【美好医疗】大涨超6%
小蜜蜂
2024-08-08 18:21:13 山西省
新增重大推荐标，当前位置强Call！主业将恢复增长，注射笔等新品放量在即，业绩逐季度改善、且有望超预期！
🚩 核心逻辑： 1⃣业绩即将反转，2024年收入重回快增：2018年-2022年收入由5.8亿增长至14.15亿、CAGR达24.85%，2023年由于去库存导致主业呼吸机组件下滑18.12%、导致公司整体收入下滑5.5%。随着去库存结束、新产品的快速上量，预计2024年收入端将重回快速增长轨道，24Q2显拐点、Q3加速增长。
2⃣ 注射笔等新品放量在即，新一轮成长即将开启：公司作为器械定制化平台，在液态硅胶原料、模具、自动化领域以及生产工艺等方面具有丰富的经验， 近几年积极布局胰岛素笔、心血管、眼科器械等领域，目前已开始小批量出货，预计2025年将显著上量，未来三年收入占比快速提升，成为公司新一轮快速增长的新动力。
【盈利预测与估值】24-26年营收为16.83、21.08、26.55亿元，归母净利润4.05、5.16、6.52亿元，增长29.35%、27.28%、26.32%，且有望超预期！
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美好医疗
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真知无价，用钱说话
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