一、板块热议：

折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、日久光电、中京电子、领益智造、凯盛科技等）

智能穿戴：华为用于穿戴设备的“玄玑感知系统”正式发布，搭载该系统的智能穿戴新品将于9月发布。（乐心医疗、奋达科技、智动力、胜利精密、长信科技等）

华为：首届华为海思全联接大会2024年9月9日举行。华为数字能源官方微信发布，珠峰超冲站发布会于9月3日开始。（宝馨科技、威派格、泰嘉股份、常山北明、软通动力等）

光伏：《中国的能源转型》白皮书：中国加快构建能源供给新体系。近日隆基绿能、TCL中环两大光伏巨头相继宣布上调旗下多款单晶硅片报价。（沐邦高科、华东重机、快可电子、钧达股份、伊戈尔等）

半年报：A股公司2024年半年报正在密集披露，市场整体表现低迷，部分资金聚焦低位业绩公告表现较为出色的公司。（锡装股份、润达医疗、依顿电子、航天工程、日月股份等）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

二、大涨股解析：

宝馨科技：华为超充+光伏设备

公司充配电业务占比13.94%，子公司宝馨智慧能源于2023年初与华为数字能源达成了深度战略合作，共同致力于液冷超充技术在停车场、服务区、公交场站等关键场景的应用推广。

2、公司是太阳能晶硅电池片湿化学设备产商，并成功应用在多家知名客户的关键生产工序上。公司团队的钙钛矿/异质结叠层电池实验室自测效率已超32%。（8月28日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

天成自控：签订eVTOL合作+业绩增长

1、2024年8月28日晚公告，公司与峰飞航空科技（昆山）签订战略合作协议，共同围绕电动垂直起降飞行器(eVTOL)零部件及材料在技术研发和产品量产等方面开展战略合作。

2、2024年8月27日晚公告，上半年公司营收8.8亿元，同增40.02%；净利润0.16亿元，同增31.53%。公司乘用车座椅业务同比大增90.37%，飞机座椅业务同比增长88.46%。（8月28日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

润达医疗：二季度盈利环增+华为AI医疗

1、2024年8月28日盘后公告，公司二季度营收20.63亿元，环比下降0.47%；扣非净利润6059万元，环比增长225%。

2、公司与华为云签署全面战略合作协议打造医疗领域AI大模型，该模型拥有10亿级检验数据和3000万诊断数据，能自动识别并综合分析4500+检验项目，1000+疾病可推荐检查检测，疾病判断敏感性接近100%，准确度或超90%。

日久光电：折叠屏+华为

公司2A/3A光学膜产品可广泛用于折叠屏手机、曲面手机等领域；目前公司研发的耐折叠OCA光学胶主要有两种产品，都是目前折叠屏需要的重要粘接保护材料。耐折叠、曲面光学胶正在配合客户开发中。终端应用客户包括华为、小米等品牌。

深纺织A：柔性偏光片

京东方为华为柔性OLED屏供货商，公司客户有京东方。2020年2月25日互动，公司正积极配合京东方进行柔性偏光片的研发。

智动力：折叠屏+华为/三星

1、2024年3月22日互动，公司生产的消费电子功能性器件及光学件产品有运用于折叠手机。2024年8月13日互动，公司与HUAWEI手机领域存在间接合作。公司与三星手机建立长期稳定合作关系。

2、2024年8月20日互动，公司生产的可穿戴组件主要包括智能手表心率盖板、表壳、表带等，主要应用于智能手表、智能手环。

宇环数控：手机钛合金中框设备

网传钛合金边框成为苹果华为小米荣耀各类旗舰机标配。2023年公司在手机钛合金中框加工设备方面获得了2.53亿元订单，全年在消费电子领域实现销售收入3.28亿，占营收比重78%。

泰嘉股份：华为液冷充电桩+光伏逆变器

1、网传华为液冷充电桩产业链中充电模块价值量占比45%，泰嘉股份为供货商（未证实）。公司已建成有充电桩产线，大功率电源业务在手订单有保障，产线处在产能爬坡期。

2、公司旗下公司雅达电子是全球电源行业的领先企业之一，已与华为储能和逆变器业务事业部达成初步协议进入OEM业务。

快可电子：光伏接线盒

公司主要从事光伏接线盒和光伏连接器系列产品的研发、生产和销售。公司客户包括天合光能、晶澳太阳能、东方日升、阿特斯等国内外主流光伏组件厂。公司储能连接器产品已用于储能系统。

钧达股份：N型电池全球第一+海外业务大增

2024年8月28日晚半年报，公司收入63.74亿元，电池产品出货19.21GW，同比增长68.51%；其中N型电池出货16.43GW，占比达85.5%；海外销售占比从2023年4.69%大幅提升至13.79%。据InfoLink数据统计，2024年H1公司电池产品出货量排名全球第二，其中N型电池全球第一。

三、公社复盘：

韭研公社一站式复盘简图（08.29）  

本文为公社团队集体出品，所有内容均来源于网络公开资料，仅做信息分享，无任何推荐之意，据此交易，风险自负。