天飙升53%，维生素E（VE）报价2天上涨20%。机构研报显示，VE行业的寡头格局正在显现，生产企业盈利提升具有较好的持续性。同时，随着养殖端利润的扩大，VE、VA、VD3等产品的需求也将具有较大的弹性。
概念股：浙江医药、新和成、能特科技、华北制药、东北制药、花园生物、广济药业、亿帆医药、圣达生物、金达威、兄弟科技、振华股份、安迪苏等
可转债关注：花园转债、溢利转债等

4、特斯拉FSD：数据安全合规、密集进入地方政府采购目录 特斯拉全面铺开在华业务。8月6日，据“福建省政府采购网上超市”网站，特斯拉国产后轮驱动版（标准续航版）Model Y“TSL6480BEVAR0”车型已进入“采购网上超市”名单。参考特斯拉官网，该车型官方指导价为24.99万元。“入围政府采购清单是中国政府市场开放政策的体现。”特斯拉中国方面表示，这一举动同时也展示了特斯拉适应中国市场、遵守当地法规的能力。“对其他外资企业更加积极地适应中国市场的要求，通过合规经营来获得政府和国企的订单，会起到一定的正面激励作用。”今年以来，马斯克已多次释放FSD即将进入中国市场的信息。在业内人士看来，特斯拉不仅是为了推动产品迭代，提振中国市场销量，或许还有抢先布局智能网联汽车市场的企图。随着FSD的入华进程加速，相关产业链或将受益。
概念股：联创电子、保隆科技、美利信、宜通世纪、四维图新、均胜电子、拓普集团、三花智控、双环传动、旭升集团、星源卓镁、瑞玛精密、华阳集团、常熟汽饰等
可转债关注：联创转债、拓普转债等

5、无人驾驶：第四届中国（沈阳）智能网联汽车国际大会8月16日开幕。/英伟达官宣宣布  与 Zoox 并肩领航  共筑自动驾驶网约车新未来。
概念股：大众交通、金龙汽车、万集科技、四维图新、深城交、茂硕电源、畅联股份、星网宇达、天迈科技、德赛西威等
可转债关注：华锋转债、雅创转债等。

6、房地产：深圳市安居集团拟收购商品房；徐汇区斜土街道地块成交楼面价131045元/平方米，成为全国住宅用地中的“单价地王”（世联行、我爱我家等）

7、电网：电力板块今天走势强劲，主要有几个催化，国家发展改革委等三部门：加快构建新型电力系统。/江西决定阶段性短暂性恢复执行尖峰电价。（国能日新、经纬股份、科远智慧、友讯达、乐山电力、九洲集团）

8、车路云一体化：沈阳将举办中国智能网联汽车国际大会 聚焦车路云一体化 。（高新兴、华铭智能、华设集团、多伦科技、华体科技、皖通科技等）

9、地产：深圳市安居集团拟征集商品房用作保障性住房：面积65平以下，优先整栋。/时隔8年，上海再次诞生国内单价最贵地王，楼面价13.1万元/平方米。（格力地产、金 融 街、空港股份、大龙地产、京投发展、北辰实业、首开股份、新黄浦、电子城）

10、铁路：1至7月全国铁路完成固定资产投资4102亿元 同比增长10.5%。（神州高铁、铁龙物流、金鹰重工、中铁特货、广深铁路、铁科轨道、哈铁科技、大秦铁路）

11、汽车：消息称华为、江淮“尊界”测试车已进入生产阶段，首车预计明年 Q1 上市。（江淮汽车、文灿股份等）

12、美股三大指数集体收跌，热门科技股多数下跌。英伟达跌超5%，特斯拉跌超4%，Meta跌超1%，苹果涨超1%。电脑硬件、半导体、贵金属板块跌幅居前，超微电脑跌超20%，戴尔科技跌超7%，Arm跌超5%，美国黄金公司、科尔戴伦矿业跌超4%，恩智浦、英特尔、安森美半导体跌超3%，惠普、美光科技跌超2%。


二、公告精选。

声迅股份：推出了声迅无人机探测与防控系统，该系统适用于低空安全防御的各种场景

健帆生物：上半年实现净利润5.53亿元 同比增长99.1%

孚日股份：双主业战略成效显著 上半年净利同比增长75.16%

思特奇：2024年上半年亏损7732.50万元

上海沿浦：拟2000万元-3000万元回购股份 价格不超每股38.22元

银轮股份：获得国际客户新能源卡车集成模块项目定点

芳源股份：股东五矿元鼎拟减持不超1%公司股份

顺博合金：控股股东及一致行动人延期实施增持公司股份计划

华锋股份：因质押土地收储，拟置换公司华锋转债部分抵押资产

三羊转债，共同转债，双良转债，上声转债：不下修

豫光转债：8月12日申购


三、夏歌有话说（简称：瞎说）。

两市又陷入涨跌两难的境地，维持震荡走势，5900亿成交量，市场中位数-0.22%，北向资金净抛售21亿。

没有主线题材，盘中快速轮动了有十几个题材。商业航天、电力、教育培训等概念受消息刺激较为活跃，但持续性存疑。

可转债还是处在退潮的行情中，表现在股债联动中可转债跑不赢正股，情绪投机只有几个庄债盘中来回急拉急杀，没有持续性可言。还是低吸做T套利为主，不格局。


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特别提示：文中股票和债券仅为鄙人的复盘和思考，供分析和历史查阅使用，不做买卖推荐！投资有风险，入市需谨慎！