一、板块热议：

证券：证券、参股金融：国泰君安与海通证券宣布合并重组，带动证券、参股券商、参股金融等个股。（国海证券、大众交通、锦江在线、上海九百、天风证券等）

无人驾驶：特斯拉计划明年一季度在中国推出FSD，机构称智能驾驶行业已至。（联创电子、动力新科、襄阳轴承、凯中精密、大众公用等）

华为/消费电子：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、伟时电子、深圳华强、好上好、凯盛科技等）

医药：财政部等五部门发布海南自由贸易港药品、医疗器械 “零关税”政策的通知。（海南海药、济民健康、灵康药业、康芝药业、葫芦娃等）

国企合并：一周内，中国船舶中国重工、国泰君安海通证券先后宣布合并，兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合。（中电科系、中兵系、航天系、信科系、电气装备集团、通用技术集团等）

特高压：电网投资建设提速，从投资结构看，特高压主网将成为未来2年电网投资的主要增长点。（平高电气、四方股份、许继电气、中国西电等）

旧房装修：深圳发布超长期特别国债资金加力支持消费品以旧换新实施方案，推动全市旧房装修和局部改造约3.5万户。（建艺集团、广田集团、维业股份、名雕股份等）

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二、大涨股解析：

海南海药：海南医药

公司地处海南，实控人是国务院国资委，主营药品及医疗器械。公司发展战略包括，充分利用海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区政策资源优势，搭建高端医疗器械平台，弥补和满足国内临床市场缺口，成为高端医疗器械生产商和经营商。（9月5日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

联创电子：特斯拉+折叠屏

公司是特斯拉主要的车载镜头供应商之一。特斯拉FSD预计2025年Q1在中国和欧洲推出，等待监管批准。

2024年8月30日互动，公司用于折叠手机的光学产品已于2023年量产，目前持续交付中。

国海证券：证券+广西国资

公司证券经纪业务在广西市场占有率位列第一，实控人为广西投资集团。

兰生股份：持股海通证券+上海国资

2024年半年报显示，公司持有海通证券，期末账面价值7.88亿元。公司实控人是上海国资委。

上海九百：持股东方证券+上海国资

2024年半年报显示，公司持有东方证券，期末账面价值2.47亿元。公司实控人为上海市静安区国资委，是一家涉及洗涤化工产品生产与销售及洗染服务、酒类产品批发与销售、商业物业投资租赁管理、股权投资等多种业态的综合性企业。

动力新科：无人驾驶货车

2024年8月29日互动，全资子公司上汽红岩的无人驾驶货车在海南的试点路测工作目前已启动前期上路前的手续准备工作。8月23日互动，上汽红岩在上海洋山港、曹妃甸、无锡综保税佳利达园区、六钢集团等部分封闭和半封闭区域场景实际服务运营的无人驾驶车辆重卡约有200多台。

长春一东：中兵系+无人驾驶

1、公司是兵器工业集团旗下上市企业，北方工业集团唯一上市平台，最终实控人为国务院国资委。公司是国内重型车离合器配套规模较大的生产厂商。

2、子公司蓬翔汽车拥有中重型新能源无人驾驶智能运转系统研发及产业化项目。

飞利信：谷歌地图国产替代

2024年9月6日盘中消息，全资子公司精图信息推出一款实景三维地球应用“精图地球”，它整合了众多内容和功能的元地球浏览器可以替代谷歌地球等国外在线地图。

万里股份：要约收购完成复牌+铅酸蓄电池

1、2024年9月5日晚公告，本次要约收购完成后，北京至创天地及其一致行动人合计持有上市公司28.21%的股权。

2、公司主要从事铅酸电池产品的研发、生产及销售，产品主要应用于汽车起动启停领域。

华懋科技：光刻胶

公司投资徐州博康（持股23.99%）是国内少有能打通光刻胶上游材料的全产业链公司，其聚合与提纯工艺是其核心竞争力之一。

三、公社复盘：

韭研公社一站式复盘简图（09.06）  

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