【东吴电子】智能眼镜有望成为端侧AI落地最佳场景之一
小蜜蜂
2024-09-03 15:54:56 山西省
关注AI+AR眼镜发展趋势
Ray-Ban Meta销量破百万，智能眼镜正在成为重要的AI硬件落地形式：2023年9月，Meta与Ray-Ban联名产品Ray-Ban Meta发售，产品形态舒适时尚，接近传统眼镜的重量及外观，搭载高通AR1芯片，1200万像素摄像头、全新定制设计的扬声，五麦克风阵列，同时还集成了Meta的Llama模型，用户只需要说“Hey Meta”即可激活内置AI助手进行互动。截至2024年5月，Ray-Ban Meta智能眼镜的全球销量已突破100万台，预计2024年全年出货量有望超过150万副。Ray-Ban Meta的成功证明了眼镜+多模态AI是作为个人AI Agent最好的形态之一，智能眼镜正在成为重要的AI硬件落地形式。AI+AR眼镜或是产业下一步发展趋势，行业巨头积极布局：根据IDC数据，2023年全球AR设备同比增长63.5%至50万台，2024预计AR头显的总出货量将达到84.5万台，同比增长85.6%，增速远超其他XR类产品。随着多模态AI的快速发展，在AI赋能下的AR眼镜不仅能极大地提升交互能力，使其更加智能和人性化，还能拓展AR眼镜的应用场景。从产业巨头布局来看，在XR领域市占率第一的Meta也在AI+AR领域积极布局，预计在2024年9月展示首款其智能AR眼镜，持续引领产业发展方向。AR显示器件与光学方案是降本增效核心环节，Micro LED+光波导发展可期：AR设备主要构成器件包括芯片、感知交互、传感器、光机模组、机框等，其中显示器件与光学方案构成的光机模组是当前价值量最高的零部件，占AR设备成本约50%，同时也是对产品使用体验影响最直接的零部件，是产业链降本增效的核心环节。光波导方案在体积、清晰度、FOV等方面具备优势，Micro LED发光亮度、响应速度和使用寿命上均优于Micro OLED，Micro LED+光波导或为AR眼镜最优光显方案，后续有望在生产工艺及技术成熟后成为主要发展方向。
风险提示：眼镜类产品应用场景拓展不及预期；下游需求不及预期。
Ray-Ban Meta销量破百万，智能眼镜正在成为重要的AI硬件落地形式：2023年9月，Meta与Ray-Ban联名产品Ray-Ban Meta发售，产品形态舒适时尚，接近传统眼镜的重量及外观，搭载高通AR1芯片，1200万像素摄像头、全新定制设计的扬声，五麦克风阵列，同时还集成了Meta的Llama模型，用户只需要说“Hey Meta”即可激活内置AI助手进行互动。截至2024年5月，Ray-Ban Meta智能眼镜的全球销量已突破100万台，预计2024年全年出货量有望超过150万副。Ray-Ban Meta的成功证明了眼镜+多模态AI是作为个人AI Agent最好的形态之一，智能眼镜正在成为重要的AI硬件落地形式。
AI+AR眼镜或是产业下一步发展趋势，行业巨头积极布局：根据IDC数据，2023年全球AR设备同比增长63.5%至50万台，2024预计AR头显的总出货量将达到84.5万台，同比增长85.6%，增速远超其他XR类产品。随着多模态AI的快速发展，在AI赋能下的AR眼镜不仅能极大地提升交互能力，使其更加智能和人性化，还能拓展AR眼镜的应用场景。从产业巨头布局来看，在XR领域市占率第一的Meta也在AI+AR领域积极布局，预计在2024年9月展示首款其智能AR眼镜，持续引领产业发展方向。
AR显示器件与光学方案是降本增效核心环节，Micro LED+光波导发展可期：AR设备主要构成器件包括芯片、感知交互、传感器、光机模组、机框等，其中显示器件与光学方案构成的光机模组是当前价值量最高的零部件，占AR设备成本约50%，同时也是对产品使用体验影响最直接的零部件，是产业链降本增效的核心环节。光波导方案在体积、清晰度、FOV等方面具备优势，Micro LED发光亮度、响应速度和使用寿命上均优于Micro OLED，Micro LED+光波导或为AR眼镜最优光显方案，后续有望在生产工艺及技术成熟后成为主要发展方向。投资建议：Ray-Ban Meta的成功证明了智能眼镜类产品成为AI终端落地场景的可行性，我们认为未来随着产业巨头加速布局与供应链降本增效的推进，AI+AR眼镜有望快速发展，建议关注ODM和声学环节代表公司歌尔股份；ODM环节代表公司龙旗科技、华勤技术、亿道信息；光学环节建议关注水晶光电、蓝特光学；SoC及存储环节建议关注恒玄科技、佰维存储；终端品牌环节建议关注创维数字、博士眼镜等。
风险提示：眼镜类产品应用场景拓展不及预期；下游需求不及预期。☎欢迎联系东吴电子马天翼团队
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