文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》（央视）

8月23日，政治局召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》，会议强调，

要坚持高水平保护，深入推进美丽西部建设，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，深入开展环境污染防治，推进绿色低碳发展。要持续提升发展内生动力，提升开放型经济水平。要加强重点领域安全保障能力建设，强化能源资源保障，推进清洁能源基地建设。要因地制宜推进新型城镇化建设，扎实推进乡村全面振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果，确保农村人口不发生规模性返贫致贫。要坚持铸牢中华民族共同体意识，切实维护民族团结和边疆稳定。

二、深刻把握机器人发展未来趋势和重大机遇，大力推动机器人科技创新和产业发展（央视）

8月25日，国务院总理李强参观调研2024世界机器人博览会时强调，机器人体现了各种现代技术的综合集成，融合了人工智能、新材料、生物仿生等新科技新产业，是衡量科技创新和高端制造水平的重要标志。要面向产业转型和消费升级需求，瞄准国际前沿进展，推进机器人技术革新，持续强化基础研究和核心技术攻关，支持创新载体建设，加强相关学科专业人才培养和引进，加快高端整机、关键零部件和工艺软件创新突破，要充分发挥我国市场规模超大、应用场景丰富等优势，将发展机器人纳入数字化转型、智能制造试点示范、大规模设备更新等政策支持，强化应用验证，加强标准体系建设，推动机器人在工业、农业、服务业、特殊环境等各领域加快拓展普及。要加大制度供给，引导创业投资积极参与，培育更多机器人领域“独角兽”企业和专精特新“小巨人”企业，打造优势特色产业集群。要深刻把握机器人发展未来趋势和重大机遇，大力推动机器人科技创新和产业发展，加快培育新质生产。

三：十部门联合印发指南，推动数字化绿色化协同转型发展（财联社）

8月24日，中央网信办等十部门联合印发《数字化绿色化协同转型发展实施指南》，其中提出，各地区在使用指南推进双化协同工作过程中，要聚焦推动高质量发展、加快发展新质生产力，充分把握好自身在区域、产业发展中的定位，立足自身资源禀赋，积极打造特色产业和功能优势，加速数字化绿色化协同发展，推进能源资源、产业结构、消费结构转型升级，加快经济社会发展全面绿色转型。

四、四部门：发布第二轮家电以旧换新实施细则，每件商品最高补贴2000元（东财）

8月25日，商务部等4部门办公厅发布关于进一步做好家电以旧换新工作的通知。通知提出，各地要统筹使用中央与地方资金，对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机8类家电产品给予以旧换新补贴，补贴标准为产品最终销售价格的15%，对购买1级及以上能效或水效的产品，额外再给予产品最终销售价格5%的补贴。每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过2000元。各地自主确定上述8类家电的具体品种。鼓励地方结合当地居民消费习惯、消费市场实际情况、产业特点等，对其他家电品种予以补贴并明确相关补贴标准。鼓励有条件的地区因地制宜将酒店电视终端纳入消费品以旧换新补贴范围。

五、央行：研究储备增量政策举措，增强宏观政策协调配合（同花顺）

据央视新闻，中国人民银行行长潘功胜表示，将继续坚持支持性的货币政策立场，引导货币信贷合理增长，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。引导金融机构加大对重点领域、薄弱环节的信贷支持力度，更有针对性地满足合理的消费融资需求。同时，研究储备增量政策举措，增强宏观政策协调配合。

六、证监会：希望机构投资者坚定信心 更加成为市场运行的“稳定器”（同花顺）

8月25日，证监会主席吴清在北京召开专题座谈会。吴清指出，近年来资本市场机构投资者队伍不断发展壮大，交易占比明显提高，已逐步成为理性投资、价值投资、长期投资的标杆性力量，对促进资本市场健康稳定发展发挥了重要作用。希望机构投资者继续坚定信心，保持定力，坚持长期主义、专业主义，不断提升专业投研能力，更好发挥示范引领作用，持续壮大买方力量，帮助投资者获得合理回报，增强投资者的信心和信任，更加成为市场运行的“稳定器”和经济发展的“助推器”。

七、工信部：要推动机器人赋能千行百业，积极培育新业态新模式新动能（财联社）

8月24日，工信部部长金壮龙参观调研2024世界机器人大会时表示，机器人产业是实体经济和数字经济深度融合的典型代表，是培育发展新质生产力的重要方向。要加快拓展应用，推动机器人赋能千行百业，积极培育新业态新模式新动能。要积极参与全球机器人治理体系建设，开展机器人伦理、数据安全、标准认证等方面研究和国际合作。工信部将把发展壮大机器人产业作为推进新型工业化的重要任务，加强规划引领、政策引导、技术研发、标准制定、人才培养、国际合作等各方面工作，为行业发展持续营造良好环境。

八、住建部：将试点建立房屋养老金公共账户，上海等22个城市开展试点（金融界）

8月23日，住建部副部长董建国在国新办新闻发布会上表示，将研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险这三项制度，构建全生命周期的房屋安全管理长效机制，上海等22个城市目前正开展试点。其中，房屋养老金个人的账户通过缴纳住宅专项维修基金已经建立起来，试点的重点是政府将公共账户建立起来。

九、黑神话：悟空》全平台销量超过1000万套，打破国产游戏销售纪录（财联社）

8月24日，据《黑神话：悟空》官方消息，截至2024年8月23日21点整，《黑神话：悟空》全平台销量已超过1000万套，全平台最高同时在线人数300万人，已大幅打破国产游戏的销售纪录。

《黑神话：悟空》及其周边均受到广泛关注。如带动了相关硬件设备的销售，相关硬件设备的搜索量在电商平台显著增长，不少景点在网络旅游平台的搜索量持续增加。

十、苹果据悉计划在9月10日发布新款iPhone、AirPods和手表（同花顺）

8月24日，知情人士透露，苹果公司计划在9月10日举行今年最大规模的产品发布会，届时该公司将推出最新的iPhone、手表和AirPods。知情人士称，虽然具体时间尚未公布，但该公司正在为落在周二的这个日期做准备。在发布之后，新款手机将在9月20日开始销售，与苹果近年来的一贯做法相符。与此同时，苹果的可穿戴设备将出现更大的变化。Apple Watch Series 10将更薄但配备更大的屏幕。苹果也将改变AirPods产品线，推出新的低端和中端版本。该公司将首次在中端AirPods上提供噪音消除功能，入门级型号则将进行2019年以来的首次更新。该公司还计划今年晚些时候开始将其Mac电脑过渡到M4处理器，但Mac的更新通常要到一年一度的iPhone发布会后一个月左右。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：苏大维格、旗天科技、蒙草生态

同花顺：四川长虹、深圳华强、国中水务

东财：深圳华强、四川长虹、常山北明

淘股吧：深圳华强、四川长虹、力源信息

3、三大报要点

1、新时代推动西部大开发　布局西部区域企业望受益

相关概念股：雪峰科技、易普力等

2、《黑神话:悟空》全平台销量已超过1000万套

相关概念股：顺网科技、利亚德等

3、荣耀获得中国移动投资 此前已宣布启动IPO进程

相关概念股：天音控股、爱施德等

4、苹果公布智能戒指专利 行业规模有望持续提升

相关概念股：乐心医疗、汇顶科技等

5、2024全球AI芯片峰会下月举行　RISC-V产业生态受关注

相关概念股：全志科技、好利科技等

6、苹果Vision Pro有望配备液态镜片 可自动矫正视力

相关概念股：联创电子、永新光学等

7、进一步推动西部大开发形成新格局 实现高质量发展

相关概念股：西藏天路、青松建化等

8、商务部等四部门发文 进一步做好家电以旧换新工作

相关概念股：TCL智家、美的集团等

9、云游戏大大降低电脑配置门槛，非传统主机用户涌入有望促进需求

相关概念股：创维数字、冠捷科技、顺网科技等

10、AR眼镜研发商多屏未来完成数百万美元A轮融资

相关概念股：博士眼镜、中光学等

11、亿航智能第二季度财报营收同比增长9倍

相关概念股：捷强装备、上工申贝等

12、LGD成功开发出蓝色磷光OLED，功耗大幅度降低

相关概念股：GQY视讯、凯盛科技等

13、AI赋能将有望打破教育行业“不可能三角”

相关概念股：正元智慧、昂立教育、软通动力等

14、政策支持下我国航天产业已进入发展“快车道”

相关概念股：航天科技、航宇微等

4、公司公告

1）重大事项

惠伦晶体：控股股东等拟8.42元/股协议转让5%公司股份（现价11.03元）

慧博云通：杭州钱友、友财汇赢拟14元/股协议转让5.02%公司股份（现价17.92元）

赛 力 斯：拟115亿元现金对价购买深圳引望智能技术10%股权

*ST恒立：拟不超过1500万元收购锂想新能源100%股权

桂冠电力：拟24.06亿元投资开发新能源发电项目

内蒙华电：拟19.86亿元投建金桥和林火力发电灵活性改造配套消纳新能源480兆瓦项目

北部湾港：拟11.5亿元投建钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区扩建项目

时代电气：拟9.46亿元投建中低压功率组件产能项目

飞南资源：拟合计5.96亿元投建废弃电器电子产品拆解利用项目和报废汽车高值化拆解利用项目

腾远钴业：拟5.11亿元投建年产3万吨电镍3千吨电钴产品项目

湖南发展：拟838.27万元投建工商业屋顶分布式光伏发电项目

睿能科技：拟1.5亿元增资全资子公司嘉兴睿能

法拉电子：拟不超1亿元在匈牙利投资设立全资子公司

联泓新科：拟9350万元设立控股子公司投资XDI项目，持股93.5%

寒 武 纪：拟3000万元增资参股公司中科算网，持股29%

劲嘉股份：拟2.25亿元转让参股子公司长春吉星49%股权

达实智能：与广东大鹏城际铁路签署4412.33万元深惠城际支线安防项目合同

神州数码：与中国移动签署新型智算中心采购框架协议，中标数量为842台

协创数据：与某头部互联网公司签署云算力服务框架协议，为其应用程序提供云算力服务

锡业股份：与印尼PT蒂玛公司签署《战略合作框架协议》，加强锡供应链贸易合作

林州重机：与绿道公司、大连赛姆签署合作谅解备忘录，提升采煤机研发能力和制造水平

中孚实业：与河南交投新能源等签订“源网荷储一体化”项目合作框架协议

腾达建设：中标3.61亿元工程项目

欧克科技：中标1.92亿元生活用纸智能装备项目

盛视科技：预中标2.03亿元呼和浩特新机场口岸通关设施设备建设项目

长源东谷：收到国内某中外合资品牌主机厂左桥臂压装组件、齿轮箱、减速器盖等项目定点

心脉医疗：将Castor支架等系列胸主支架产品终端价格调整为7万元左右或以下，降幅约40%

迈威生物：9MW2821联合PD-1单抗一线治疗尿路上皮癌的Ⅲ期临床研究获得CDE同意

首药控股：SY-7166片单药用于治疗多发性骨髓瘤的临床试验申请获得批准

ST航高：公司股票将在8月26日被摘牌

ST鼎龙：收到股票终止上市决定，不进入退市整理期

国中水务：公司及股东鹏欣集团因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查

2）增持、回购

ST目药：持股5%以上股东源嘉医疗拟增持1000万元-2000万元公司股份

中国石化：拟不超9.81元/股回购8亿元-15亿元股份予以注销并减少注册资本

金风科技：拟不超11.4元/股回购2.5亿元-5亿元股份用于员工持股或股权激励

格灵深瞳：拟不超16元/股回购4000万至8000万元股份用于员工持股或股权激励

岱勒新材：拟不超9元/股回购3000万至6000万元股份用于维护公司价值及股东权益

康希通信：拟不超16.18元/股回购3000万至6000万元股份用于员工持股或股权激励

思 特 威：拟不超79元/股回购2000万至4000万元股份予以注销并减少注册资本

英 华 特：拟不超51.05元/股回购2000万至3200万元股份用于实施股权激励

科 威 尔：拟不超42元/股回购2000万至3000万元股份用于员工持股或股权激励

亚光股份：拟不超23元/股回购1000万至2000万元股份用于员工持股或股权激励

浩辰软件：拟不超49.63元/股回购1000万至2000万元股份用于员工持股或股权激励

3）减持

妙可蓝多：总经理拟减持不超3.72%

九号公司：多名存托凭证持有人拟合计减持2.83%

创耀科技：中新创投拟减持不超2%

广钢气体：井冈山橙兴拟减持不超2%

信 宇 人：中小企业发展基金拟减持不超1.82%

浙江荣泰：股东及董监高拟合计减持不超1.22%

力源信息：高管及控股股东拟合计减持不超1.06%

罗莱生活：股东CA Fabric Investments拟减持不超1%

兆威机电：聚兆德投资拟减持不超0.5%

4）业绩、分红

立讯精密：预计前三季度净利润88.49亿元-92.17亿元，同比增长20%-25%

恒辉安防：收到与收益相关政府补助1425.4万元

中国石化：未来三年每年现金分红比例不低于65%

5）停复牌

ST新潮：汇能海投拟3.1元/股（现价1.84元）要约收购公司46%股份 股票复牌

6）个股异动

深圳华强：7连板，公司股票价格短期涨幅较大 基本面近期未发生重大变化

山西高速：4天3板，近期生产经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化

共进股份：2连板，无应披露而未披露的重大信息

世纪鼎利：连涨超30%，2023年基于华为海思芯片ICD授权相关的路测产品收入占比不超过5%

腾达科技：连跌超20%，公司生产经营活动正常

互动平台、机构调研、业绩交流

荣联科技：公司作为其企业级产品长期合作伙伴，拟计划参加华为全连接大会

力源信息：将参加华为海思全连接大会 并邀请客户一同参会

至纯科技：与华为在系统集成和半导体湿法设备等方面有合作

鹿山新材：公司OCA光学胶膜已在京东方和OPPO验证 暂未与华为直接合作

贵航股份：公司是华为智能驾驶系统相关产品供应商

北路智控：与华为长期合作 多款产品获矿鸿认证

飞 荣 达：与华为海思有合作 提供相关产品

天邑股份：部分WiFi6/WiFi7无线路由器产品将采用海思芯片

朗新集团：公司互联网电视业务与华为海思合作使用其芯片

海 目 星：公司是固态电池生产设备商 已形成准固态电池设备交付

有研新材：动力电池用固态电解质材料小批量供货

金 龙 羽：固态电池及其关键材料相关技术仍处于研发阶段

先导智能：与鹏辉能源有业务往来 公司已打通全固态电池量产全线工艺环节

先导智能：已获得多家国际知名企业固态电池关键设备订单

道氏技术：碳纳米管导电剂已向下游固态电池厂商小批量供货，其他产品也正在积极推广中

瑞泰新材：公司产品双三氟甲基磺酰亚胺锂在固态电池中已形成批量销售

蓝海华腾：参股公司高能时代完成20Ah级全固态电芯A样开发

创维数字：与腾讯合作的极光盒子5Pro支持畅玩《黑神话：悟空》等云游戏

华立科技：公司暂无打造黑神话悟空衍生品游乐设备的计划

首旅酒店：旗下电竞酒店已完成《黑神话：悟空》下载 多地玩家反响迅速

隆利科技：公司VR产品已应用于Meta的VR眼镜

佳禾智能：已在智能眼镜等领域布局专利 将继续探索新技术

奥比中光：已与部分人形机器人客户进行适配和测试

汉威科技：柔性传感器具备成熟产线和量产能力

汉威科技：传感器可监测食物气味判断腐败情况 应用于智能家电等领域

博敏电子：IC载板试验线已为多家客户打样试产 个别型号进入量产阶段

博敏电子：与闻泰科技探索AI手机和AI平板研发 已获AI PC小批量订单

三环集团：400G高速光通信用管壳已通过客户验证

创元科技：子公司中科苏净的猴痘病毒检测盒获欧盟CE认证 可海外销售

南方精工：未直接给飞行汽车领域供货 未知是否间接配套

万丰奥威：已获得中国民航局颁发的多款飞机型号认可证VTC

冠龙节能：产品应用于核电站水系统建设及消防 但核电领域应用有限

一彬科技：与岚图汽车已达成合作 供货量正处爬坡阶段

星网宇达：目前公司的产能利用率与订单水平匹配

沃森生物：13价肺炎结合疫苗已在6个国家获得注册准入

键凯科技：注射用聚乙二醇伊立替康治疗脑胶质瘤适应症仍在二期入组阶段

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数集体收涨，道指涨1.14%，周累计上涨1.27%；纳指涨1.47%，周累计上涨1.4%；标普500指数涨1.15%，周累计上涨1.45%。热门科技股普涨，英伟达、特斯拉涨超4%，苹果、谷歌涨超1%。航空公司、半导体、汽车制造板块涨幅居前，Lucid涨超9%，Rivian涨近9%，Arm、通用汽车、美联航涨超4%，达美航空涨超3%，高通、博通、英特尔、美国航空、本田汽车涨超2%。

热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.28%，周累计下跌1.53%。哔哩哔哩涨超15%，阿里巴巴、蔚来涨超2%，唯品会、小鹏汽车涨超1%，京东、富途控股小幅上涨。爱奇艺跌超10%，满帮、理想汽车、网易、百度、腾讯音乐小幅下跌。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：-0.22%

883958昨日连板表现：+1.19%

883979昨日首板表现：-0.61%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

深圳华强（7连板）：华为海思代理+电子元器件分销+汽车电子

1、Technsights数据显示，2024年第二季度，华为全球智能手机出货量同比增长49%，达到1160万台。公司为华为海思的重要代理分销商，代理销售华为海思全系列产品。

2、公司主营电子元器件授权分销、电子元器件产业互联网、电子元器件及电子终端产品实体交易市场，面向电子信息产业链的现代高端服务业,为产业链上的各环节提供线上线下交易服务、产品服务、技术服务、信息服务、数据服务和创新创业配套等服务，与国内外200多家原厂建立了长期友好的合作关系，获得其产品线代理权，已打造形成中国本土最大的综合性电子元器件交易服务平台。

3、控股子公司鹏源电子是国内领先的功率半导体元器件及技术方案提供商，在新能源汽车、轨道交通、通讯电源、电力能源、工业变频、风能、光伏等领域，为功率变换的各个环节长期、持续提供关键元器件

共进股份（2连板）：华为海思+交换机+Wi-Fi7+先进封装+网络安全

1、首届华为海思全联接大会将于9月19日-21日在上海举行，公司国产海思方案 Wi-fi 产品已经取得客户项目,国内外大客户 WiFi7 项目陆续导入量产中。

2、公司主营宽带通信终端设备、移动通信和通信应用设备等的研发、生产和销售，数通业务已覆盖园区/SMB 交换机及 100G、400G、 800G 等多种数据中心交换机。2024年上半年公司 800G 数据中心交换机已开始陆续交付 ，工业交换机 JDM 项目完成零突破。

3、子公司共进微电子专注于智能传感器及汽车电子芯片领域的先进封装测试业务，并致力于成为国内传感器先进封装和测试领域规模最大、种类最齐全、技术最先进的产业基地和领军企业。 目前已建设1.8万平米先进的研发中心和生产基地，具备晶圆测试、CSP测试和成品级测试能力，聚焦包括LGA、QFN、Fan-out、SIP和2.5D/3D等多种先进封装类型的封装能力建设。

4、公司在网络安全和数据安全方面主要以网络安全为基础，其重要组成部分包含边界防火墙、上网行为管理、日志审计系统、入侵检测系统、趋势防病毒系统（亚信安全）、数据备份系统（本地/异地）、用户账户接入认证系统、以及信息安全管理部门和安全管理制度、流程构成等

常山北明（首板）：华为合作+车联网+数据安全+信创+国资

1、首届华为海思全联接大会将于9月19日-21日在上海举行，公司全资子公司北明软件是华为重要的核心战略合作伙伴，与华为全领域合作，是华为多产品钻石级经销商、华为云核心级解决方案提供商、华为云先进云SI；在数通、IT等多种产品具备五钻的交付能力，在华为云、昇腾、鲲鹏等创新领域均有深入合作。

2、北明交通数智一体化解决方案已经服务于北京等多省交通客户的智慧化项目。北明软件通过车路协同验证，建设车联网先导应用技术研究，为车路协同场景保驾护航。

3、公司主营软件、纺织双主业，公司投资50亿元建设常山股份云数据中心项目，通过数据存储和挖掘分析为互联网、金融、政务、电力、教育、医疗等行业提供数据信息服务和灾备服务，子公司北明软件是国家发改委等五部委认定的国家规划布局内重点软件企业，拥有信息系统集成及服务大型一级企业、涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质(甲级)、涉及国家秘密的计算机信息系统集成单项资质(软件开发)、国家信息安全服务一级资质等，公司实控人为石家庄市国资委。

4、子公司北明软件大力推动解决方案的信创适配，目前已有100多个产品通过了适配认证。

4）T字板

无

3、龙虎榜

1）机构净买入

拓维信息（1901万 +9.98%）：华为合作+在线教育+手游+智能交通

首届华为海思全联接大会将于9月19日-21日在上海举行，公司主营软件服务与解决方案、AI行业大模型与行业应用等，基于OpenHarmony，自研面向智慧城市、交通、教育等领域的全场景操作系统。公司是华为鸿蒙生态重要建设者、首批华为云同舟共济战略合作伙伴、鲲鹏战略合作伙伴、昇腾战略合作伙伴。

2、公司立足新时代教育改革发展新要求，紧密结合教育信息化2.0建设实际需求，围绕教育管理，教育教学和教育科研等教育领域，联合华为数字平台构建“融合、开放”的智慧教育云平台，目前已经帮助多个省、市、区建设了智慧教育云平台。

3、公司通过“代理运营+内容提供”模式发展手机游戏,成功代理运营《植物大战僵尸2》、《愤怒的小鸟》、《捣蛋猪》、《画个火柴人》等国外多款精品手机游戏。

4、在智慧交通领域，公司以云为基础，以AI为核心，依托鲲鹏+昇腾算力底座，通过自主研发的APaaS平台、行业一体机，构建了一个开放、持续进化、云边端协同的智能系统，联合华为和湖南高速打造了“AI收费稽核”标杆。

浩云科技（1601万 +20.09%）：华为合作+AI眼镜+智能交通+物联网

1、首届华为海思全联接大会将于9月19日-21日在上海举行，公司相关软件产品已经适配鸿蒙系统，同时公司物联网平台也与华为云通过相互兼容性测试并取得鲲鹏技术认证书。

2、参股公司深圳安之眼科技有产品双目衍射AR智能眼镜G9I、双目BBAR智能眼镜G9G、单目衍射AR智能眼镜G9B、单目阵列AR智能眼镜G7F。

3、公司大数据产品覆盖车辆大数据、高速大数据、ETC大数据等在内的广域交通大数据，自主研发交通大数据分析、样板示范路管理系统、高速安全管理智能系统等系统，实现交通系统智能化。

4、公司打造了基于工业4.0思想的智慧物联管理平台,将物联网、大数据、云计算及人工智能技术贯通到“公共安全、智慧司法、智慧金融”三大行业板块业务

2）其他

拓维信息：中信西安朱雀大街及华鑫上海分公司主买，机构净买1901万

浩云科技：中信东阳吴宁西路及长城西安锦业路主买，机构净买1601万

世纪鼎利：华鑫南昌分公司及万和北京分公司主买，机构净买731万

山西高速：华泰台州中心大道及上海苏州中心广场主买，机构净卖3844万

国中水务：东财昌都两江大道及东亚上海分公司主买，机构净卖3669万

熙菱信息：东亚上海分公司及华鑫上海分公司主买，机构净卖256万

深华发A：国海江苏路及国君南京太平南路主买，机构净卖156万

京 北 方：华泰上海黄河路及华宝上海东大名路主买，机构净卖93万

深圳华强：国盛宁波桑田路及中建投安徽分公司主买

华立股份：开源西安西大街及华鑫上海漕溪北路主买

中 电 港：财通杭州上塘路及华泰成都人民南路主买

优 博 讯：兴业广州分公司及国君河源越王大道主买

劲拓股份：华鑫上海分公司及国君宜昌珍珠路主买

常青股份：华泰总部及银河桂林中山中路主买

新炬网络：华泰总部及东方沈阳大北关街主买

四川长虹：国盛宁波桑田路及华泰总部主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

工商银行（市值2.3万亿 +0.62%）：公、私金融服务+跨境支付+互联金融+一带一路+国资

建设银行（市值2.06万亿 +0.24%）：公、私金融服务+跨境支付+高股息+国资

宁沪高速（市值729亿元 +2.77%）：国资+公路运输+高股息

1、银河证券研报称，物流降本助力统一大市场，给予交通运输行业推荐评级，公司主营江苏省境内收费路桥的投资、建设、经营及管理,高速公路沿线的服务区配套经营等业务，经营区域位于中国最具活力的长三角地区,除沪宁高速江苏段外,公司还拥有宁常高速、镇溧高速、广靖高速、锡澄高速、锡宜高速、镇丹高速、沿江高速、江阴大桥、苏嘉杭高速、常宜高速、宜长高速以及五峰山大桥等17个位于江苏省内的收费路桥全部或部分权益，公司实控人为江苏省国资委

2、参与组建文化传媒公司 2018年6月4日公告，拟出资6000万元参与组建江苏交通文化传媒有限公司，公司持股30%

3、公司连续3年股息率分别为：5.34%，5.60%，4.59%。

粤高速A（市值239.8亿元 +0.26%）：交通运输+国资+粤港澳+参股券商

1、银河证券研报称，物流降本助力统一大市场，给予交通运输行业推荐评级，公司主营高速公路、等级公路和桥梁的投资、建设、收费、养护和服务管理等，主要经营业务是广佛高速公路、佛开高速公路和京珠高速公路广珠段的收费和养护工作，投资科技产业及提供相关咨询

2、公司控股股东是广东省交通集团公司，实控人为广东省国资委。

北向资金

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

2）今日上市(不包含三板、新三板)

2、投资日历

 

3、调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇华阳集团(002906)表示，今年以来，公司无线充电产品配套Stellantis集团实现全球供应，单月出货量快速提升;HUD产品获得玛莎拉蒂品牌全球项目定点后，近期新获得Stellantis集团平台型项目定点，并有多个全球项目推进中。在智能驾驶领域，公司车载摄像头、APA等产品均已量产，已推出行泊一体域控、舱泊一体域控等产品，正在研发基于高通8775芯片方案的舱驾一体等跨域融合产品预计今年推出。

〇依依股份(001206)表示，公司上半年在北美地区实现销售4.96亿元，同比增长约45%，主要得益于部分老客户的稳步增长以及新拓客户的积极贡献。由于合作关系不断深化以及对公司的高度认可，新客户未来有望进步增加在公司的采购订单。随着原有客户订单量的稳定增长以及新拓展客户开始贡献收入，公司目前在手订单充足，产能利用率较高，主要产品宠物垫产能利用率在90%以上。

〇激智科技(300566)表示，，今年上半年公司光学膜产品结构继续优化，销售收入同比增加，复合光学膜良率提升及销售额增长带动公司利润增长。小尺寸光学膜进入国内一线手机品牌供应链，推动国内小尺寸光学膜国产化替代。公司在今年二季度实现间隙反光膜的量产，在组件龙头公司实现快速交付，将持续提升公司光伏板块的净利润。

【个股参考】（时报财富）

顺网科技：公司提供畅玩包括3A大作在内的各种游戏体验高性能云端解决方案

顺网科技(300113)接受机构调研时表示，顺网云电脑和顺网电竞云电脑是公司依托于强大的边缘算力网络、高配置的云端算力、先进的串流技术等资源、技术及产品积累，帮助玩家克服设备配置的不足、空间的局限，畅玩包括3A大作在内的各种游戏体验的高性能云端解决方案。

针对个人娱乐场景，顺网云电脑帮助用户通过手机、平板、笔记本、普通配置电脑等各种终端随时随地享受高性能PC带来的娱乐体验。另一方面，顺网科技为网咖、电竞酒店等线下场景，提供了顺网电竞云电脑解决方案，无需使用主机，从云端调取算力，向网咖及电竞酒店提供I7/I9高主频CPU及30/40系游戏显卡，且保持持续更新，使其性能表现始终保持在性能第一线，同时效果和本地机无异，稳定支持高帧率低帧时延，展现游戏真实视域，提供高品质且顺畅的游戏体验。

华阳集团：公司多类产品已配套华为智选车型

华阳集团(002906)接受机构调研时表示，公司主要业务汽车电子及精密压铸均与华为有着良好的业务合作。今年公司全资子公司华阳通用与华为签署了两项合作协议，就HMS for Car智能车载解决方案、HUAWEI HiCar手机车机智慧互联解决方案展开更全面的合作；公司全资子公司华阳多媒体与华为合作开发的LCOS AR-HUD产品已搭载路特斯量产上市；公司多类汽车电子和精密压铸产品已配套华为智选车型。

在智能驾驶领域，公司已加大力度、加速业务的发展，尽快达成与市场同步或适度领先目标。目前车载摄像头、APA等产品均已量产，已推出行泊一体域控、舱泊一体域控等产品，正在研发基于高通8775芯片方案的舱驾一体等跨域融合产品，预计今年推出。

【机构策市】十大券商周末最新策略观点（财联社）

【舆情热点】（网络整理）

【方正证券】爱玛科技简评

①、Q2收入56.37亿元，同比增18.07%，净利润4.67亿元，同比增12.06%，扣非净利4.43亿元，同比增21.4%。

②、2024年行业价格竞争相比去年明显趋缓，公司亦主动降低特价车占比，ASP预计提升高个位数，产品结构优化。公司重点推进在东南亚市场的代理商拓展和后市场服务本地化落地工作，为爱玛品牌在当地获得知名度和美誉度打下坚实基础。报告期内，国际业务收入为1.2亿元，同比提升40.69%.

③、2402实现毛利率17.6%，YoY+2.3pcts，单车毛利预计提升20%+，主因产品结构升级，行业价格竟争趋缓。2025年随着新版国标的落地实施，行业将迎来新一轮换新周期。

【国泰君安】中煤能源简评

①、中报营收929.84亿/-14.97%;净利97.88亿元/-17.3%。其中Q2营收475.89亿元/-5.2%;净利48.18亿元/+2.96%，超市场预期。

②、H1公司完成商品煤产量6650万吨，同比略降0.9%(主要是公司山西区域影响，判断6月开始产量已经开始恢复);自产商品煤销量6619万吨/+2.1%。其中Q2实现商品煤产量3377万吨/-0.15%，商品煤销量3388万吨/+4.96%。公司H1自产煤售价为584元/吨，同比下降40元/吨:自产商品煤单位销售成本293元/吨，同比提升8元/吨(主要是公司加强生产接续露天矿自营剥离量增加煤矿地质条件变化等使材料成本同比增加及职工薪酬增加)，比2023年全年水平低14元/吨。截止报告期末，蒙陕年产2000万吨优质动力煤的大海则煤矿产能稳定释放，中煤华晋年产400万吨无烟煤的里必煤矿顺利推进，计划明年投苇子沟煤矿建设稳步推进。

③、上半年公告了2023年的特别分红15亿，实际2023年分红率已突破了上市以来一直保持的30%水平达到了37%。同时公告2024年中期分红，每股分红0.221元，分红率30%。

【开源证券】丸美股份简评

①、H1营收13.52亿元，同比+27.7%。净利润1.77亿元，+35.1%。分品牌看，2024H1丸美/恋火分别实现营收9.30/4.17亿元，同比分别+25.9%/+35.8%。分渠道看，2024H1线上、线下渠道分别实现营收11.39/2.12亿元，同比分别+34.9%/-1.2%。2024H1毛利率为74.7%(+4.6pct)，主要系产品结构优化精简管理。

②、公司产品策略升级，集中度进一步提升，受益胶原蛋白赛道高景气小金针等大单品势能向上。丸美继续夯实眼部护理专家+抗衰老大师心智，大单品打造重塑丸美主品牌心智，品牌粘性持续举升。未来高质量增长可期

【德邦电新】阳光电源：聚焦新能源赛道，龙头稳定增长

事件：公司2024H1实现营业收入 310.2 亿元，同比增长8.38%；实现归母净利润 49.59亿元，同比增长13.89%，实现扣非归母净利润48.82亿元，同比增长14.03%。分季度看，公司24Q1/Q2营收分别为126.14/184.06亿元，Q2环比增长45.92%，归母净利润Q1/Q2分别为20.96/28.63亿元，Q2环比增长36.56%。

①公司光伏逆变器等电力电子转换设备产品24H1实现营业收入130.93亿元，占营收比重为42.21%，同比增长12.63%。公司持续加强研发创新，大力推进全球化品牌战略，深耕重点细分市场，充分发挥全球营销、服务及供应链优势，全球竞争力及影响力持续提升。

②公司新能源投资开发业务实现24H1营业收入89.55亿元，占营业收入比重为28.87%，同比增长18.45%。公司控股子公司阳光新能源作为新能源投资开发业务实施主体，围绕“成为新能源发电技术全球引领者”的公司愿景，“多发电、更友好”的价值主张，不断加大新能源系统技术研发，创新优化电站产品，加码渠道生态布局，提升市场服务能级。

③公司储能系统24H1实现营业收入78.16亿元，占营业收入比重为25.20%，同比下降8.30%。公司储能系统广泛应用在欧洲、美洲、中东、亚太等成熟电力市场，不断强化风光储深度融合。在调频调峰、辅助可再生能源并网、微电网、工商业及户用储能等领域积累了广泛的应用经验。

风险提示：行业政策影响、终端需求不及预期、产业链价格波动。

【广发机械】纽威股份：利润率拐点已至，订单高增长持续

1、公司上半年业绩位于预告中枢，利润率提升符合我们判断。上半年实现归母净利润4.9亿元，同比增长45%；扣非净利润4.8亿元，同比增长37.4%。Q2单季度实现归母净利润2.9亿元，同比增长22%。二季度发货收到海运订舱/船期影响，但仍然保持了不错的增长，整体业绩符合我们预期。

2、公司业绩超预期主要来自利润率的提升。公司二季度收入14.78亿元，与我们判断的15-16亿区间相近，受到海运发货影响，实际收入增速较Q1有所放缓。但是由于公司高毛利的海工造船、油气开发、LNG等业务占比提升，我们预计公司Q2净利率同比提升1.7pct，已经创2015年以来新高。#公司利润率的提升弹性一直是我们强调的重点，实际上公司毛利率已经连续提升5个季度。订单结构优化、钢价与汇率改善背景下，我们认为公司毛利率未来仍有较大的提升空间。

3、7月订单增速环比改善，下半年订单展望乐观。公司4-5月由于基数原因，订单增速有所放缓。6-7月增速开始出现改善。我们预计下半年公司订单有望继续保持增长，订单结构优化才是关注的重点。

4、盈利预测与投资建议：我们预计24-26年业绩有望达到9.5/12.1/15.1亿元，基于上半年强劲的表现，我们略微上调盈利预测。目前公司对应24年P/E不足15倍，,继续维持“买入”评级。

【天风医药】济川药业：半年度业绩受高基数影响，BD及研发持续推进

1、公司发布2024年中报，2024上半年实现营业收入40.34亿元，同比下降12.84%，归母净利润13.38亿元，同比下降0.11%，扣非归母净利润11.8亿元，同比下降5.36%。二季度单季实现收入16.32亿元，同比下降27.17%，归母净利润4.93亿元，同比增长25.64%，扣非归母净利润4.54亿元，同比下降29.17%。主要受呼吸类产品去年同期高基数及雷贝拉唑钠肠溶胶囊受医药集采影响等因素所致。

2、2024年上半年公司毛利率79.58%，同比下降2.06个百分点。期间费用率45.35%，同比下降4.18个百分点，其中销售费用率39.91%，同比下降3.33个百分点，管理费用率4.70%，同比提升0.79个百分点，研发费用率5.16%，同比提升0.51个百分点，财务费用率-4.42%，同比下降2.15个百分点，经营性现金流同比下降28.71%。

3、2024年上半年，公司产品盐酸非索非那定干混悬剂、左氧氟沙星氯化钠注射液获得注册生产批件，尼莫地平注射液、丙氨酰谷氨酰胺注射液通过一致性评价，丙戊酸钠注射用浓溶液（增加规格）、雷贝拉唑钠原料药获批；普仑司特干糖浆、利多卡因凝胶贴膏完成注册申报。公司持续加大新产品研发和引进力度、积极开展已有重点品种的二次开发。

天风医药 杨松/张雪

【华金传媒】《黑神话》销量破千万，关注PC游戏、硬件、云游戏需求

事件：

《黑神话：悟空》3天销量超千万，Steam在线人数第二。自预售以来，产品销量节节攀升，游戏发售3天，《黑神话:悟空》全平台销量已超过1000万套，全平台最高同时在线人数300万人。对比近年来的全球一流产品来看，《黑神话：悟空》突破千万的速度甚至快过其中一些产品。同时在线人数方面，游戏在Steam在线人数历史峰值中排名第二，仅次于《绝地求生：大逃杀》。

产品品质过硬、展现传统文化，实现口碑发酵。《黑神话：悟空》主线时间大约为40小时，PC版安装包大小达到130G，这些在一众全球知名3A级大作中也并不落后，是产品品质的基础。《黑神话：悟空》也对传统文化进行深度挖掘和精细再现，成功向世界展现中国丰富文化遗产，某官媒对团队进行了采访，社媒关注度攀升。

产品或带来PC游戏、硬件、云游戏产业机会。1）近年来国内客户端游戏产值逐年提升，增速好于整体游戏行业，PC游戏相关需求或被《黑神话：悟空》进一步激发；2）《黑神话：悟空》对硬件要求较高，已开始带动硬件设备需求，如官方推荐的配置包括Core i7-9700处理器、GeForce RTX2060或Radeon RX 5700XT显卡，以及至少6GB的显存和16GB的系统内存，玩家也可以选择通过索尼PlayStation主机来游玩，但这同样涉及到相对较高的硬件投入，游戏发布后，相关电商平台的设备关注度提升显著；3）《黑神话：悟空》的“出圈”效应下，大量非传统主机游戏玩家涌入，或增加云游戏需求，云游戏通过在云端服务器上运行游戏，大幅降低了玩家体验高端游戏的门槛，这意味着玩家不再受限于自身设备的硬件性能，仅需依靠稳定的网络连接和足够的信号传输速率，即可享受高画质和高帧率的游戏体验，腾讯START云游戏、网易云游戏、顺网云电脑都支持该游戏的云版本，为不同设备的玩家提供了便利。

投资建议

细分板块龙头景气持续，建议布局垂直细分领域业绩有望持续高增的投资机会。 推荐标的：恺英网络、长江传媒、三七互娱、吉比特、姚记科技、完美世界、芒果超媒、百纳千成、上海电影、万达电影、博纳影业、美图公司、中手游等，

受益标的：顺网科技、盛天网络、宝通科技、神州泰岳、电魂网络、值得买、蓝色光标等 。

风险提示：游戏流水不及预期，主机游戏相关需求不及预期。

【天风电子】苹果公布最新智能戒指专利，Apple Ring或引爆市场

据美国商标和专利局最新公示的清单，苹果公司获得了一项智能戒指专利，探索智能戒指在追踪佩戴者健康生理数据之外，还能进一步联动苹果生态中的其它产品。苹果公司专利描述称该智能戒指可以和 Vision Pro 头显、iPhone、iPad、Apple TV 等设备交互，并能控制智能家居设备。

此前三星发布的只能戒指市场反馈大超预期，在预购期间，三星智能戒指库存已经售罄（40万枚）；由于高需求，三星决定扩产150%；绝大部分尺寸的三星智能戒指交付日期已推迟至8月下旬；三星已经增加了60万枚产量；预计在年底前达到100万枚产量。市场反馈大超预期。

智能戒指的产品形态相对于现有的智能手表更加轻便，且由于手指处的皮肤透光性更好、设备佩戴更贴合、血液血流信息更丰富，我们预计相对于智能手表，智能戒指的生物信息采样效率更高。除了健康信息监测，苹果、三星的有关专利表明其有望成为空间交互传感器，和现有智能设备（如手机、MR等）进行交互协同。

智能戒指市场目前处于萌芽期，我们认为三星进入市场有望加速市场教育和消费者习惯培养，有望推动产品渗透率加速提升。

国产厂商相关动态方面：

【乐心医疗】公司开发的新品智能戒指，除了具有计步，心率，体温，数据传输等常规功能外，同时具有医疗级的血氧的检测功能，解决传统的指夹式血氧产品不易配带，使用不方便的问题。此前公司和华为合作开发过智能血压计和智能体脂秤，在健康智能终端领域合作关系良好。 【芯海科技】基于可穿戴测量PPG AFE芯片CS1262，推出全新的智能戒指心率、血氧测量方案，该产品已在消费电子头部客户的旗舰智能穿戴终端产品上实现了规模化量产。

【汇顶科技】也加速布局，2024年智能戒指主控芯片市场份额约占比7%。

【亿通科技】表示母公司华米科技的“智能戒指Helio”采用公司供应的AFE芯片

联系人：天风电子 骆奕扬

【申万宏源】家电板块普涨，以旧换新政策催化，持续推荐白电板块

以旧换新政策落地有望加速，今日家电板块普涨。昨日国务院发展研究中心市场经济研究所副所长王青表示，预计今年后期家电以旧换新资金将在8月底前全部下达。当前已有湖北省、吉林省、浙江金华等地落实本轮政策，其他地区也有望8月底前政策落地，预计将对今年Q4的家电内销形成较强拉动作用。

7月底两部门印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，此轮政策刺激在覆盖品类（8个）、补贴比例（15-20%）、补贴限价（2000元）、中央支持力度（90%）4个方面均超预期，根据我们测算有望撬动1800亿+零售市场规模，覆盖近20%零售市场受益。

当前白电板块兼具“低估值、高分红、稳增长”属性，股价安全边际高和弹性大兼顾。白电龙头业绩稳定性强，受月度数据波动影响较小；板块当前估值水平仍处低位，叠加高股息，我们持续推荐海信家电+龙头企业美的、海尔、格力的组合。

【天风电新】两轮车政策或有积极变化，成长性看亚非拉等市场

新国标：从昨日两家头部两轮企业交流情况看，新国标、以旧换新政策方面或有一些积极变化：

1）新国标：铅酸电池的重量可能适当放宽到63kg，脚蹬考虑取消，铅酸电池可增加约10kg，解决续航里程问题。此外，需要加装北斗等智能模块，避免改装车。方案已报送，等待审批及落地。

2）以旧换新： 重庆、浙江、广东、河北陆续发布行动方案。9月底前全国各地陆续推进。

仅白名单企业享有补贴，补贴幅度为售价的10-20%，最高单车500-600元。目前第一批白名单已发布，6家工厂，雅迪3家、爱玛台铃绿源各1家，后续批次各家积极申请中。

#此前市场对新国标的担忧：1）55kg规定下铅酸车型仅0.5度电，影响使用体验感，对需求或有压制。2）政策预期时间点不断延后，担心新国标不了了之 。

目前看2个问题都有积极催化，新国标预计在24年底之前正式发布，实施时间预计明年7/1号旧车型停止生产，老标准产品最晚25年底停止销售。

成长性看出海 #雅迪：第一步东南亚，主要越南、印尼两国。越南雅迪市占率第一名，印尼在加速经销网络建设。东南亚之外，南美、墨西哥，中亚地区的乌兹别克、斯里兰卡也在加速布局，明年也是收获年。

预计今年海外30万台以上，明年60万台。现在海外投入资源加大，且得到经销商认可。

#爱玛：今年为爱玛在东南亚开拓的元年，3月印尼工厂投产，新基地正在筹备中，规划自动化和配套产业集群建设。据行业反馈，近期印尼爱玛公司创下单日销量1188台（300天计算，年化30万台+）。

#九号：达到国内500-600万辆后价格带不再下沉，开拓海外市场，比如东南亚市场，明年会有相应布局。

投资建议 今年为新国标过渡期，经销商去库存，国抽尤其对头部企业影响较大，今年业绩受到影响。

随着新国标、以旧换新补贴落地，2025年行业增长确定性高，且集中度有望加速提升，我们认为估值可向25年切换，看好估值底部的两轮企业，重点推荐：

雅迪：预计24/25年归母26.5/32.5亿，同增0.3%/23% ，PE 11/9X。看25年15X，488亿市值，70%空间。

爱玛：预计24/25年归母20.3/25.2亿，同增8%/24%，PE 12/10X。看25年15X，378e市值，55%空间。

九号：预计24/25年归母12.7/20亿，同增117%/57%，PE 27/17X。看25年25X，450e市值，30%+空间。

【路边社】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络

1、传艺科技：星闪设备独家代工

2、深 赛 格：深圳华强补涨

3、广电计量：海思芯片检查

4、劲拓股份：海思设备供应商

5、常青股份：子公司承接智界R7的部分车身冲压件

6、长虹美菱：超长国债资金分配，家电方向的占比最高

7、岭南控股；悟空取景地

8、锋尚文化：悟空爆火，取景地成网友热门打卡地，公司中标山西文旅项目

9、福莱新材：苹果或将第一次引入石墨烯散热方案，公司石墨烯散热模块供货苹果、三星、华为等

10、浩云科技：相关软件产品已经适配鸿蒙系统

11、赛腾股份：苹果16重大创新点：砍掉物理按键，改为电容，公司系主要供货商

12、神州数码：海思代理，位置低

13、佳禾智能 ：苹果探索智能戒指未来:手势 +语音等实现跨设备交互，公司已完成相关产品开发

14、联创电子：液态摄像镜头已经量产多年 应用于工业相机

15、瑞斯康达：供货上海海思技术

16、保隆科技：华为汽车，空气悬挂系统独供，单车asp7k

17、达刚控股：西部大开发，小盘+20cm

18、亚康股份：互动，公司是华为的长期合作伙伴，将参加在上海的全联接大会

19、金卡智能：己收到海思全联接大会的参会邀请

20、欧 菲 光：曝苹果Vision Pro有望配备液态镜片 可自动矫正视力

21、光弘科技：华为手机代工

22、东睦股份：目前具备的5条折叠机模组生产线尚不能满足客户的需要

 

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