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9月26日开盘必读资讯（部分删减）

开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2024-09-26 06:49:31 浙江省

文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、中办、国办：提高劳动报酬在初次分配中的比重，加强对企业工资收入分配的宏观指导（央视）

9月25日，中办、国办发布关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见。意见提出，促进劳动报酬合理增长。健全劳动、知识、技术等要素按贡献参与分配的初次分配机制，提高劳动报酬在初次分配中的比重。加强对企业工资收入分配的宏观指导，完善劳动者工资决定、合理增长、支付保障机制。构建和谐劳动关系。完善劳动关系协商协调机制，推动企业依法保障劳动者取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护等合法权益。加强劳动保障监察、劳动人事争议调解仲裁队伍建设，持续整治人力资源市场秩序，有效治理欠薪欠保、违法裁员、求职陷阱等乱象。

二、中办、国办：将就业状况作为办学资源配置、教育质量评估、招生计划安排的重要依据（央视）

9月25日，中办、国办发布关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见。意见提出，扩大理工农医类专业招生规模，根据社会需要、产业需求、职业开发优化调整学科专业设置。将就业状况作为办学资源配置、教育质量评估、招生计划安排的重要依据，对就业质量不高的专业实行红黄牌提示制度。加快发展现代职业教育，推进职普融通、产教融合、科教融汇，培养更多高素质技术技能人才。

三、中办、国办：促进财政、货币、产业、价格、就业等政策协同发力（央视）

9月25日，中办、国办发布关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见。意见提出，强化宏观调控就业优先导向。把高质量充分就业作为经济社会发展优先目标，纳入国民经济和社会发展规划，促进财政、货币、产业、价格、就业等政策协同发力，提高发展的就业带动力。健全就业影响评估机制，重大政策制定、重大项目确定、重大生产力布局要同步开展岗位创造、失业风险评估，构建就业友好型发展方式。

四、中国信通院：8月国内市场手机出货量2404.7万部，同比增长26.7%（证券时报）

9月25日，中国信通院发布2024年8月国内手机市场运行分析报告：2024年8月，国内市场手机出货量2404.7万部，同比增长26.7%，其中，5G手机1975.4万部，同比增长26.3%，占同期手机出货量的82.1%。1—8月，国内市场手机出货量1.95亿部，同比增长16.6%，其中，5G手机1.65亿部，同比增长23.9%，占同期手机出货量的84.5%。

五、聚焦餐饮、住宿、电影、体育四个领域上海将投入5亿元派发消费券（东财）

9月25日，上海市政府审议通过《我市服务消费券发放方案》，决定面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放“乐·上海”服务消费券。本轮服务消费券投入市级财政资金5亿元。四类消费券均采用“先到先得”方式领取，位置信息定位在上海的用户可领取餐饮、电影、体育消费券，领取住宿消费券的用户无需通过位置信息校核。

六、广东：鼓励东莞发展集成电路设计、制造、封装测试、材料等半导体关键环节项目（财联社）

9月25日，广东印发《广东省关于支持东莞深化两岸创新发展合作的若干措施》。其中提到，打造先进制造业产业集群。支持东莞新一代信息技术等产业集群创建国家战略性新兴产业集群，推动智能移动终端集群、智能装备集群等培育成为有国际竞争力的先进制造业集群，为台资企业在东莞发展打造更完备的产业集群。支持东莞发展新能源汽车产业。支持在东莞布局建设全球大宗商品重要配置基地和电子元器件集散分拨基地。鼓励东莞发展集成电路设计、制造、封装测试、材料等半导体关键环节项目。支持东莞筹建国家级新能源（储能）检验检测中心。

七、国庆档预售票房破三千万！《浴火之路》等三部新片领跑（新浪财经）

据猫眼专业版数据，截至今日18时，2024国庆档新片预售总票房突破3200万（含点映）。《浴火之路》《749局》《志愿军：存亡之战》暂列前三，票房分别为1007万元、793万元、660万元。

这之中，中国电影、横店影视旗下横店影业等上市公司参与出品的电影《浴火之路》预售表现强势。

八、美CDC建议：是时候接种新的流感和新冠疫苗了（财联社）

美国疾病控制与预防中心(CDC)周三表示，现在已经入秋了，也意味着流感高发季节马上就要来了，因此建议人们接种最新版的新冠疫苗和流感疫苗，许多老年人也需要预防另一种危险的冬季病毒——呼吸道合胞病毒(RSV)。CDC专家们认为，几乎所有美国人都已感染过新冠病毒或流感病毒，也可能接种过对应的疫苗，但个人的免疫力会减弱，病毒仍在不断变异，以逃避人体的免疫机制，因此，更新版疫苗能够提供增强保护。

九、Meta发布重磅新品：299美元的Quest 3S头显、AR眼镜原型、多模态AI模型（财联社）

当地时间周三，在年度开发者大会上，美国科技巨头Meta发布了最新款虚拟现实(VR)头显设备Quest 3S，起售价为299美元。此外，Meta还发布了多模态大语言模型和AR眼镜原型。在消息公布后，Meta股价短线走高，并创下历史新高。

Meta表示，Quest 3S具有多任务处理和运行应用程序的能力，因此将其定位为一款计算设备，而不是游戏机。Meta首席执行官扎克伯格指出，Quest 3S能够完成一般计算机能做的各种任务，是一种完整的解决方案。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前五的票，截止时间为发文前。

公社：徐家汇、富乐德、彩讯股份、乐凯胶片、华峰超纤

同花顺：常山北明、保变电气、银之杰、宝塔实业、深圳华强

东财：常山北明、天风证券、五矿资本、银之杰、宝塔实业

淘股吧：常山北明、银之杰、保变电气、双成药业、天风证券

3、三大报要点

1、国庆假期机票预订量同比增长旅游消费热度延续

相关概念股：长白山、九华旅游等

2、华为下一代旗舰手机Mate 70发布在即　“纯血”鸿蒙加持下销量或值得期待

相关概念股：福日电子、利和兴等

3、2024中国算力大会本周举行　这两家公司在算力产业链布局

相关概念股：神州数码、润建股份等

4、革命性阴极材料研发成功锂离子电池成本大降

相关概念股：鹏辉能源、欣旺达等

5、美国三哩岛核电站将重启核电业景气度持续上行

相关概念股：江苏神通、中核科技等

6、《黑神话：悟空》带火PC硬件中国电竞显示器销量飙升

相关概念股：康冠科技、冠捷科技等

7、液态空气储能团体标准发布应用推广有望提速

相关概念股：建投能源、建龙微纳等

8、AR眼镜利好不断概念股有望受关注

相关概念股：卓翼科技、亿道信息等

9、预计11月上市华为Mate70部分零部件开始供货

相关概念股：飞荣达、弘信电子等

10、锚定高水平核安全目标核后处理成长空间广阔

相关概念股：景业智能、大连重工、航天晨光等

11、多地电信运营商推出5G-A套餐，商业化落地过程中四大领域有望迎来爆发

相关概念股：武汉凡谷、大富科技、硕贝德等

12、华为原生鸿蒙10月8日开启公测，万物互联时代已来

相关概念股：长亮科技、智微智能等

13、西湖大学技术团队发布极致轻薄AR眼镜，双目重量仅5.4克

相关概念股：瀛通通讯、天键股份等

4、公司公告

1）重大事项

万马股份：控股股东拟9.18元/股向海控投控转让25.53%公司股份，控股股东变更，实控人不变

大富科技：根据重整草案，配天集团持股比例将由42.51%减少至25%，或导致公司控制权变更

香山股份：截至9月24日，均胜电子增持246.21万股，占比1.86%，持股18.88%成为第一大股东

通用电梯：实控人一致行动人苏州吉亿创投拟4.12元/股协议转让5.76%公司股份（现价5.34元）

研奥股份：股东同人投资15.5元/股协议转让所持5.99%公司股份（现价18.31元）

广立微：拟1800万元认购深圳华芯盛软件科技新增注册资本，加快EDA领域生态布局

尤安设计：拟1元收购控股子公司尤安启源剩余35%股权

秦川物联：拟收购成都派沃特科技60%股权，预计将构成重大资产重组

华勤技术：拟现金方式收购易路达国际持有的易路达控股80%股权

三鑫医疗：拟5亿元投建高性能血液净化设备及配套耗材产业化项目

时创能源：拟定增不超2.85亿元用于年产1GW叠栅组件制造项目以及补充流动资金

新安股份：拟1.3亿元收购石英砂岩矿的采矿权

晶合集成：拟引资95.5亿元增资子公司合肥皖芯集成电路拓展车用芯片技术产品线

安琪酵母：拟3.05亿元在印尼设控股子公司（持股80.84%），加快海外布局

三鑫医疗：拟5000万元增资全资子公司四川威力生

天能重工：拟挂牌转让全资子公司远景汇力100%股权

国机通用：拟预挂牌转让全资子公司管业公司100%股权

大恒科技：终止公开挂牌出售参股公司大陆期货49%股权事项

广东建工：与韶关市粤水电能源签订16.34亿元地面分布式光伏项目EPC总承包合同

扬电科技：与某客户签订1.03亿元变压器采购合同

利民股份：与上海植生优谷生物技术有限公司签署战略合作协议

中国建筑：近期中标5个重大项目，总金额149.7亿元

浦东建设：近期中标多个重大项目，中标金额15.48亿元

柘中股份：中标1.71亿元上海某半导体项目

东珠生态：联合中标5.95亿元沙洋县五里铺产业发展新空间建设项目

华达科技：新增获得17项客户项目定点，预计总金额37.41亿元

秦安股份：收到北美客户项目定点通知生命周期预估销售3.2亿元

雷迪克：获国内某大型汽车集团轮毂轴承总成项目定点

圣湘生物：人乳头瘤病毒核酸检测试剂盒获批增加宫颈癌初筛等预期用途

亚虹医药：APL-1202与替雷利珠单抗联合治疗MIBC取得积极疗效信号

翰宇药业：多肽药物司美格鲁肽原料药成功获得DMF备案

健友股份：氟尿嘧啶注射液获美国FDA（美国食药监局）批准

海南海药：获得利奈唑胺化学原料药上市申请批准通知书

新天地：获得艾司奥美拉唑钠、他达拉非化学原料药上市申请批准通知书

恩华药业：注射用甲磺酸齐拉西酮通过仿制药一致性评价

吉林敖东：左氧氟沙星滴眼液获得药品注册证书

天宇股份：西格列汀二甲双胍片获得药品注册证书

华海药业：获得二甲双胍恩格列净片药品注册证书

诺泰生物：磷酸奥司他韦干混悬剂获得药品注册证书

华培动力：终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项

中金环境：子公司提起诉讼涉及金额约3.25亿元

美丽生态：公司及控股子公司美丽生态建设涉及4460.16万元仲裁案件

东方国信：实控人因信披违规收到深交所监管函和北京证监局警示函

丹化科技：信披违规，公司及有关责任人收到江苏证监局警示函

2）增持、回购

真兰仪表：董事长兼总裁李诗华竞价增持62.02万股，占比0.15%

金风科技：拟不超11.4元/股回购2.5亿元-5亿元股份用于员工持股或股权激励

北京科锐：拟不超7.26元/股回购5000万元-1亿元股份用于员工持股或股权激励

振芯科技：拟不超19.4元/股回购4000万元-8000万元股份用于维护公司价值及股东权益

亚威股份：拟不超8.5元/股回购5000万元-7000万元股份用于员工持股或股权激励

3）减持

恒铭达：控股股东、实控人荆世平拟减持不超3%

漱玉平民：阿里健康拟减持不超3%

友讯达：董事崔霞、股东华诚盛达拟合计减持2.58%

溢多利：控股股东拟减持不超2%

尚太科技：长江晨道、招银朗曜拟合计减持不超1.75%

禾信仪器：盈富泰克拟减持不超1%

新力金融：第二大股东海螺水泥拟减持不超1%

五方光电：五方群兴拟减持不超0.92%

光迅科技：实控人自愿承诺36个月内不减持

北斗星通：大基金累计减持1.63%，持股降至5%以下

4）业绩、分红

三诺生物：预计将获得与收益相关的政府补助资金1676.59万元

同兴达：获得与收益相关政府补助564.34万元

5）停复牌

富乐德：正筹划收购半导体产业相关资产，股票停牌（预计不超10个交易日）

6）个股异动

银之杰：累涨超100%，公司股价短期内大幅上涨可能存在非理性炒作等情形

宝塔实业：4连板，重组事项能否正式实施尚存在不确定性

恒银科技：3连板，公司存在业绩亏损风险

中南股份：3连板，近期公司经营情况正常不存在应披露而未披露的重大事项

亚泰集团：3连板，不存在应披露而未披露的重大信息

新力金融：4天3板，海螺水泥计划减持公司股份不超过512.72万股

跨境通：2连板，公司是否进入预重整及重整程序尚存在重大不确定性

汇金科技：2连板，淄博国投尚未取得有权审批的国资监管部门的批准文件

海新能科：2连板，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

睿智医药：连涨超30%，目前公司正在与审计机构沟通关于以前年度报告更正事项

保变电气：连跌超20%，有关方案尚需履行内部决策程序

深圳华强：连跌超20%，目前经营情况正常

互动平台、机构调研、业绩交流

珂玛科技：中微半导体是公司IPO战略配售的投资者之一，目前向其供应多类陶瓷产品

北陆药业：间接持有宁波奥拉半导体0.0056%股份

芯海科技：已成功导入245个鸿蒙智联项目商机完成97个SKU的产品接入

广哈通信：公司不生产传呼机、对讲机目前也没有直接面向海外客户的出口业务

国科天成：在商业航天领域与微纳星空已建立业务合作，为其开发了星载红外探测器、机芯等产品

国睿科技：子公司获低空经济领域江苏省前沿技术研发项目立项

紫建电子：已取得“一种满足高倍率充放电的固态电池”方面的实用新型专利

达瑞电子：上半年向苹果直接供货的电子产品结构性器件业务增长表现突出

阿尔特：壁虎科技量产车型已下线获商用车领域量产订单

宇瞳光学：公司的玻璃非球面镜片通过下游客户间接供应T客户

移为通信：目前已与国内、国外多个头部两轮车厂展开深度合作

永达股份：已成功进入特变电工供应商体系，为客户提供优质产品及服务。

罗普斯金：子公司方正检测拥有建设行业全领域检验检测能力

广合科技：公司三季度稼动率保持在较高水平

翔楼新材：安徽项目预计今年底投产首批产能可释放4万吨产能

皖能电力：公司合并口径长协煤占比约70% 三季度煤炭消耗量有所上涨

卡倍亿：汽车传统销售旺季来临预计公司下半年经营会保持稳健增长

滨江集团：海潮望月城项目计划今年12月底交付

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数收盘涨跌不一，大型科技股涨跌不一，英伟达涨超2%，特斯拉涨超1%，苹果、亚马逊、谷歌小幅下跌。公用事业、半导体、电脑硬件涨幅居前，英特尔涨超3%，美国超微公司、戴尔科技、Arm涨超2%。石油与天然气、农产品板块跌幅居前，泰森食品跌超4%，英国石油跌超3%，壳牌、道达尔、雪佛龙、邦吉跌超2%。

热门中概股普跌，爱奇艺跌近5%，腾讯音乐、蔚来、唯品会跌超4%，理想汽车、微博跌超3%，小鹏汽车、京东跌超2%，哔哩哔哩、满帮、阿里巴巴跌超1%，百度、网易小幅下跌。富途控股、拼多多小幅上涨。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+4.01%

883958昨日连板表现：+2.88%

883979昨日首板表现：+4.20%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

时间关系，个股详情略，主要逻辑请参考上文表格

4）T字板

时间关系，个股详情略，主要逻辑请参考上文表格

3、龙虎榜

1）机构净买入

中油资本（2162万 +10.02%）：跨境支付+参股昆仑银行+产业金融+一带一路+央企

1、金砖国家峰会将于10月22日至24日在俄罗斯喀山举行，子公司昆仑银行(持股77.1%)可为企业提供包括国际结算、外汇交易、跨境担保和跨境融资在内的多方面金融服务。

2、公司是一家金融业务整合、金融股权投资、金融资产监管、金融风险管控的平台，是一家定位于产业金融的全方位综合性金融业务上市公司。实控人为央企中国石油天然气集团。

3、子公司中油财务以优质的金融服务助力国家“一带一路”发展战略，先后参与 15 个中亚、西亚、东南亚等“一带一路”沿线国家和地区的 51 个企业 158 个重点项目，为油气开采、工程建设、原油贸易、海外并购、设备进口等项目实施提供优质的资金保障和金融服务支持。

4、子公司昆仑保险经纪中标的郑州商品交易所期货标准仓单责任险项目，为国内首单期货交易标准仓单责任保险项目。奠定了昆仑保险经纪在国内大宗贸易行业保险经纪人的主导地位

5、参股公司昆仑数智（持股约10%）掌握的海量油气行业数据、云服务能力，加大客户精准营销和全周期管理力度，开拓外部市场。

珂玛科技（1936万 +5.22%）：半导体+先进陶瓷+显示面板+锂电池+医疗器械+次新股

1、公司主营先进陶瓷材料零部件以及泛半导体设备表面处理服务。在半导体设备用高纯度氧化铝、高导热氨化铝零部件和分级机用分级轮等“卡脖子"产品方面实现了不同程度的国产替代。是目前国内少数有多种陶瓷材料和产品通过国际头部半导体设备厂商A公司认证的先进结构陶瓷企业之一。于2024年8月16日在深交所创业板上市。

2、公司表面处理服务已在显示面板刻蚀设备中取得一定市场地位，正积极推动该业务向显示面板CVD设备及半导体领域的扩展。

3、据招股书：公司是锂电池材料粉体研磨设备多项关键零部件的国产供应商，具备氧化锆、氧化铝和碳化硅等多材料零部件产品供应能力；公司主销零部件产品包含生物医药灌装设备陶瓷部件，零部件功能为较传统不锈钢等合金材质耐腐蚀性更强

2）其他

中油资本：国盛宁波桑田路及方正北京阜外大街主买，机构净买2162万

海能达：国盛宁波桑田路及东财拉萨团结路主买，机构净买1471万

福石控股：开源西安西大街及华泰上海来福士广场主买，机构净买608万

值得买：东方厦门仙岳路及东莞湖北分公司主买，机构净买454万

国海证券：银河大连黄河路及恒泰上海河南南路主买，机构净卖3615万

五矿资本：甬兴宁波和源路及国投北京远大路主买，机构净卖521万元

日播时尚：国新北京中关村大街及银河厦门嘉禾路主买

银之杰：国盛宁波桑田路及国君成都龙腾东路主买

宝塔实业：广发北京建外大街及东财拉萨南环路主买

天茂集团：东北杭州长乐路及平安上海塔城路主买

思林杰：国融青岛分公司及东海上海分公司主买

汇金科技：东莞湖南分公司及银河大连人民路主买

华峰超纤：国盛宁波桑田路及中信杭州凤起路主买

常山北明：中信北京总部及中信深圳分公司主买

岭南股份：联储浙江分公司及国海江苏路主买

友好集团：华泰总部及开源西安西大街主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

中国国贸（市值259亿元 +1.14%）：物业租赁+酒店+电信增值+国资

1、公司主营写字楼、商城、公寓等投资性物业的出租和管理以及酒店经营等业务，公司和控股股东拥有的中国国际贸易中心主体建筑群位于寸土寸金的北京中央商务区的核心地段,由写字楼、商城、酒店和公寓等高档商业建筑组成,占地面积达到17公顷、总建筑面积超过110万平方米，是目前中国乃至全球规模最大、功能最齐全的高档商务服务综合体之一。

2、公司与网通合资组建北京时代网星科技有限公司(注册资本为1824.5万元，其中网通占51%、公司占49%)，是一家综合性电信增值业务服务商，为国贸社区内企业公司和个人家庭提供现代化的网络通信、电子商务信息及应用服务。

3、公司属于国有企业。公司最终控制人为中国人寿保险(集团)公司

百傲化学（市值67.75亿元 +2.99%）：半导体设备+工业杀菌剂+消毒剂

1、2024年2月2日，公司与苏州芯慧联半导体科技签订《战略合作协议》，合作开展先进半导体设备的技术创新及研发迭代：全球领先的涂胶显影设备、先进高端型湿法电镀设备、创新自主研发的半导体自动化设备、高技术壁垒的晶圆键合设备、尖端的湿法清洗设备等。

2、公司主营异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂的研发、生产和销售。产品覆盖了异噻唑啉酮类工业杀菌剂的主要品类,能够满足不同领域客户的杀菌剂需求，目前工业杀菌剂总产能超过4万吨/年,已成为国内乃至亚洲产能最大的异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂生产企业。

3、公司生产的工业杀菌剂主要用于工业领域防霉杀菌消毒，不用于民用消毒。

北向资金

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

2、投资日历

3、调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【个股参考】（时报财富）

润泽科技：公司基本完成全国“一体化算力中心体系”框架布局

润泽科技(300442)接受机构调研时表示，截至目前，公司已在京津冀·廊坊、长三角·平湖、大湾区·佛山和惠州、成渝经济圈·重庆、甘肃·兰州和海南·儋州等全国6大区域建成了7个AIDC智算基础设施集群，基本完成了全国“一体化算力中心体系”框架布局，全国合计规划61栋智算中心、约32万架机柜。公司目前已吸引了众多AI头部客户将核心训练模组部署于公司智算中心，未来将积极关注新兴应用场景，如自动驾驶、机器人、智慧医疗、智慧交通等领域，这些领域对数据处理和存储的需求巨大，将为AIDC智算中心提供更为广阔的发展空间。

道氏技术：硅碳负极材料中试线已建成并已实现小批量销售

道氏技术(300409)公司聚焦新材料业务，是电池厂商的上游材料供应商。硅碳负极材料是公司全力布局的核心发展战略方向，目前硅碳负极材料中试线已建成，并已实现小批量销售。此外，公司三元前驱体、碳纳米管、导电剂以及硅负极材料等均可以应用于固态电池或半固态电池领域，其中碳纳米管导电剂，尤其是高性能单壁管在固态电池中有更好的应用场景，硅碳负极也有望成为未来固态电池主流的负极应用方案。

【舆情热点】（网络整理）

【东北证券】华荣股份简评

①、全球防爆电器领军企业，全球市占率约8%。业务版图涵盖防爆、专业照明、新能源EPC。常年保持70%以上分红水平，未来高分红政策有望持续保持，目前股息率为6.68%

②、防爆业务分为内贸比例约为7:3，其中内贸传统领域中存量更换需求大致占70%，收入贡献整体稳健。近年来新兴领域如粮油医药(白酒)、军工核电、安工智能等持续贡献增量收入，占比已超过30%。安工智能管控系统2021-2023年间，从1.26亿元增至2.10亿元，目前在手订单饱满。

③、国际、国内同行业中系列齐全、产品认证广泛的防爆专业企业。2020-2023年公司外贸收入从5.68亿元增至7.00亿元，2024H1外贸收入同比+43.82%，预计全年仍能维持高速增长态势:同时上半年公司沙特子公司成立，理想状态下明年可以贡献业绩。

【华安证券】华勤技术简评

①、以ChatGPT为代表的生成式AI应用引发算力需求爆发式增长，推动AI产业进入快速成长期，生成式AI技术的发展有望逐步提升对手机、笔记本电脑等终端的算力需求，推动消费电子产品的创新迭代，培育消费电子产品新的增长点。华勤作为智能手机ODM头部厂商，有望显著受益于产业趋势。

②、目前华勤技术笔记本电脑ODM业务跻身进入全球前四，市场份额不断扩大。公司AIPC多款产品陆续量产发货。在服务器ODM领域形成了较强的研发能力和生产制造水平。数据产品业务已经实现AI服务器、通用服务器、存储服务器、交换机产品等全栈式产品出货。

【国君有色】云路股份：云开路长，拾阶而上

全球非晶龙头，持续打造软磁平台，致力于成为综合方案提供商。公司是全球最大非晶带材生产基地，具有产能9万吨，同时还布局纳米晶和磁粉业务，打造软磁平台企业。公司紧握技术领先优势，致力于从多频段材料，到核心器件生产的横纵向全面发展，成为领先的材料及综合方案提供商。

电网升级、新兴应用场景打开，公司将受益于全球需求高增。配电变压器、光伏电站等需求将推动国内非晶市场稳定增长。而在印度、美国、欧洲等国家及地区，老旧电网升级改造，和用户端的需求或迎来高速增长。此外非晶带材及制品的应用场景也在不断拓展，例如新能源汽车用非晶电机等。作为全球非晶龙头企业，公司将受益于海内外的需求高增。

AI助力消费电子复苏，新能源车、光伏等领域需求旺盛，纳米晶及磁粉应用潜力巨大。公司也布局纳米晶以及磁粉产品领域，纳米晶、磁粉芯均是理想的中、高频软磁材料，正逐步替代传统的软磁材料，例如铁氧体，渗透率或持续提升。同时，AI浪潮下，随着消费电子逐步回暖、且新能源车、光伏需求维持快速增长的背景下，纳米晶及磁粉产品的应用前景巨大。

盈利预测：2024-2026年归母净利润分别为3.80/4.37/5.05亿元，EPS分别为3.17/3.64/4.21元，参照可比公司估值，给予公司2024年24.7x PE，对应目标价78.30元，首次覆盖，给予“增持”评级。

风险提示：需求不及预期，原材料成本波动，技术路线替代风险。

【光大计算机】优博讯：鸿蒙深度受益，股价底部严重低估，强烈推荐！

有别于市场的观点：市场认为鸿蒙落脚点与进度难以估计。我们认为移动端信创因鸿蒙而始，基于鸿蒙的智能终端设备公司将率先获得巨大弹性。

鸿蒙最核心标的之一。优博讯以金牌捐赠人的身份加入''开放原子开源基金会''，公司作为开源项目的参与者，在行业应用AIDC、IoT、支付等领域参与鸿蒙项目的建设。目前优博讯的部分智能终端产品已适配鸿蒙系统，更多升级与适配工作正在全面推进。

移动端信创因鸿蒙而始，鸿蒙产业落地速度、规模都将超市场预期。警务单兵执法，电力/卫生/环保/林业/安监/渔政等人员作业，党政军仓储物流，医院巡视管理终端等等，数千万台量级的鸿蒙终端需求正待释放。

估值底部，“戴维斯双击”弹性空间巨大。目前公司市值70亿。

【国金轻工】赛维时代：数智化驱动为基，品牌出海聚力前行

⭕解析前期快速成长背后原因？

顺应亚马逊平台规则，打造快反模式，组织不断迭代。

1、选取主打时尚感低+性价比高的服饰（家居服/男装等）进行孵化提升成功胜率。

2、供应链决策等底层能力高度复用，运营人员人效由18年的132万元提升至23年的388万元。

3、形成品牌孵化器。

⭕渠道&品类成长驱动：主平台具备成长空间，横向扩展产品矩阵。

1⃣亚马逊细分品类仍处快速发力期，公司在23/24H1亚马逊平台增速+32.5%/+43.1%，行业β红利仍显著。Temu、Tiktok等成长初步彰显，成长后续接力。

2⃣中期在“小前端+大中台”和“阿米巴模型”机制下，看好户外运动&女装等非服饰品类品牌跑出。

⭕盈利周期把握：短期海运扰动，中看品牌孵化周期，长看品牌溢价力。

1、海运费变动影响：头程运费占收入比重5%~10%，海运费波动对毛利率影响弱于中大件家居；

2、品牌孵化策略：公司每年选取具备一定客户基础的品类重点投入营销资源扩大市占率、塑造品牌力，预计稳步提升。

⭐盈利预测、估值和评级

我们预计公司24-26年归母净利分别为4.56/5.81/7.4亿元，同比+36%/+27.3%/+27.4%，当前股价对应公司24-26年PE分别为19.5/15/12X,给予公司24年PEG 0.9X，对应目标价28.1元，“买入”评级。

【华福计算机】计算机反弹买啥，建议关注三大方向

金融IT：今日的流动性释放，叠加新的结构性货币政策工具及股权回购增持再贷款政策，将推动形成政策驱动下的结构性牛市，直接利好金融终端的C端销售；市场交易的活跃将加速证券IT的深化进程，相关公司有望受益。

建议关注：C端：同花顺、指南针；B端：恒生电子、顶点软件。

地产IT：房贷利率政策持续催化，费用控制情况下，地产相关IT公司预期明显上修

建议关注：广联达

工业软件：目标明确：2027年完成200万套工业软件的替换。政策加码：再贷款贴息由1%提升至1.5%，最多可贷3年，地方政府亦会给予一定补贴，有望显著提升更换的积极性。

建议关注：宝信软件、中控技术、中望软件、索辰科技。

【德邦计算机】中国Sora（字节豆包AI视频模型）全新发布，国产多模态AI迎来重大突破

1、【字节两款全新视频大模型效果惊艳】

9月24日，字节发布豆包视频生成两款大模型——PixelDance和Seaweed，分别采用DiT（类Sora）/transformer架构，可实现人物连续动作、一张图+prompt可生成单视频多镜头、306度复杂运镜能力，效果惊艳。其中，PixelDance V1.4是ByteDance Research团队开发的 DiT 结构的视频生成大模型，同时支持文生视频和图生视频，能够一次性生成长达10秒的视频片段；Seaweed版本支持两种文生视频和图生视频两种方式，该技术基于Transformer结构，利用时空压缩的潜空间进行训练，模型原生支持多分辨率生成，适配横屏、竖屏，并能够根据用户输入的高清图像分辨率进行适配和保真。

2、【豆包大模型用户量快速增长】

今年5月，豆包大模型产品家族正式发布，火山引擎总裁谭待透露道，截至今年9月，豆包大模型Tokens调用量提升超过10倍，其日均Tokens使用量超过1.3万亿。多模态方面，日均生成图片5000万张，日均处理语音85万小时，这相当于7万天广播节目的总时长。除此以外，豆包大模型产品家族还迎来三个新成员：视频生成模型、音乐生成模型、同声传译模型。

3、【字节算力采购需求有望提升，看好国产算力】

近期，国内大厂纷纷加入AI视频团战，2024云栖大会上，阿里云宣布了通义万相全面升级，AI生视频功能正式上线；此前快手发布了最新文生视频模型可灵1.5模型，在画质质量、动态质量、美学表现、运动合理性以及语义理解等方面均有显著提升。我们认为，豆包大模型使用量有望持续提升，多模态能力的加强也有望带来更强劲的训练、推理算力需求，在国内大模型积极向视频大模型跃迁时期看好未来国产算力的增长。

【相关标的】

海光信息、神州数码、寒武纪、中科曙光、浪潮信息等；

风险提示：下游IT预算不及预期、技术迭代不及预期、地缘政治冲突等。

【中泰传媒】AI多模态赛道活跃度提升，关注AI应用相关领域投资方向

事件：

1、9月24日，字节发布两款AI视频模型PixelDance和Seaweed；

2、9月25日OpenAI 宣布 ChatGPT 新版高级语音模式将在本周内向所有Plus和Team用户全量推送；

3、近期，Runway宣布与狮门影业达成合作打造定制视频模型。

点评：根据火山引擎官方视频号以及多位自媒体博主测试内容展示，本次豆包视频生成模型在复杂人物连续动作处理、多镜头组合及一致性等方面展示出更强能力。狮门影业与Runway的合作有望推动好莱坞大厂对AI技术的接受及使用，同时进一步提高AI技术在影视行业中的商业化落地机会。AI语音技术伴随AI推理能力提升的同时，有望提高C端用户使用粘性。

我们持续看好大模型多模态技术发展带来的AI应用投资机会，建议关注以下投资方向：

1、受益于AI多模态技术迭代的IP、影视相关公司：【华策影视、中文在线、上海电影、博纳影业、万达电影、捷成股份、掌阅科技】等；

2、专注AI技术及应用开发相关公司：【果麦文化、中信出版、浙数文化、昆仑万维、盛天网络】等；

3、具有商业化落地机会的AI教育相关公司：【南方传媒、世纪天鸿、城市传媒、中原传媒】等；

4、AI游戏相关公司：【神州泰岳、恺英网络、巨人网络】等；

5、AI营销相关公司：【蓝色光标、易点天下、浙文互联】等。

⚡️风险提示：AI技术生成内容效果低于预期；AI应用研发落地具有不确定性；AI应用市场竞争加剧；行业监管趋严等。

【申万机械】持续推荐铁路设备，未来10年稀缺确定性资产

#过去10年，行业下行α凸显。2014年南北车合并之时恰逢铁路建设高点，板块经历了近10年需求下滑，新增高铁里程从高点5500公里/年下降到2000公里/年，年投运动车组从高峰700组降至41组，中车铁路装备营收从1302亿下降至832亿，其中动车组营收从772亿下滑至292亿。在这样的背景下中车营收和净利润整体保持稳定（新产业+城轨拉动），人均创收显著提升，并且在铁路装备下降的情况下整体毛利率仍提升2.06pct，海外新签订单从2015年360亿增长至2023年584亿，合并后的10年α属性凸显。

#未来10年，行业上行盈利释放。1）需求确定性强：a）新增车辆：2035年7万公里高铁里程目标下2000公里/年新建需求，叠加存量线路车辆加密，年均200组以上新造动车需求托底；b）高级修：目前五级修对应2010年前后投运车辆，2014-2016年高峰期还未到来，客流增长加速高级修需求释放；c）替换需求：2017年前投放动车组均为和谐号，设计寿命普遍20年，考虑到车辆性能、维修成本、安全性等因素替换势在必行。2）利润有弹性：铁路装备利润率高，产业链上下游产能利用率不高，需求上行盈利改善有弹性。

#高股息、低估值方向受益政策红利。9月24日央行宣布，创设5000亿元证券、基金、保险公司互换便利，创设3000亿元股票回购增持专项再贷款。高股息+低估值显著受益，重点关注中国中车（A股15倍PE+2.8%股息率、H股9倍PE+4.7%股息率）、时代电气（A股17倍PE+1.7%股息率、H股10倍PE+3%股息率）、中国通号（A股15倍PE+3.4%股息率、H股8倍PE+6.7%股息率）、思维列控（14倍PE+4.2%股息率）等。

【个股花絮】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络

1、双成药业：跨界收购半导体，证监会表示我国资本市场并购进入“活跃期”呈“硬科技”属性

2、海能达：通信安全，国内专业无线通信行业龙头企业（矿用对讲机、防爆通讯产品及配件）

3、银之杰：开盘啦创始人入股，另有借壳传闻

4、电广传媒：稀缺标的，与中央汇金合资，受益万亿平准基金

5、华峰超纤：华为支付，子公司威富通与华为联合打造支付场景建设

6、中油资本：金砖国家共同创建的独立跨境贸易支付系统有望于10月份推出

7、湖南投资：湖南省政府定于9月26日上午召开全省上市公司市值管理工作电视电话会议

8、合众思壮：首款国民级卫星通信终端“北斗信使”发布

9、航天晨光：中国航天科技集团商业卫星公司成立注册资本12亿

10、荣科科技：河南：支持符合条件的平台企业利用多层次资本市场高质量发展

11、旗天科技：七彩虹借壳预期