文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、三部门：重点开展9项专项行动 加快构建新型电力系统（央视）

近日，国家发改委、国家能源局、国家数据局联合发布《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》。行动方案提出，2024年至2027年重点开展9项专项行动，包括电力系统稳定保障行动、大规模高比例新能源外送攻坚行动、配电网高质量发展行动、新一代煤电升级行动、电动汽车充电设施网络拓展行动等。

二、乘联会：7月国内新能源汽车零售渗透率首次突破50%（东财）

8月8日，乘联会发布数据显示，7月全国乘用车市场零售172.0万辆，同比下降2.8%，环比下降2.6%；2024年以来累计零售1155.6万辆，同比增长2.3%。其中7月常规燃油车零售84万辆，同比下降26%，环比下降7%；新能源乘用车国内零售销量达到87.8万辆，同比增长36.9%；7月国内新能源车零售渗透率51.1%。首次突破50%。

三、国产操作系统银河麒麟发布首个人工智能版本（界面）

据央视新闻，在今天（8月8日）召开的中国操作系统产业大会上，国产操作系统银河麒麟发布了首个人工智能版本，标志着中国在自主操作系统领域实现了新的突破。此次发布的银河麒麟桌面操作系统AI版通过多项技术创新实现了人工智能与操作系统的深度融合，是我国首款国产操作系统和人工智能技术深度融合的产品。

四、上海：2027年底公交车、出租汽车全面实现新能源（同花顺）

8月8日，上海市政府印发《上海市交通领域大规模设施设备更新专项工作方案（2024-2027年）》。其中提到，计划到2027年底前，上海市公交车、出租汽车全面实现新能源化，年均更新车辆超过总量的9%，累计更新公交车6200辆、出租汽车1.1万辆。基本淘汰机场港口内使用的国Ⅱ排放标准及以下的非道路移动设备和国Ⅳ排放标准及以下的非道路移动车辆。

五、鸿蒙智行:享界S9上市24小时大定超2500台（财联社）

据鸿蒙智行官方消息，品牌首款纯电旗舰行政轿车享界S9上市24小时大定超2500台。该人士称，24小时2500台，销售额已经达到10多亿元。享界S9上市定价为39.98万元-44.98万元，可比较的是，去年底上市定价46.98万元起的问界M9，上市2小时大定突破1万辆。

六、打破北美充电标准壁垒，ChargePoint推出“双枪”充电桩（财联社）

当地时间周四（8月8日），美国充电桩网络公司ChargePoint宣布推出新的充电桩产品“Omni Port”，声称其可以“确保任何电动汽车在任何停车位充电”。新闻稿称，Omni Port提供了一种电动汽车连接器的解决方案，可以确保任何电动汽车在任何停车位充电，无论其连接器类型是哪种，同时还不需要车主携带额外的电缆。简单来说，就是这个名为“Omni Port”的交流和直流充电桩配备了两把充电枪，分别对应“兼容充电系统”（CCS）和特斯拉的“北美充电标准”（NACS）。截至发稿，在美股交易的ChargePoint涨超10%

七、减肥药业绩大超预期 全球医药龙头强势暴拉 市值迫近8000亿美元（财联社）

北京时间周四晚间，全球医药龙头礼来（Eli Lilly）开盘后一度暴涨超10%，总市值迫近8000亿美元关口。股价上涨的核心原因，与GLP-1药物替尔泊肽（用于二型糖尿病的Mounjaro，以及减肥药Zepbound）推动公司业绩、财务指引全面走高有关。据公司报告，今年二季度实现营收113亿美元（同比激增36%），市场预期99.2亿美元；净利润29.7亿美元（同比上升68%），调整后每股收益3.92美元，远超预期的2.60美元。

八、苹果产品线最新爆料：新款Mac mini尺寸大改 成本有望下降（财联社）

知名科技爆料人马克·古尔曼周四披露，得益于芯片的升级，新款Mac mini的尺寸将改成“接近Apple TV机顶盒大小”，随着“占地面积”缩小，新款Mac mini的高度可能会更高一些。“知情人士”还透露，相较于当前起步价599美元的型号，新型号的制造成本可能更便宜，但并不清楚苹果是否会打出“降价牌”。据悉，苹果供应商将从本月开始出货标准版M4芯片的Mac mini。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：桂发祥、丰乐种业、辉隆股份

同花顺：大众交通、航天科技、中央商场

东财：北汽蓝谷、永辉超市、国联证券

淘股吧：中央商场、香雪制药、航天科技

3、三大报要点

1、上海拟大规模更新交通设施 车路云一体化再提速

相关概念股：金溢科技、万集科技等

2、国新办将介绍促进服务消费政策 养老产业受关注

相关概念股：国新健康、悦心健康等

3、AI芯片迭代推升HBM需求 今明两年有望成倍增长

相关概念股：华海诚科、联瑞新材等

4、减肥药巨头二季报业绩大超预期股价暴涨　这两家国内公司与其有重要业务合作

相关概念股：金凯生科、东诚药业等

5、华为三折叠屏手机折痕通过28μm测试　有望下月推出

相关概念股：东睦股份、凯盛科技等

6、重大突破 中国科学家取得智能光芯片研究新进展

相关概念股：光迅科技、联特科技等

7、交易金额同比增长超七倍 数字人民币创新场景不断扩围

相关概念股：科创信息、御银股份等

8、零排放无污染 全国首列氢能源智轨电车正式投运

相关概念股：雪迪龙、嘉化能源等

9、又一人形机器人取得新进展，完成连续大负载搬运

相关概念股：雷赛智能、北特科技等

10、攀岩团购订单量暴增130%，专业攀岩教练供不应求

相关概念股：三夫户外、莱茵体育等

11、顶层设计+资金支持+税收减免，政策多方面深化赋能工业母机产业

相关概念股：秦川机床、创世纪等

12、该国病例同比增加160%，海外猴痘疫情蔓延

相关概念股：众生药业、华仁药业等

13、工业材料在汽车等重要应用市场中仍然呈现加速渗透之势

相关概念股：时代电气、云南锗业等

4、公司公告

1）重大事项

国联证券：拟定增作价294.92亿元收购民生证券99.26%股份并募集配套资金20亿元

宝鹰股份：控股股东大横琴集团拟1.6元/股要约收购13.95%公司股份

大为股份：控股股东拟协议转让17.01%公司股份（内部转让，不涉及控股权变动）

新疆交建：拟1.02亿元增资新拜铁路公司 取得其51%股权

中 达 安：拟不超550万收购山东留侯信息化咨询有限公司100%股权

联得装备：拟收购控股子公司深圳联鹏剩余10%股权

玲珑轮胎：拟投资46.21亿元在塞尔维亚扩建高性能子午线轮胎厂区项目

国际实业：拟向控股股东定增不超6.65亿元用于补充流动资金

长城科技：拟不超6000万美元在泰国投资新建生产基地

华塑控股：拟2亿元成立空间科技公司，含卫星遥感应用系统集成；智能无人飞行器制造等业务

新安股份：拟2.5亿元参与设立产业投资基金，持股37%

绿康生化：拟1亿元设立全资子公司福建绿康生化有限公司

百洋医药：拟5900万元参设廊坊临空百洋股权投资基金，持股29.5%

旋极信息：拟5000万元增资全资子公司上海信业智能科技，助力智慧城市业务延伸.

苏文电能：拟4000万元参设高质量私募股权投资基金，持股10%

欣天科技：拟2100万元增资南京晶萃光学科技，持股将由8%增至23.20%

鲁信创投：拟11.4亿元出售民生证券4.36亿股并认购国联证券新增1.02亿股股份

宝胜股份：拟5.83亿元底价挂牌转让控股子公司宝胜海缆30%股权

广东建工：与黑龙江鸿展生物等签订140亿元风电制氢合成绿甲醇一体化项目合作协议

建研设计：与联合体成员签订52.8亿宇桥生态科技产业园项目合同（公司设计费约7400万元）

永 茂 泰：与拓普集团签订铝液供应合作协议

吉视传媒：与优势产投等主体开展战略合作，共同开发和运作数字文化产业园区项目

海 目 星：中标12.5亿元海外头部车企动力电池激光及自动化相关设备项目

正平股份：中标2.26亿元三岔河水库工程项目

莱茵体育：预中标2800万元西岭雪山景区部分业务委托运营服务项目

安徽建工：联合中标约104亿元高速公路项目

济民医疗：证券简称将于8月13日变更为“济民健康”

舒 泰 神：STSA-1301皮下注射液取得Ia期临床研究总结报告

泽璟制药：注射用ZG006获美国食药监局(FDA)孤儿药资格认定

圣湘生物：人MTHFR基因多态性核酸检测试剂盒取得医疗器械注册证

*ST天成：公司股票将于8月15日终止上市暨摘牌

ST东时：实控人徐雄因信披违法违规，收到中国证监会立案告知书

*ST威创：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

2）增持、回购

玲珑轮胎：控股股东玲珑集团拟6个月内增持1.5亿元至2亿元公司股份

陕西黑猫：实控人李保平拟6个月内增持1亿元公司股份

华菱精工：控股股东拟3个月内增持2000万元一4000万元公司股份

海南矿业：部分董事及全体高管拟合计增持190万元-250万元公司股份

阳谷华泰：拟不超11.5元/股回购5000万元—1亿元股份予以注销并减少注册资本

密尔克卫：拟不超78元/股回购3000万元-6000万元股份用于维护公司价值及股东权益

百合股份：拟不超42元/股回购3000万元-6000万元股份用于员工持股或股权激励

友车科技：拟不超23.1元/股回购3000万元-6000万元股份用于员工持股或股权激励

五方光电：拟不超16元/股回购3000万元-5000万元股份用于员工持股或股权激励

3）减持

元祖股份：兰馨成长和兰馨投资拟合计减持不超3%

宏柏新材：新余宝隆拟减持不超3%

北京文化：青岛海发拟减持不超3%

柳化股份：建设银行广西分行等拟减持不超3%

迈 信 林：伊犁苏新和道丰投资等拟减持不超2%

欧晶科技：万兆慧谷置业拟减持不超1%

剑桥科技：康宜桥拟减持不超0.94%

中英科技：中英汇才拟减持不超0.81%

上声电子：苏州上声投资拟减持不超0.38%

科美诊断：横琴君联致康及其一致人累计减持5%，完成减持

4）业绩、分红

永泰能源：所属煤矿优质焦煤资源扩增取得进展，预计增加公司净利润约30亿元

日播时尚：2024年1月1日至8月8日累计获得728.88万元与收益相关政府补助

贵州茅台：2024—2026年度拟每年现金分红2次，额度不低于当期净利润75%

停复牌

无

6）个股异动

国中水务：14天9板，北京汇源持有原汇源集团旗下部分资产 包括全部“汇源”品牌及商标所有权等

ST旭蓝：7连板，公司经营情况正常 不存在应披露而未披露的重大事项

中央商场：5连板，公司股票可能存在股价大幅上涨后回落的风险

凯 瑞 德：4连板，筹划的重大资产重组事项尚处于筹划阶段

长城电工：3连板，股票换手率连续升高 公司处于亏损状态

东北制药：3连板，鼎成肽源的产品管线处于临床前研发和临床申报阶段 并无实质性收入

汇源通信：2连板，公司经营情况正常 不存在应披露而未披露的重大事项

永辉超市：2连板，公司无应披露而未披露的重大事项

乾照光电：连涨超30%，目前经营情况及经营环境未发生重大变化

世 联 行：连涨超20%，目前经营情况正常

*ST人乐：连涨超12%，公司主要账户被冻结暨被叠加实施其他风险警示

ST恒 久：连涨超12%，公司内外部经营环境未发生重大变化

航天晨光：连跌超20%，生产经营活动正常有序 内外部经营环境未发生重大变化

大业股份：连跌超20%，不存在应披露而未披露的重大事项

锦江在线：连跌超20%，市盈率和市净率偏离行业平均水平

江西长运：连跌超20%，公司及控股股东均不存在应披露而未披露的重大事项

腾达科技：连跌超20%，公司生产经营活动正常 未发现近期内外部经营环境发生重大变化

上工申贝：连跌超20%，目前生产经营活动一切正常 不存在应披露而未披露的重大信息

ST 亚 联：连跌超12%，公司不存在应披露而未披露的重大事项

互动平台、机构调研、业绩交流

金 达 威：维生素公司自4月份逐步复工复产，目前处于满负荷生产状态

昂 利 康：子公司江西淳迪生产植物源维生素D3等产品 维生素价格受市场供求影响

钱江生化：维生素B2产线目前已暂停生产

科源制药：与北京诺康达医药合作维生素A棕榈酸酯原料药项目

东北制药：单就TCR-T产品同靶点产品来说 鼎成肽源是第一梯队

东北制药：鼎成肽源目前两款产品即将进入临床

振华风光：已有多款存储器芯片提交客户鉴定检验

佰维存储：为Meta最新款AI智能眼镜Ray-Ban Meta提供存储器芯片

中国移动：正加快网络基础设施向空天地一体化演进，促进航空、卫星互联网与地面网络深度融合

天 融 信：在商业航天、卫星通信安全领域已有技术储备

振华风光：商业卫星领域已有30余款产品完成试验 部分通过客户验证

玲珑轮胎：有航空轮胎技术储备 相关项目正在开发

博菲电气：公司产品可以应用于航空航天领域 但业务占比较小

设计总院：取得了淮北市起降点布局规划项目、安徽铁塔公司2024年无人机机场设计服务项目等项目

乔锋智能：数控机床设备服务航天航空领域的客户

通光线缆：航空航天用耐高温电缆产品已批量供货

铖昌科技：星载和地面用卫星通信相控阵T/R芯片全套解决方案已量产

光启技术：将参加珠海航展并展示先进制造业赋能成果

麒麟信安：桌面操作系统在太原卫星发射中心下属单位有应用

科思科技：已获得少量无人驾驶智能计算平台备产单

光启技术：公司具备车路云一体化和无人驾驶相关技术

中国重汽：多款智能驾驶产品已实现商业化运营

众合科技：无人驾驶技术应用于城市轨道交通和智慧煤炭领域

勤上股份：开发出以智慧灯杆为载体的智慧交通应用解决方案

江苏北人：已完成工业人形机器人第一代产品研发 开启市场推广

神州高铁：车底智能巡检机器人已实现市场业绩

江苏雷利：16mm空心杯电机已批量生产 行星滚柱丝杠正在送样

江苏雷利：储备机器人核心部件产品和技术 处于送样和客户验证阶段

硕世生物：公司产品线中有猴痘病毒核酸检测试剂盒

天邑股份：公司产品包括光纤快速活动连接器等

光启技术：超材料产品一直面向尖端装备企业供货

达瑞电子：新能源结构与功能性组件产品部分间接应用于小米汽车

中航高科：公司已实现碳纤维复合材料、蜂窝产品在动车高铁领域的选材应用

壹石通：年产9800吨导热用球形氧化铝项目已试生产 预计三季度正式投产

中航电测：公司已着手实施本次重组资产交割工作

舒华体育：为中国奥委会提供多款健身器材

元隆雅图：为巴黎奥运会赞助商设计生产奥运主题礼赠品

西藏矿业：公司未生产磷酸铁锂

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数集体收涨，其中，标普500指数涨2.3%创2022年11月以来最大单日涨幅。大型科技股普涨，英伟达涨超6%，Meta涨超4%，特斯拉涨超3%，苹果、微软、亚马逊、谷歌涨超1%。半导体、航空公司、有色金属板块涨幅居前，Arm涨超10%，安森美半导体涨超8%，英特尔涨近8%，博通、恩智浦涨近7%，美国航空、达美航空、联合大陆航空涨超6%，高通、AMD、世纪铝业涨超5%，戴尔科技涨超4%，超微电脑、惠普、南方铜业涨超3%。

 

热门中概股普涨，百度涨超5%，蔚来涨超4%，微博、小鹏汽车、唯品会、阿里巴巴涨超3%，理想汽车、京东、富途控股、网易、腾讯音乐涨超2%，满帮涨超1%，爱奇艺小幅上涨。

 

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+0.72%

883958昨日连板表现：+1.91%

883979昨日首板表现：+0.14%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

凯瑞德（4连板）：股权收购+煤炭贸易+中报扭亏

1、8月5日晚间公告，公司正在筹划购买北京国网电力不低于29.0134%的股权，成为其第一大股东。预计收购金额不低于3.87亿元，将构成重大资产重组，并属于关联交易。

2、公司主要从事煤炭贸易业务。煤炭贸易代理业务是向洗煤厂、煤炭经销商采购客户需求的各类高.中、低硫等煤种，对外销售以赚取贸易固定差价;公司于2021年引入煤炭贸易自营业务模式，客户及供应商辐射山东、内蒙古、江苏等地。

3、7月12日晚间公告，公司预计上半年实现净利润270万元至400万元，同比扭亏。

东北制药（3连板）：股权收购+生物制药+维生素+辅助生殖

1、8月5日晚间公告，公司拟收购细胞治疗企业鼎成肽源70%股权，切入特异性细胞免疫治疗领域，后者自主研发的DCTY1102注射液的IND申请已于2024年5月23日获得国家药监局药品评审中心受理，该产品有望成为全球第二款，国内第一款进入I期临床研究的靶向KRAS G12D的TCR-T细胞药物。

2、公司主要业务覆盖化学制药(原料药、制剂)、医药商业(批发、连锁)、医药工程(医药设计制造安装)、生物医药(生物诊断试剂)等板块，是中国重要的药品生产与出口基地,是中国最大的单体制剂生产基地之一,是中国麻精药品和抗艾药物生产基地，是国际医药食品市场主流供应商。

3、8月7日媒体报道，德国化工巨头巴斯夫称，路德维希港工厂因火灾停产，宣布部分维生素产品出现不可抗力。有机构分析主要影响VE、VA，并确认进入超级景气。据2023年年报，公司拥有维生素类产品，主要产品是维生素C，系国内维生素C五大厂商之一

4、公司生殖系统和性激素类产品:主要有卡孕栓、卡前列素氨丁三醇、左快诺孕酮片(安)、他达拉非片和盐酸达泊西汀。

汇源通信（2连板）：光纤光缆+工业模块+特高压+5G

1、8月6日，美股光纤光缆公司Lumen Technologies因订单爆满大涨93%，自7月11日以来，累计涨幅超3倍。公司主营电力光缆、在线监测、气吹微缆、塑料光纤及相关配套产品。公司的塑料光纤产品具有质轻柔软、连接简单、便于施工等优点，主要用于装饰照明、工业控制设备、 电力设备、消费电子等领域的应用。

2、控股子公司四川汇源塑料光纤生产用于工业自动化领域的塑料光纤用光模块(速度在100兆以内)

3、2022年11月25日互动：公司在线监测产品主要用于高压输电线路线（包含特高压）的智能在线监测；公司为电信运营商提供光通信设备及配套产品

宁波富邦（首板）：拟重组+工业铝型材+体育产业

1、8月7日晚间公告，公司拟筹划现金收购宁波电工合金控制权(不低于51%)。具体收购方案和收购比例待进一步论证和协商。电工合金主要产品为银合金材料、铆钉型电器接点、焊交组件和冲压族铆组件等，广泛应用于各种低压电器行业。

公司是一家专业生产工业铝型材的区域性铝业深加工企业，兼营铝铸棒产品等贸易业务，子公司富邦精业铝型材年生产能力1万吨以上,拥有全套熔炼、挤压、氧化生产线。

3、子公司宁波富邦体育文化主营体育赛事活动组织策划；体育运动项目经营；体育场所管理服务等。

能特科技（首板）：维生素+合成生物+医药中间体+黄金+国资

1、8月7日媒体报道，德国化工巨头巴斯夫称，路德维希港工厂因火灾停产，宣布部分维生素产品出现不可抗力。有机构分析主要影响VE、VA，并确认进入超级景气。公司拥有维生素产能为2万吨，约占全球产能17%。

2、 2024年5月7日互动：能特科技创新性的采用合成生物学技术，开发出以法尼烯为原料的维生素E中间体——异植物醇的生产工艺，被评为2018年度湖北“十大科技事件”，2019年获得了湖北省科学技术进步一等奖。

3、全资子公司燊乾矿业资源储量及可采储量为268万吨矿石，金金属储量4.762吨，资源品位1.78克/吨，年生产规模13.5万吨。

4、公司主营医药中间体研产销;塑贸电商业务;投资性房地产租赁经营业务;黄金采矿业务等，实控人为荆州市国资委。

辉隆股份（首板）：维生素+土地流转+磷化工+农村电商

1、8月7日媒体报道，德国化工巨头巴斯夫称，路德维希港工厂因火灾停产，宣布部分维生素产品出现不可抗力。有机构分析主要影响VE、VA，并确认进入超级景气。子公司海华科技生产间甲酚为生产维生素E的原料。公司现有1万吨/年间甲酚产能。

2、公司在安徽全椒县和临泉县参与土地流转，流转面积共计2万亩左右;

3、公司主营化肥、农药产品的内外贸分销业务，出口业务遍及60多个国家和地区。目前拥有六大肥药生产基地，其中自主品牌复合肥、磷酸一铵产能分别为120万吨/年、20万吨/年，农药制剂产能2万吨/年。是全国供销合作社系统首家上市公司，实控人安徽省供销合作社联合社。

4）T字板

永泰能源（首板）：拟收购资产+煤炭+光伏+储能

1、8月7日晚间公告,公司拟不超3.5亿元收购天悦煤业51%股权，交易完成后，公司持股将升至63.26%;公司优质焦煤资源储量可增加2836.96万吨，焦煤产能产量可增加60万吨/年。同日公告，预计2025年-2027年将实现净利润28亿元、38亿元、58亿元。

2、公司主营电力和煤炭业务，公司拥有煤炭资源保有储量总计38.43亿吨，其中：优质焦煤资源保有储量共计9.22亿吨，优质动力煤资源保有储量共计29.21亿吨。

3、公司在运的光伏项目集中式和分布式两种均有，正在包含河南、江苏在内的多个地区积极开拓屋顶光伏等新能源项目并已取得部分初步成果目。

4、公司与央企、地方国企等深度合作，共同投资开发储能电站和风光储绿色基地项目。已与三峡集团河南分公司、长江电力、三峡电能、国家能源（山东）等签署合作协议。力争到 2030 年控股和参股的储能等新能源项目装机规模达到 ,000 万千瓦以上。

3、龙虎榜

1）机构净买入

洪都航空（3076万 -10%）：低空经济+大飞机+军工+国资

1、广东、江西、湖北等多省投资项目在线市批监管平台上，有多个低空经济产业园、基地项目等进行申报或备案，投资金额超40亿元；公司积极融入国家低空经济发展战略，公司研制的CJ6初级教练机在培育了几代空军飞行员之后，首次取得民机适航证，成功进入国内民用低空飞行器市场。

2、公司主营业务拓展为“教练机+无人机+导弹"三大品类。2019年，公司完成资产置换，成功置入洪都集团相关防务类业务，零部件制造业务置出，导弹资产强势注入，成为国内首家大中型导弹公司。公司实控人为国务院国资委。

3、公司研发的Y-9E反舰导弹、TL-20小直径制导炸弹均可通过L15挂载投发，其中TL-20打破了美国在小直径制导炸弹领域的垄断。公司产品L15飞机一机多能，主要用于三代战机及其改进型飞机飞行员的训练。

5、公司参与C919大飞机项目首次实现了前机身与中后机身、舱门的齐套交付。

香雪制药（3日2039万 +8.96%）：TCR-T治疗突破+细胞免疫治疗+文远知行（间接参股）

2、7月30日晚间公告，公司TAEST16001注射液被纳入突破性治疗品种名单，该产品是中国首个获得 IND 批件并开展临床研究的 TCR-T细胞产品，目前已完成1期和Ⅱ期临床试验第一阶段的研究工作。属于治疗用生物制品 1类创新药。

2、旗下香雪生命科学聚焦 TCR 领域的细胞免疫治疗产品和技术的研发，是 TCR-T 细胞免疫治疗的头部企业

3、公司参投广州花城创投，后者参与了文远知行的融资。文远知行近期拟在美股IPO

4、公司是以中药制造为主营业务,集现代中药及中药饮片的研发、生产与销售,辅之医疗器械、少量西药产品及医药流通等业务为一体的高新技术企业，已形成以抗病毒口服液、板蓝根颗粒、橘红系列中成药及中药饮片四大产品系列为主导，医疗器械、软饮料、保健品等为有效补充的“中药大健康产业链”。

健盛集团（1893万 +10.04%）：运动服饰+电商+体育产业+中报业绩增长

1、公司主营针织运动服饰的生产制造，主要产品为棉袜和无缝服饰，主要服务客户及品牌为UNIQLO、PUMA、UNDERARMOUR、ADIDAS等,主要销售市场为欧洲、美国、日本、澳洲及中国。公司为全球化的产业链一体化的针织运动服饰制造商。目前越南基地订单处于饱和状态，产能稳步释放中。

2、公司主要经营模式为以ODM、OEM的方式为世界知名品牌商和零售商自有品牌提供专业服务。公司自有品牌JSC，有JSC天猫旗舰店、JSC小红书、JSC抖音运动旗舰店、JSC健身小管家微信视频号等

3、2022年10月28日在互动：公司有生产各类运动袜，包括跑步袜、足球袜、登山袜、远足袜等

4、8月7日晚间，公司发布2024年半年度业绩报告，上半年实现净利润1.66亿元，同比增长33.82%;扣非净利润1.62亿元，同比增长32.09%。

2）其他

健盛集团：华泰总部及招商北京分公司主买，机构净买1893万

欣天科技：中建投安徽分公司及国海江苏路主买，机构净买1171万

超 频 三：中信东阳吴宁西路及国君成都北一环路主买，机构净买1137万

神农种业：国君咸宁咸宁大道及国君宜昌珍珠路主买，机构净买497万

民生健康：华鑫成都交子大道及华鑫上海宛平南路主买，机构净卖936万

华东数控：联储浙江分公司及华鑫南京清凉门大街主买，机构净卖552万

达安基因：长江上海东明路及开源西安西大街主买，机构净卖158万

美 尔 雅：长江江阴虹桥南路及中建投长沙芙蓉中路主买

中央商场：财通台州滨海西路及东财拉萨东环路主买

尔康制药：麦高北京分公司及华鑫上海银翔路主买

云南旅游：国海中山东路及国君成都北一环路主买

国中水务：东财拉萨团结路及东财拉萨东环路主买

景谷林业：东财上海东方路及东亚四川分公司主买

深物业A：中信上海分公司及华鑫西安大寨路主买

长城电工：国海号文路及国君南京太平南路主买

世 联 行：国君南京太平南路及国海江苏路主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

无

北向资金

8月8日，北向资金净买入11.03亿元。工业富联、贵州茅台、紫金矿业分别获净买入2.12亿元、2.04亿元、1.87亿元。五粮液遭净卖出额居首，金额为1.98亿元。

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

投资日历

3、调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇九号公司(689009)表示，三季度是两轮车业绩高峰，从刚过去的7月份来看，终端的出货情况还不错。产品布局方面，新国标趋势下，今年下半年陆续会看到全新设计的产品。尽管大家担心新国标对产品设计、原有格局等方面的影响，但公司会持续保持创新与设计能力，做好相应的准备工作。机械师2代马上要发布，代表了电自最领先、功能最先进的产品，可能是个爆款，值得期待。

〇双林股份(300100)表示，在充分调研行业情况后，公司对人形机器人发展前景比较看好。考虑到公司汽车座椅水平驱动器与人形机器人行星滚柱丝杠产品在技术开发方面的同源性，公司决定进军行星滚柱丝杠领域。目前公司内部已经完成正式研发立项，组建了专业的项目和技术开发团队，样件制作和设备投资等项目进度按计划快速推进中。

〇热威股份(603075)表示，公司新能源车领域业务持续提升。目前公司掌握的热管理系统电热元件三种技术路线厚膜加热器、管状加热器及铸铝件加热器均获得客户的认可，适用于不同使用习惯和研发方向的客户。除了已经量产的博格华纳、海信三电、韩国佑理、法雷奥以外，还获得了马瑞利的定点。

【个股参考】（时报财富）

振华风光：商业卫星领域已有30余款产品已完成相关试验 

振华风光(688439)在投资者互动平台表示，公司主要产品包括信号链及电源管理器等系列产品，商业卫星领域已有30余款产品已完成相关试验，部分产品已通过客户验证，可满足卫星领域应用环境。此外，公司存储芯片，包含NANDFLASH、EMMC、DDR、EEPROM、NORFLASH等类型，已有多款存储器芯片提交客户鉴定检验。 

双林股份：220平台电机预计2025年量产 

双林股份(300100)接受机构调研时表示，2023年9月，公司180扁线电机三合一电桥平台开始逐步实现量产，主要配套五菱缤果系列车型，月产量约10000台。220平台电机正在开发中，预计2025年量产。受益于180扁线电机三合一平台逐步量产，公司新能源电驱动工厂端自2023年四季度开始盈利，2024年上半年公司新能源电机业务实现营业收入2.27亿元，同比增加266.09%。2024年以来，新获取北汽福田电机项目、五菱商用车电机电控二合一电桥项目，并积极与广汽、零跑、奇瑞等客户做技术交流和方案制定。 

2023年下半年，公司水平滑轨电机已通过佛瑞亚、安道拓和李尔等客户审核，配置在奇瑞、长安、洛轲某新车型，目前已经逐步量产；丝杆抬高电机已通过浙江天成公司测试，应用在上汽和东风某车型上，2024年上半年已经小批量开始供货；侧抬高电机，也已在国内两家主流整车厂某新车型新品匹配测试中。电动头枕升降电机总成通过上半年度的开发已经得到客户的认可，2024年下半年度将逐步量产应用在国内小鹏某车型上。

【舆情热点】（网络整理）

【开源证券】永泰能源简评

①、发布关于披露发行股票购买资产预案暨股票复牌公告,拟通过发行股份购买天悦煤业51.0%股权，初步商定对应交易价格不超过3.5亿元。同时，公告2025-2027年业绩预测预计2025-2027年将实现归母净利润28/38/58亿元，实现经营性净现金流73/85/122亿元

②、标的公司天悦煤业主营煤炭开采和销售,本次重组方案中股份发行价格为1.29元/股此前公司已通过全资子公司持有天悦煤业12.2%股权，重组完成后公司将合计持有公司63.3%股权。收购后焦煤储量可增加2836.96万吨，产能产量可增加60万吨/年，有利于贯彻“精煤战略”，进一步夯实煤电主业的发展基础。

【国联证券】盛美上海简评

①、上半年营收24.04亿，同比增49.33%;利润4.43亿元，同比增0.85%。Q2业绩环比改善，营收14.83亿，同比增49.14%，环比增长60.90%;净利润3.63亿，同比增17.66%，环比增352.71%;毛利率/净利率为53.39%/24.49%，环比均改善明显。

②、受益于中国半导体行业设备需求持续旺盛，公司主要产品包括半导体清洗设备、半导体电镀设备和先进封装湿法设备，部分核心技术已达到国际领先或先进水平，部分机型已量立于28nm及以下工艺、3DNAND、18/19nm及以下DRAM工艺。此外，公司即将向中国[C客户交付首台PECVD设备，该设备与前道涂胶显影设备两个全新的产品系列将使得公司全球可服务市场规模翻倍增加。

【广发证券】招商南油简评

常年深耕于液货运输行业，并积极拓展船员劳务、燃油供应等多元化业务。外贸成品油运输业务规模位居远东第一，是远东地区最大的MR船队承运商，其内贸原油运输业务规模位居国内第二、化学品运力规模国内前列、乙烯运输业务为国内独家经营。

②、供给端，未来两年大概率进入到阶段性的高投放+高出清，高投放源自强运价背景下船东盈利改善后的正常资本开支，但同时未来几年随着老龄化激增和环保政策落地，老旧运力出清力度预计也很强。总体来说有效运力维持偏弱的净增长。需求端，未来两年全球炼厂产能维持1-2%的增速，其中欧美澳炼厂产能缩减，亚洲、中东炼厂是未来产能投放的新方向。

③、分红限制即将解除。一方面，顶层设计驱动央企增加投资者回报。另一方面，招商南油未分配利润将要转正，分红限制即将解除。

【国盛电新】东方电子：配网投资大时代已至，多维度探讨配网自动化龙头增长潜力

复盘过去：东方电子ROE缘何提升?

-东方电子集团始建于1958年，是国内最大配网自动化及电表制造商。

-2023年ROE约12.40%，不断提升主要系一、净利率上升（收购子公司后少数股东损益降低+内部经营优化）;二、权益乘数稳步提升。

聚焦现在：配电网投资有望大规模提速，公司智能电网业务预计全面高增

-投资逻辑一、：国网投资首次突破6000亿，预计配电自动化&数字化为后续主要升级方向。

-投资逻辑二、：公司为配电自动化龙头，2023年一二次融合环网箱、柱上断路器中标份额0.68%/2.12%，份额有望持续提升。

-投资逻辑三、：调度为配电后发投资环节，公司地调市占领先。

展望未来：出海打开成长天花板，虚拟电厂+储能业务预计贡献长期增量。

-预计2025/2030年虚拟电厂市场空间约723亿元/1961亿元。

-公司目前海外聚焦亚非拉及中东地区，已实现AMI、配电、储能项目的批量中标，海外收入占比有望快速提升。

盈利预测：预计公司2024-26年实现归母净利6.89/8.52/10.35亿元，同增27%/24%/22%。

风险提示：国内外电表招标不及预期、调度产品及配用电产品交付不及预期、预测偏差和估值风险

【民生计算机】8月金股中国软件：短期资金因素导致调整，坚定看好国企改革基础软件龙头

今日受短期资金因素影响有所调整。昨日国资委政策强调央企加大国产采购力度，【科技内需】大趋势下自主可控主线重要性凸显，坚定看好国企改革基础软件龙头中国软件。

三中全会高度重视高水平科技自立自强，自主可控重要性凸显

紧握麒麟、达梦两大核心资产，“国家队”是自主可控的主力军

麒麟软件：截至2023年，麒麟软件已连续十二年保持中国Linux操作系统市场占有率第一名。同时麒麟软件是openEuler社区重要参与者，以openEuler-24.03-LTS版本为例，从合并请求PR的角度，其贡献位于社区第一位。

达梦数据：构建了国产数据库完全自主知识产权的“代码根”。根据赛迪顾问数据，不考虑互联网大厂，在中国国产数据库管理软件市占率排名中，达梦数据连续三年位居第一位。

国企改革领域不断出现积极变化，看好龙头自身积极变化

2月26日中国软件发布20亿规模的定增预案，拟全部投入麒麟软件，5月8日定增预案得到中国电子集团的同意批复。未来在国企改革大趋势下，公司有望持续受益。

风险提示：政策落地不及预期；行业竞争加剧。

联系人：民生计算机团队吕伟/郭新宇

【未知来源】美好医疗：注射笔等新品放量在即，业绩逐季度改善、且有望超预期！

🚩 核心逻辑：

1、业绩即将反转，2024年收入重回快增：2018年-2022年收入由5.8亿增长至14.15亿、CAGR达24.85%，2023年由于去库存导致主业呼吸机组件下滑18.12%、导致公司整体收入下滑5.5%。随着去库存结束、新产品的快速上量，预计2024年收入端将重回快速增长轨道，24Q2显拐点、Q3加速增长。

2⃣、注射笔等新品放量在即，新一轮成长即将开启：公司作为器械定制化平台，在液态硅胶原料、模具、自动化领域以及生产工艺等方面具有丰富的经验， 近几年积极布局胰岛素笔、心血管、眼科器械等领域，目前已开始小批量出货，预计2025年将显著上量，未来三年收入占比快速提升，成为公司新一轮快速增长的新动力。

【盈利预测与估值】24-26年营收为16.83、21.08、26.55亿元，归母净利润4.05、5.16、6.52亿元，增长29.35%、27.28%、26.32%，且有望超预期！

【国金机械】工业母机自主可控机会继续重点关注

⭕据财联社信息，国资委印发了《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，其中提到对于工业和信息化部等部门相关名录所列首台（套）装备以及《中央企业科技创新成果推荐目录》成果，在兼顾企业经济性情况下，可采用谈判或直接采购方式采购，鼓励企业预留采购份额并先试先用。在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。

1）我们认为本次《指导意见》是对工业母机支持政策从需求端的一个闭环，从上一轮“04专项”复盘看，在支持企业进行重大专项研发突破的同时，有围绕专项资金补贴、产品加入《政府采购自主创新产品目录》并与财政性支持挂钩，给予设备添置费部分抵扣所得税或加速折旧等配套措施出现以加速专项项目落地，本次《指导意见》有望成为自主可控政策“组合拳”一环，加速核心环节国产替代；

2）自主可控政策与设备更新政策或形成共振：从“04专项”配套政策措施可以看到，其中提到“凡国家重大建设项目和使用财政性资金采购高档数控机床和基础制造装备的项目，有关部门应将承诺使用国产新产品作为申报立项的条件，不按要求采购的，主管部门不予财政性资金支持。”我们认为后续设备更新政策的推进预计也主要围绕国产品牌展开，将同步拉动高端机床、高端数控系统的国产化，实现自主可控政策与设备更新政策的共振。

⭕重点关注：华中数控、科德数控、纽威数控、海天精工、恒立液压、贝斯特

【浙商电新】低空经济行业跟踪

浙江低空政策三件套正式出炉，专项债等财政资金配套充足、多维齐发力

#事件 8月7日午间，浙江省人民政府发布《关于高水平建设民航强省 打造低空经济发展高地的若干意见》正式稿及配套的【行动方案】及【要素保障政策措施】，明确到27年基本实现、30年全面实现发展目标。

1、专项债等财政要素政策大力支持 根据要素保障政策措施文件，#【专项债】和【特别国债】 为代表的财政资金等将大力投入，摘取部分如下：

1）对符合条件的#机场基础设施项目，通过民航发展基金、中央预算内投资、超长期特别国债和地方政府专项债券等资金予以支持；

2）对符合条件的#航空类特色小镇，落实省级特色小镇财政支持政策，通过地方政府专项债券支持#临空产业园区 符合条件的基础设施项目建设；

3）符合条件的#低空新基建项目，通过中央预算内投资、地方政府专项债券、超长期特别国债等政策资金予以支持。

2、五维度发力打造低空经济发展高地 文件指出，将从🔺低空新基建【通用机场、起降站、通导监气象、低空智联网等】、🔺应用场景【公用服务、城市治理、物流、文旅等】、🔺发展生态【空域使用、规范标准、政策支持等】、🔺产业补链强链【招引头部企业、鼓励国资平台布局】、🔺试点开展五个角度促进低空经济发展。其中产业链角度，文件指出推动传统制造、新能源制造等产业向低空制造领域延伸，加快形成完善的#电机、电池、飞控、材料 等低空经济产业链。

⭐浙江省低空政策指向明确，本土低空企业发展有望深度受益，#建议关注低空基建、eVTOL和无人机产业链。

风险提示：适航认证进度不及预期；关键技术突破不及预期；试点推广不及预期；空域开放程度不及预期。

【东方计算机】重申看好电力IT板块

近日，发改委和能源局共同印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》，开展9项专项行动以推进新型电力系统建设，涵盖煤电、新能源、电力电网系统、智慧调度、电动汽车、需求侧响应等多领域，今天电力IT板块表现突出。我们重申前天观点并建议投资者关注国网系数字化公司后续组织机构调整与业务条线整合变化。

#智慧调度

新型主体（储能、新能源、充电桩）不断增加，智慧调度系统可提高并网性能、加强电能质量管理，提升智慧调度能力。有助适应新主体对电力系统的冲击，促进电力系统调度与电力市场的衔接。

#新能源系统

提高新能源可靠出力水平，探索算力和电力协同项目，推进建设智能微电网。目的是为了提升新能源的使用比例，缓解主网对新能源的消纳压力，支持新业态发展。

#需求侧协同

推动典型地区需求侧响应能力达到最大负荷5%/10%以上，推进建设虚拟电厂，目标到25年电力需求侧响应能力达到最大负荷的3-5%，部分地区达到5%。

《行动方案》的落地彰显了国家推进电力市场化、建设新型电力系统的决心。建议投资者关注：

1）电网、配网侧数字化公司，如国网信通、东方电子、远光软件、威胜信息等

2）电力市场化公司，如国能日新、安科瑞等

此外，除了业务逻辑外，也建议投资者关注国网组织架构调整及国产化替代加速带来的机会。

#国网信通

国网信产集团控股，主要从事云网基础设施和数字化系统集成业务。公司在此前重大资产重组中有消除同业竞争承诺，我们预计如果顺利推进，则意味着将有与公司目前利润体量相当的资产有望进行整合，将显著增厚公司收入与利润。

#远光软件

国网数科控股上市公司，收入主要来自于国网财务信息化。按要求，国网ERP系统在27年前需完成更替，而目前ERP供应商在24年底后不再提供系统维护服务，使得更替任务更加紧迫。公司ERP产品已经在国网两个省的辅业单位完成替代，目前也已确认某网省公司主业单位进行整体替换试点，我们认为，国网ERP整体体量有望达到数十亿，将为公司未来3年增长提供强力保障。

【中信能源化工】硅基材料更新：价格底部或已显现

价格表现：

1）有机硅：根据百川盈孚，近期大厂发布涨价函，有机硅价格有小幅调涨。近期工业硅价格连续下跌。

2）工业硅：根据百川盈孚，近期工业硅现货价格稳定，期货价格持续探底。

3）多晶硅：根据硅业分会，硅料价格连续多日稳定，8月7日，N型硅料价格试探性调涨。

情绪与价格的双重触底之后，Q4工业硅价格或迎来回升，Q3有机硅中下游价差有望走阔，建议关注江瀚新材、合盛硅业。

1）江瀚新材：业绩稳健，盈利优质，估值较低，安全边际较高。

2）合盛硅业：行业成本曲线最左侧位置，底部扩产集中度提升。

深圳收储商品房加码去库存，关注低估值优质建材龙头

事件：深圳官宣收购商品房用作保障性住房

8月7日，深圳市安居集团有限公司宣布拟开展收购商品房用作保障性住房工作，向深圳市域征集包括住宅、公寓、宿舍等商品房性质的保障性住房项目，标志着"深圳收储商品房"模式正式落地。

我们认为，此次深圳收储政策落地，与政治局会议中“要持续防范化解重点领域风险，要落实好促进房地产市场平稳健康发展的新政策，坚持消化存量和优化增量相结合，积极支持收购存量商品房用作保障性住房”的要求相契合，政府下场收储有望加速去化深圳商品房市场库存、实现市场预期企稳修复，后续可能有更多高能级城市跟随加码政策，有望显著提升市场信心，看好地产链反弹机会。

投资建议

从结构上来看，零售端好于工程端，今年以来高能级城市二手房成交量尚可，或是支撑零售端需求稳定的重要因素，Q1零售端企业表现优于B端企业，Q2或延续此趋势，从稳健角度来看，建议关注C端占比较高，经营质量高、增长稳健的北新建材（高市占率支持强定价权，股权激励指引积极）、伟星新材（Q1盈利能力超预期，经营质量优异）、兔宝宝（Q1业绩超预期，现金流优异，分红比例高）等；B端企业经营情况依旧在转型过程中承压，基本面尚无明显起色，从博弈弹性角度来看，B端企业有望率先受益于地产政策放松带来的高弹性，重点优先关注强α属性、低估值的三棵树、东方雨虹、坚朗五金、青鸟消防。

风险提示：固定资产投资低于预期；贸易冲突加剧；供给收缩力度低于预期；原材料价格大幅上涨。

【路边社】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络

1、煌上煌：供货胖东来

2、丰乐种业：巴斯夫爆炸薄荷醇暴涨，公司产能比辉隆股份更大

3、景谷林业：全球柠檬醛供应紧张，致松节油价格出现大幅上涨

4、亚香股份：公司有三种产品（类胡萝卜素、紫罗兰酮、柠檬醛）都是这次不可抗力影响的

5、华东数控：三部门盘中发布2024年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单

6、青松股份，生产薄荷醇，松节油龙头企业

7、南宁百货，胖东来南宁百货考察实锤，接待方南宁百货高管

8、中红医疗：水性聚氨酯打破外国技术垄断

9、正虹科技：国内生猪价格近期持续走强，多地猪价陆续突破20元/公斤

10、晶澳科技：和沙 特在接洽 ，谈控制权的事

11、中百集团：学习胖东来爆改经验

12、华塑控股：2亿元成立空间科技公司含卫星通信服务业务

13、麦加芯彩：跨界光伏，收购蛇吞象

14、科源制药：维生素 A 棕榈酸酯原料药，巴斯夫替代

15、科思股份：全球最大的防晒剂原料供应商，市场份额20%＋

16、华懋科技：EUV光 刻。机迎来新突破了，国内有可能弯道超车

17、浙版传媒：黑神话悟空刚发了最新宣传片，8.20号正式发售

18、花园生物：公司是全球最大的维生素D3生产企业

19、北汽蓝谷：跌停，享界 S9上市24小时大定2500台，不及预期

  

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