异动
登录注册
惠同新材:华为唯一合作的电磁屏蔽+电解氢关键材料+采暖+国资实控预期+核电+军工
韭菜囝子
蜜汁自信的韭菜种子
2024-10-20 16:22:25 河南省
833751惠同新材

833751惠同新材

833751惠同新材



1. 华为唯一合作的电磁屏蔽厂家,最小市值电磁屏蔽!!!

①散热电磁屏蔽膜成为新一代【旗舰机散热】重要创新方向: 产业链调研显示,华为即将在mate70以及明年P80中对电磁屏蔽膜进行大升级:1)电磁屏蔽膜将兼具散热功能,以此提升整个AI手机的散热能力;2)由于AI手机芯片结构复杂化,电磁屏蔽膜使用面积将增加;3)整体看电磁屏蔽膜在mate70以及P80中价值量将提升30%-50%,即从1.2R提升至1.5R附近


②英伟达GB200电磁屏蔽业务放量——GB200带来的增量市场主要是半导体测试和半导体封装。其中半导体封装方面,芯片级电磁屏蔽材料是核心预期差。

芯片级电磁屏蔽与非芯片级电磁屏蔽在屏蔽层的集成度、设计复杂性、应用场景以及可能的性能特点方面存在巨大差异。


 

 

2.多个关键领域打破国外垄断填补国内空白,科技进口替代

 

高强微纳米级不锈钢纤维关键技术包括细晶强化、连续分离及制程改进,打破了贝卡尔特等国外顶尖企业对我国的技术垄断。

高强微纳米级不锈钢纤维,填补了我国除静电刷用金属纤维、高尔夫球杆用3000f8um无波纹纤维等领域的国内空白。

超细不锈钢纤维滤材的关键技术包括:先进铺网技术、高温粉尘过滤密封技术、高孔隙率纯金属毡套制备技术等,补齐了国内技术短板

超细金属纤维滤材替代进口,填补国内空白制成超细不锈钢纤维(3um),再以特殊的捕网技术和超高真空烧结设备研发成功的高精度高孔隙率金属纤维滤材,EP15系列产品已批量应用于再生纺行业龙头企业,性能达全球先进水平,填补了国内空白。


3.国资是最大单一股东,无实控人

惠同新材和当初的微创光电可以说一模一样,都是地方国资是最大单一股东,且持股比例非常类似的都为23%,微创光电一纸公告,国资从单一最大股东变身为实控人,估价直接翻番,按照现在行情火热程度,一旦公告,至少一字2倍以上。

 

 

 

4.预期差十足的军工股

 

多种金属纤维和混纺织物为军方研发并供货军方企业,金属纤维及其制品的应用对防雷达侦测伪装布、超高压屏蔽服等军工产品,打破国外技术垄断

公司高强微纳米级不锈钢纤维研发及产业化项目复合型导电塑料母粒,是我国航天航空通信领域关键材料

超细不锈钢纤维制成的高效超低氮燃烧器是重型工业锅炉(我们的航母也是烧的锅炉)关键部件,为国家大气污染治理与高效节能所急需。

5. 氢能源和核电应用:公司作为新材料公司,公司的钛纤维材料能作为氢能PEM制氢关键材料,而PEM是在电解水制氢也就是光伏制氢一种路径的重要组成。


6.近期全国快速降温,公司在采暖行业布局已久

 

 

作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者持有相关标的,下一个交易日内没有卖出计划。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
惠同新材
S
天马新材
S
佳先股份
S
艾融软件
S
微创光电
工分
2.77
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 1
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论(3)
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • 只看TA
    10-20 16:40 浙江省
    看到许多讲同惠股份的帖子,这是逻辑讲的最充分的一份!只是玩北交的都是经验丰富的老手,开的太高会适得其反。
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
    于2024-10-20 16:47:00更新
    查看1条回复
  • 只看TA
    10-20 17:13 上海市
    海昇药业(BJ870656)海昇药业在半导体材料领域也有所布局,特别是在BPDA(4-cpa)这一核心材料的生产上,该公司几乎占据了国内份额的第一位置。BPDA是电子级聚酰亚胺的核心单体,对于屏幕基底、折叠屏外屏、半导体封装等应用至关重要。随着半导体行业的发展,BPDA材料的产能持续增长,市场需求旺盛!!
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 1
前往