小蜜蜂
2024-08-16 13:25:40 山西省
海外余波后的避风港
看国内：市场在两个GDP之间磨底，实际GDP已有本轮真金白银政策的明显发力；名义GDP则仍需耐心等待价格回暖，关注生产端价格的回落趋势。
看海外：余波后人民币资产包括汇率、A股均较早企稳、跌幅较浅，对于人民币资产不必特别悲观。
乌云的金边：中期乐观因素渐多：1）政策空间如市场预期逐步打开，美联储9月降息预期大幅抬升，国内货币政策掣肘有望减弱，宽松空间打开；2）市场估值回归合理，无论以PE或PB视角衡量，24年以来市场均出现高估值下沉现象，中低估值区间的选股范围大幅增加；3）资本市场政策效果显现，4/12新国九条以来大盘、价值风格显著跑赢小盘、成长风格，市场定价正围绕政策引导展开，且企业端对于政策落地也给予较大支持。
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