01   今日财经早餐·热点新闻

1）央视新闻：当地时间11月6日凌晨，美国共和党总统候选人、前总统特朗普在佛罗里达州棕榈滩会议中心发表讲话，宣布在2024年总统选举中获胜。根据《国会山报》、美国福克斯新闻网等多家美国媒体最新公布的测算，特朗普已收获超半数的选举人票，预计将锁定本次美国总统选举胜局。

2）工信部：公开征求对新型储能制造业高质量发展行动方案（征求意见稿）的意见。其中提出，到2027年，新型储能制造业规模和下游需求基本匹配，培育千亿元以上规模的生态主导型企业3-5家。高安全、高可靠、高能效、长寿命、经济可行的新型储能产品供给能力持续提升。

3）21财经：工信部副部长熊继军在第七届虹桥国际经济论坛“全球新能源汽车的未来”分论坛指出，工信部接下来将编制新能源汽车换电模式指导意见，研究加快推动商用车电动化的政策举措，促进新能源汽车全面市场化拓展。同时，进一步的优化发展环境，鼓励优质企业兼并重组，做大做强，推动提高产业的集中度，会同相关部门打击不正当的竞争行为，营造公平有序的市场环境。

4）新H财经：近日，部分短视频、直播平台的荐股相关内容引发外界关注，有报道称抖音万人直播间能撬动的资金体量超过普通游资，甚至有直接荐股引发个股涨停等异动的情况存在，被质疑存在合规问题。对此，抖音方面相关人士表示，平台已关注到相关信息，并在重点处置。据悉，已有第三方投顾公司紧急通知发布短视频不得提及个股。

5）国务院办公厅：日前印发《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》，旨在巩固和扩大“带动三亿人参与冰雪运动”成果，以冰雪运动为引领，带动冰雪文化、冰雪装备、冰雪旅游全产业链发展，推动冰雪经济成为新增长点。

6）IT之家：美国半导体行业协会（SIA）最新数据显示，2024年第三季度全球半导体销售额为1660亿美元，同比增长23.2%，环比增长10.7%。其中，2024年9月全球销售额为553亿美元，比2024年8月总额531亿美元增长4.1%。

7）IT之家：“湖口发布”发布博文，宣布在江西省湖口县举办2艘“740TEU 纯电动敞口集装箱船”开工仪式，标志着全球最大、国内首制的万吨级纯电动高端智能海船正式进入建造阶段。

8）证券时报网：华为近日公布了一项最新硫化物固态电池专利，名称为《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池》。专利申请内容显示，本实现方式公开的掺杂硫化物材料可以作为硫化物固态电解质应用在锂离子电池中，使得锂离子电池具有较长的使用寿命。

9）IT之家：根据最新向美国证券交易委员会提交的10-K文件，苹果公司已经提醒投资者，公司新产品可能无法复制iPhone的利润水平。苹果警告投资者，随着公司进入人工智能（AI）和虚拟现实（VR）等新市场，未来推出的新产品可能无法达到iPhone的盈利水平。

10）美股：纽约股市三大股指6日大幅上涨，截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨1508.05点，收于43729.93点，涨幅为3.57%；标准普尔500种股票指数上涨146.28点，收于5929.04点，涨幅为2.53%；纳斯达克综合指数上涨544.30点，收于18983.47点，涨幅为2.95%。

11）欧股：欧洲三大股指当天全线下跌，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数6日报收于8166.68点，较前一交易日下跌5.71点，跌幅为0.07%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7369.61点，较前一交易日下跌37.54点，跌幅为0.51%；德国法兰克福股市DAX指数报收于19039.31点，较前一交易日下跌216.96点，跌幅为1.13%。

12）人民币：11月6日，在岸人民币北京时间16:30收报7.16490，较上一交易日跌554个点。离岸人民币北京时间18:00报7.17693，较上一交易日跌677.2个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为184.3点。

 

02  今日财经早餐·舆情热度

1）军工—人民空军今天发布最新消息，歼35A将亮相中国航展（能科科技、晨曦航空、利君股份、炼石航空、六九一二、甘化科工等）；

2）机器人—小鹏AI科技日定档11月6日，届时将分享关于AI汽车，AI机器人和飞行汽车等方面的最新进展（蓝黛科技、亿嘉和、精伦电子、科力尔、爱仕达、全筑股份、远大智能、上海机电、赛为智能等）；

3）新能源汽车—工信部副部长熊继军指出，工信部将进一步优化发展环境，鼓励优质企业兼并重组，做大做强，推动提高产业的集中营（山子高科、北汽蓝谷、动力新科、交运股份、大地电气、传化智联等）；

4）低空经济—日前，上海杨浦区政府发布《杨浦区促进低空经济发展的若干措施（试行）》，提出支持开设低空经济航线服务、低空基础设施建设等（中化岩土、渤海租赁、华体科技、中信海直、纵横通信、川大智胜等）；

5）半导体芯片—根据SEMI数据，2Q24全球半导体设备出货金额同比增长4%，达到268亿美元，环比微幅增长1%，其中，中国大陆2Q24半导体设备出货总额为122.1亿美元，同比成长62%（波导股份、海立股份、飞乐音响、太极实业、胜利精密、露笑科技、百傲化学、格林达等）；

6）农业种植—根据农业农村不印发的《农业农村部关于达利发展智慧农业的指导意见》提出要全方位提升智慧农业应用水平（康农种业、东方集团、神农种业、宏辉果蔬、农发种业、登海种业、敦煌种业等）；

7）并购重组—证监会主席吴清在2024金融街论坛年会上表示，抓好新发布的“并购六条“落地实施 尽快推出一批典型案例（上海电气、英洛华、日播时尚、维信诺、禾信仪器、东北制药、金鸿顺、海利生物等）；

8）固态电池—固态电池领域创新型企业太蓝新能源宣布，将于11月7日举办固态锂电池技术联合发布会（紫江企业、蓝海华腾、丰元股份、高乐股份等）；

9）抖音概念—特朗普再次当选美国总统，利好抖音海外版Tiktok（天龙集团、省广集团、华闻集团、美登科技、供销大集等）。 

03  今日财经早餐·公司要闻

西部创业(sz000557)控股股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司拟将其持有的7291.87万股公司股份(占总股本5%)协议转让给国家能源集团宁夏煤业有限责任公司，转让价格为6.05元/股，较最新股价溢价约17%。若本次转让顺利实施，公司实际控制人将由宁夏回族自治区政府变更为国家能源集团。

朗特智能(sz300916)拟以现金方式收购深圳市龙之源科技股份有限公司55%股权，交易价格不超过5.06亿元。龙之源主要产品涵盖智能户外使用的追踪相机、测距仪、夜视仪和智能家居使用的摄像机、可视门铃、智能传感器及开关等。若此次交易完成，公司将在电子信息产业中由智能控制器环节进一步向下游整机环节延伸。

曼恩斯特(sz301325)控股子公司湖南安诚近日作为卖方，与中国电建集团华东勘测设计研究院等签署《察北管理区(300MW/1.2GWh)电网侧独立储能电站项目EPC储能成套设备(标包一)采购合同》，合同总额4.14亿元(含税)，占公司2023年度主营业务收入的比例超过50%。

近日，中国长城(sz000066)参与承担的新一代人工智能国家科技重大专项“面向人工智能应用的神经网络处理器关键标准研究与芯片验证”项目顺利通过验收。作为首批人工智能领域的国家科技重大专项，该项目成果可直接用于自主可控国产化智算中心。

华如科技(sz301302)战场多维可视化平台将亮相中国航展。据介绍，该平台专为军事指挥设计，聚焦于战场信息的深度可视化及作战指挥精确性提升。

京东方A(sz000725)申请的脑机接口系统专利获授权。

据中国广核集团官微消息，11月6日，由中广核技(sz000881)投资建设的国内首座商用多室质子治疗设备生产基地迎来首台设备下线，正式具备运往成都医投华西国际肿瘤治疗中心医院安装调试的条件。

裕太微(sh688515)近日接受机构调研时表示，公司车载以太网交换机芯片的测试样片已开始部分客户送样测试，后续将展开更进一步的合作，成为公司车载高速有线通信芯片的支撑性产品线之一。

申昊科技(sz300853)联合预中标3亿元储能项目。

浙富控股(sz002266)中标5.95亿元国家电网采购项目。

长高电新(sz002452)子公司合计中标2.27亿元国家电网项目。

金固股份(sz002488)近日收到某国内商用车龙头企业的定点通知书，公司将为其两款轻卡车型开发阿凡达低碳车轮产品。

三星医疗(sh601567)子公司中标2.07亿元海外项目。

东方铁塔(sz002545)合计中标约2.01亿元国家电网采购项目。

中铁装配(sz300374)全资子公司签署14.6亿元日常经营重大合同。

云南锗业(sz002428)中科鑫圆全体股东以其全部股权对控股子公司鑫耀公司进行增资。

博雅生物(sz300294)完成收购绿十字香港控股有限公司100%股权。

富信科技(sh688662)表示，应用于数通400G/800G高速率光模块的Micro TEC验证居期较长，一般需要6个月以上。公司目前已与多家光模块厂商积极开展项目开发，处于小批验证阶段，力争今年内通过验证。公司的储能液冷除湿系统可用于储能电池柜。随着液冷技术在电化学储能热管理渗透率的快速提高，半导体制冷除湿机有望形成公司新的利润增长点。

珠海冠宇(sh688772)表示，硅碳负极材料的应用是现阶段锂电发展的重要趋势，相较石墨负极具有更高的理论能量密度，公目前公司已有多个开发阶段项目和多个量产的硅碳负极项目。公司将汽车低压锂电池定位为自身优势项目和差异化竞争的核心业务，已有多款产品开始逐步放量，并已成为公司动力业务主要收入来源。

联赢激光(sh688518)表示，今年海外订单增长较快，欧美车厂以及印度的客户都在恰谈，目前有些部分定点和意向订单，形势比较好。国内电池厂今年上半年的开工率不太高大概在40%-60%，但从9月份开始，头部的厂商的开工率到了80%-90%，甚至有的满产，会有资本开支的需要。预计2025年下半年至2026年上半年，锂电行业会迎来增长。

顶点软件(sh603383)接受机构调研时表示，公司一直在积极推进新一代核心交易系统A5的建设，今年在信创核心系统和关键项目上均顺利推进。目前有7家券商的A5项目都在同步推进。目前业内有一些券商正在进行选型,公司都在积极争取。公司作为金融信创先锋及新交易体系的引领者,与华为、腾讯云深度合作,打造了 HTS 2X 纯血信创版。整个方案从软件到硬件,全栈信创配置,其性能、业务承载能力、 可靠性、运维体验等多个维度上均实现了显著提升。

华瑞股份(sz300626)接受机构调研时表示，公司是换向器行业的龙头企业，在汽车电机、家用电器、智能家居、电动工具、园林工具、工业电机及军工等领域，拥有日本电产（尼得科）、博格华纳、博世、法雷奥、延锋、胜华波、西门子、德昌、牧田、佩特来等全球知名客户。公司电机换向器产品已广泛应用于燃油汽车和新能源汽车领域，公司已成功进入国内知名新能源汽车整车厂（客户B）、万宝至、广汽集团下属公司等大客户的供应商系统，公司未来仍然会立足于现有换向器市场业务，加大研发投入，提高技术创新能力，通过产品和服务争取增量订单，进一步公司市场份额。

 

 

04  今日财经早餐·题材挖掘

新型储能将迎来高质量发展 钠电池等技术受关注

11月6日，工业和信息化部发布《新型储能制造业高质量发展行动方案》(征求意见稿)目标到2027年，新型储能制造业规模和下游需求基本匹配，培育千亿元以上规模的生态主导型企业3-5家。加快锂电池、超级电容器等成熟技术迭代升级，支持颠覆性技术创新，提升高端产品供给能力。推动钠电池、液流电池等工程化和应用技术攻关。

日前，宁德时代发布骁遥超级增混电池，通过首创的锂钠AB电池系统集成技术，解决了新能源汽车低温性能弱、冬天续航能力降得快的问题，将搭载在阿维塔、理想、智已等30多款车型。万联证券认为，钠离子电池具备成本效益高、低温性能好的特点，是锂离子电池的重要补充。未来钠离子电池渗透率有望快速提升，带动市场规模增长。

相关公司：传艺科技(sz002866)、维科技术(sh600152)等

 

北京市支持民办教育发展 校外培训机构得到规范

11月6日，北京市政府官网发布《北京市实施(中华人民共和国民办教育促进法)办法(修订草案征求意见稿)》，推动民办教育高质量发展。文件中提到，设立实施学科类校外培训的机构，由区教育行政部门审批。其中，利用互联网技术在线开展学科类校外培训活动的.由市教育行政部门审批。

中航证券研究所认为，教育行业出清已基本完成，行业进入发展新阶段。在“政策利好+供给出清+业绩复苏+AI赋能”背景下，教育行业有望“再起航”。政策面明确支持职业教育发展，且诸多上市公司持续发力，有望加速构建新的行业格局，加速优质供给。

相关公司：科德教育(sz300192)、传智教育(sz003032)等。

 

促进冰雪运动高质量发展 激发冰雪经济活力

国务院办公厅日前印发《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》，旨在巩固和扩大“带动三亿人参与冰雪运动”成果，以冰雪运动为引领，带动冰雪文化、冰雪装备、冰雪旅游全产业链发展，推动冰雪经济成为新增长。《意见》提出，完善冰雪经济产业链条、基础设施和配套服务，加强冰雪场地设施建设，提升配套服务水平；培育壮大冰雪经济经营主体，打造一批冰雪领域知名品牌和龙头企业，培育一批冰雪领域专精特新中小企业，积极培育冰雪体育组织；促进和扩大冰雪消费，丰富冰雪消费产品，优化冰雪消费环境，健全冰雪标准体系；强化冰雪经济要素保障，加大金融支持力度，强化冰雪用地保障。到2027年，冰雪经济总规模达1.2万亿元。到2030年，冰雪消费成为扩大内需的一个重要增长点，冰雪经济总规模达1.5万亿元。

相关公司：三夫户外(sz002780)、探路者(sz300005)等。

 

星耀未来 空天信息和卫星互联网创新联盟成立

11月6日，中国空天信息和卫星互联网创新联盟成立暨雄安空天信息和卫星互联网创新发展大会在雄安新区举行。联盟由中国星网联合三大电信运营商，航天科技、航天科工等重点央企，清华大学等高校和科研院所，银河航天等民企，以及相关领域内知名专家学者共同发起成立。中国空天信息和卫星互联网创新联盟是首个以“联盟”冠名的全国性社会组织。联盟成立后，将瞄准世界科技前沿和国家重大战略，面向空天信息和卫星互联网创新发展需求，引导产学研用各方面资源和力量集聚，搭建开放的创新平台，促进空天信息和卫星互联网科学技术的繁荣和发展、普及和推广。

相关公司：利扬芯片(sh688135)、航天宏图(sh688066)等。

 

中国同创世界同期 胰岛素治疗周制剂时代开启

11月6日，第七届中国国际进口博览会上，诺和诺德公司召开新闻发布会并宣布，在本届进博会首展的全球首个胰岛素周制剂诺和期（依柯胰岛素注射液）将于2024年11月底在中国商业上市，用于治疗成人2型糖尿病。诺和期在临床相关剂量下，降糖作用时间可覆盖一周，实现了基础胰岛素从日到周的百年突破，开启胰岛素治疗周制剂时代。诺和期还是诺和诺德“中国同创”项目的首个落地成果，首次实现国内外创新药半年内几乎“零时差”获批，让中国患者更早获益于全球创新药。

相关公司：华东医药(sz000963)、通化东宝(sh600867)等。

 

特朗普上台或将推动全美大麻合法化　这两家公司在美国工业大麻产业链有领先布局

据报道，11月6日，美国共和党候选人特朗普宣布其在2024年总统选举中获胜。根据前对媒体表态，特朗普或将支持美国大麻合法化。特朗普曾提到，不应浪费纳税人的钱去逮捕携带“个人持有”大麻的人。他还支持佛罗里达州将21岁以上成年人持有和购买最多3盎司大麻合法化的努力。特朗普上台可能会继续推动大麻在联邦层面的合法化。此外，特朗普或将寻求改革现有的监管框架，以减轻对工业大麻等新兴产业的负担，并促进经济增长。

自2018年美国正式确认工业大麻种植及加工的合法化后，北美一直在工业大麻市场扮演着领头羊的角色，蓝海市场广阔。根据公司2022年报表述， Brightfield Group对全球主要地区工业大麻市场估算，预计2022年美国工业大麻衍生的CBD市场零售将达50亿美元。随着特朗普当选带来的工业大麻政策的预期向好，深耕美国工业大麻产业链的相关公司望受益。

相关公司：莱茵生物(sz002166)、顺灏股份(sz002565)等。

 

特朗普在2024年总统选举中获胜　加密货币获得支持

据媒体报道，美国共和党总统候选人特朗普6日凌晨宣布在2024年总统选举中获胜。今年8月，美国前总统、共和党总统候选人特朗普在X平台上发布了一段视频，并在视频中表示，他计划让美国成为“地球上的加密货币之都”。11月6日，比特币短线涨至75000美元，连续刷新历史新高，24小时涨幅超9%；狗狗币（DOGE）24小时涨幅一度超30%。

特朗普在竞选期间承诺的一系列支持加密货币的政策，包括将比特币纳入国家储备、撤换现任SEC主席Gary Gensler等，都被视为对市场的重大利好。特朗普在竞选期间接受了数字资产，他还誓言，如果他重返白宫，他将让美国成为全球加密货币之都，建立战略性比特币储备，并任命热爱数字资产的监管者。在全球债务不断增加和货币通胀不断上升的背景下，特朗普宣布支持数字资产行业，未来的特朗普政府可能意味着加密货币的新时代，比特币将完全融入当前的金融体系。

相关公司：智度股份(sz000676)、美信科技(sz301577)等。

 

下半年两重磅文件落地 双碳计量体系基建或提速

生态环境部在6日发布会表示，将积极推动将钢铁、水泥、铝冶炼三个行业纳入到全国碳排放权交易市场。早在9月份发布的《全国碳排放权交易市场覆盖水泥、钢铁、电解铝行业工作方案（征求意见稿）》就提出，要探索开展温室气体排放在线监测，推动行业企业安装在线监测设备，以监测数据校核核算结果。

相关公司：雪迪龙(sz002658)、聚光科技(sz300203)等。

 

COP29气候大会临近 可再生能源发展势头不减

随着《联合国气候变化框架公约》缔约方会议第二十九届会议（COP29）日益临近，气候议题近期再次成为各界关注的焦点。全球气候目标的落实情况、能源转型的实施进展、低碳减排的推进程度等话题都成为业界讨论的重点。尽管去年在迪拜气候大会上，各国达成了“2030年实现三倍可再生能源和两倍能效的目标”，但落实情况并不乐观。根据国际能源署最新发布的报告，当前距离这个目标还有30%的差距。如何弥补这一差距，将是全球共同的奋斗目标。

COP29召开在即，能源转型的雄心有望进一步提升，根据《巴黎协定》的规定，各国必须在2025年2月之前更新其国家自主贡献，一些国家可能会在11月的COP29会议上宣布其目标。

相关公司：大金重工(sz002487)、东方电缆(sh603606)等。

 

GMS领导人会议将开 期待大湄公河次区域合作结硕果

大湄公河次区域经济合作第八次领导人会议将于11月6日至7日在云南举行，国务院总理李强将主持会议。

GMS机制成立30多年来，在中柬老缅泰越六个成员国以及亚洲开发银行等共同努力下，积极推进经济社会协同发展和区域一体化建设，为六国人民带来了实实在在的利益。当前全球复苏乏力、地缘政治动荡的背景下，加强团结合作、聚焦发展繁荣的必要性更加凸显。中方期待通过此次领导人会议，同各方深入交流，紧扣开放、创新、融通、协同四大关键词，推动地区互联互通、贸易投资、农业、减贫等重点领域合作取得新进展，为促进地区可持续发展，实现经济一体化作出更大贡献。

中国云南作为连接中国与湄公河五国的重要枢纽，围绕《大湄公河次区域交通战略2030》，以中老、中越和中缅三条国际通道为重点，共建面向印度洋国际陆海新通道，推动中老铁路“澜湄快线”与澜沧江—湄公河国际航运有效衔接，提升公路、铁路、水运互联互通水平。近一年来，中泰、中老免签政策相继落地，中柬人文交流年顺利启动今年以来，截至11月5日，磨憨边检站今年共计验放大湄公河次区域成员国家人员近90万人次，同比上升116.3%，出入境人数排名前三的国家分别是老挝、泰国和越南，出入境事由主要是旅游、商务、学习和会议

相关公司：丽江股份(sz002033)、云南旅游(sz002059)等。

 

全球最大新一代人造太阳新进展 中国再获重要合同

11月4日，中核工程联合体与国际热核聚变实验堆（ITER）组织签署了真空室模块坑内组装（SMPA）合同。这是继2019年9月30日签署的主机安装合同、2024年2月29日签署的真空模块式组装合同之后，中核工程联合体与ITER组织签署的第三份重大合同。该合同的签署标志着中核集团与ITER组织的合作迈上新台阶，再次彰显了中核集团在国际核能工程中的竞争力与影响力。

当前全球核聚变前景较好。根据聚变行业协会(FIA)数据，截至2023年上半年，全球私营核聚变公司累计融资额已达62.1亿美元，新参与公司数量达13家，超半数公司预期2035年前可实现核聚变并网发电。作为加快发展新质生产力的重要组成部分，国内可控核聚变的工程化，乃至商业化也亟待加速落地。今年3月，国务院国资委表示，央企仍须对战略性新兴产业加大布局，去年相关投资增加了32.1%，目标是到2025年，中央企业战略性新兴产业占比要达到35%，在类脑智能、量子信息科技、可控核聚变等方面要提前布局。

相关公司：西部超导(sh688122)、国光电气(sh688776)、合锻智能(sh603011)等。

 

低空经济“最新声” 推动新一代信息技术全赋能

近日，工信部召开低空产业发展领导小组第一次全体会议。会议指出，低空产业是低空经济的物质载体，是培育新质生产力和新经济增长点的重要方向，要抓好重点产品，大力发展无人化、电动化、智能化低空装备，推动新一代信息通信技术、数字技术、人工智能等技术全方位赋能低空产业体系。

相关公司：通宇通讯(sz002792)、广哈通信(sz300711)等。

 

全国性创新联盟宣布成立 空天信息产业链逐渐成势

11月6日，中国空天信息和卫星互联网创新联盟在雄安宣布正式成立。该联盟由中国科学技术协会业务主管，汇聚了中国电信、中国联通、中国移动等电信运营商；航天科技、航天科工、中国电科、中国电子等重点央企；清华大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京邮电大学以及中国科学院空天信息创新研究院等高校及科研机构的力量。

据悉，中国空天信息和卫星互联网创新联盟是首个以“联盟”冠名的全国性社会组织。成立后，联盟将瞄准世界科技前沿和国家重大战略，面向空天信息和卫星互联网创新发展需求，引导产学研用各方面资源和力量集聚，搭建开放的创新平台，促进空天信息和卫星互联网科学技术的繁荣和发展、普及和推广。

相关公司：华力创通(sz300045)、佳缘科技(sz301117)等。

 

医疗器械盛会召开在即 关注出海企业投资机会

11月21-22日，以“立足国械未来赋能产业创新”为主题的2024MDI-China医疗器械创新合作大会将盛大举行。作为专注器械领域的年度盛会，不仅汇集了汇聚行业精英、专家学者和企业，共同探讨创新医疗器械的未来发展之路，会上还专设了“医疗器械出海策略”分论坛，共同探讨现阶段器械出海的痛点与要点。

在国内，医保控费和集采对于医疗器械公司的利润形成挤压，细分市场也已经十分“内卷”，出海成为生存和发展的希望。A股126家医疗器械公司前三季报显示，利润排名前十的公司合计实现净利润195.5亿元，占到126家公司利润总和的64%。海外业务已经成为重要的利润增长点，根据迈瑞医疗三季报显示，2024年前三季度国际业务收入增长超过了18%，其中欧洲和亚太市场增长均超过了30%‌。

随着在技术创新、产品质量等方面不断取得进步，国内医疗器械企业正在加速“出海”。与此同时，欧美等发达国家市场对高质量医疗器械的需求持续增长，新兴市场如东南亚、南美洲、非洲等地区也呈现出巨大的市场潜力，为国内医疗器械企业提供了广阔的发展空间，出海企业有望受益

相关公司：鱼跃医疗(sz002223)、万东医疗(sh600055)等。

 

巨头扩产超过2倍仍供不应求，这类技术是人工智能芯片成功的关键

台积电已取得英伟达同意，将在明年调涨价格，其中3nm制程价格最多可能上涨5％，CoWoS封装价格涨幅约在10％至20％，实际涨幅将视台积电产能增幅而定。

此前，台积电董事长魏哲家表示，客户对CoWoS先进封装需求远大于供应，尽管台积电今年增加CoWoS产能超过2倍，仍供不应求。先进制程及封装技术是人工智能（AI）芯片成功的关键。中信证券认为，先进封装技术是AI底层驱动技术中的一大重要发展方向，并且成为当前重要的产能瓶颈。当前全球厂商中海外前道厂商占据领先地位，封测厂商积极跟随。国内企业均有布局跟进。先进封装技术已成为“后摩尔时代”“超越摩尔”的重要路径。关注布局先进封装技术的制造和封测企业以及供应链相关设备厂商。

相关公司：通富微电(002156)、长电科技(600584)、联得装备(300545)等。

 

重要的稀缺战略资源，行业格局正逐步改善

日前，由首钢建设二冶建分公司承建的中国北方稀土绿色冶炼升级改造项目一期工程建成投产，标志着全球最大的稀土原料生产基地正式投入运行。“中国北方稀土绿色冶炼升级改造项目”是包钢稀土产业发展历史上投资规模最大、技术最先进、绿色发展水平最高的标志性工程，是聚力打造全球最大的稀土原料生产基地战略定位而建设的国家重要稀土原料产业基地。

中信建投证券研报表示，2024年稀土配额增速放缓，仅有5.9%，过去三年时间稀土开采总配额增速均超20%，行业格局正逐步改善。近期缅甸口岸封关导致稀土出口受阻。当前市场库存及老挝进口补充原因下，尚未造成稀土价格的大幅波动，若缅甸进口持续受阻，稀土价格上涨可期。国金证券指出，稀土永磁作为目前均衡性能最优或为人形机器人空心杯电机和无框电机的磁组件的最优解，有望直接受益于人形机器人景气高增。在大规模设备更新配套措施逐步落地的情况下，考虑目前稀土工业电机节能效果好、渗透率低，测算中性情况下工业电机领域2023-2026年CAGR超过60%，或为2023-2026年稀土需求最大增量。

相关公司：盛和资源(600392)、中国稀土(000831)、金力永磁(300748)等。

 

OpenAI“重燃”机器人野心

11月5日，CaitlinKalinowski在社交平台X官宣自己将加入OpenAI，担任机器人和消费硬件领导位。根据他的个人介绍，CaitlinKalinowski曾经参与了Orion项目，是MetaAR眼镜项目的负责人。CaitlinKalinowski的加入也意味着，OpenAI正在重启自己的机器人团队。

随着社会老龄化趋势加剧、人力成本提升，市场对人形机器人的需求与日俱增，人形机器人有望形成一个新兴产业，带来巨大的市场空间。Omdia指出，预计到2027年，全球人形机器人出货量将超过1万台，到2030年将达到3.8万台，2024-2030年复合增长率将约为83%。

相关公司：江苏雷利(300660)、天奇股份(002009)等。

 

特斯拉10月国内销量同比增超40%

媒体报道，特斯拉近日宣布其车机导航系统进行了全新升级，新增了“精准目的地”选择功能。特斯拉表示，该功能使得车主能够在车机上获得与手机导航相似的体验，并解决了“最后100米”的导航问题，避免了多绕路的情况。据乘联会数据，特斯拉上海超级工厂2024年10月交付68280辆。据媒体统计，10月特斯拉国内销量超4.0万辆，同比增长41%。

特斯拉是电动汽车领域的先驱品牌。据乘联会数据，特斯拉上海超级工厂2024年10月交付68280辆。据媒体统计，10月特斯拉国内销量超4.0万辆，同比增长41%。华西证券在研报中指出，特斯拉通过技术升级和供应链优化追求极致的生产效率和规模优势，通过智能驾驶技术引领行业发展。短期看，特斯拉通过成本优势以价换量驱动需求增长；中期看，特斯拉布局新车型+新工厂+新技术，拓宽产品矩阵，加速智能驾驶落地。国内供应商响应快速，成本优化能力强，产业链相关标的有望持续受益。

相关公司：美利信(301307)、岱美股份(603730)、瑞玛精密(002976)等。

 

工信部召开低空产业发展领导小组第一次全体会议

据媒体报道，工业和信息化部近日召开低空产业发展领导小组第一次全体会议，研究部署推动低空产业高质量发展的重点任务。部长、部低空产业发展领导小组组长金壮龙出席会议并讲话。会议强调，积极稳妥发展低空产业，打造新型工业化典范。要抓好顶层谋划，谋篇布局低空装备创新体系、产业体系和低空信息基础设施建设，营造行业发展良好生态。要抓好重点企业，加强企业梯度培育，推动产业链上下游企业协同创新发展，培育更多低空产业头部企业和专精特新“小巨人”企业。要抓好重点产品，大力发展无人化、电动化、智能化低空装备，推动新一代信息通信技术、数字技术、人工智能等技术全方位赋能低空产业体系。

浙商证券发布研报称，根据赛迪研究院预测，低空经济整体市场预计2026年突破万亿元，2023-2026年CAGR约达30%，其中eVTOL预计2026年可达95亿元，2021-2026年复合增长率约为97%。低空经济在政策、产业等多个层面均有重大突破、行业正处于加速落地阶段、万亿市场有望逐步到来。看好低空制造、低空服务和低空运营三大环节。

相关公司：鹏辉能源(300438)、光弘科技(300735)等。

 

 

05  今日财经早餐·股东增减持及业绩

格林达：股东拟减持不超3%公司股份

宝胜股份：股东拟减持不超3%股份

日联科技：金沙江拟减持不超2.00%公司股份

固高科技：股东拟减持不超1.67%公司股份

勘设股份：股东拟减持不超2.26%股份

舍得酒业：拟回购1亿元-2亿元股份

和邦生物：拟1亿元-2亿元回购股份

招商轮船：拟回购2.22亿元-4.43亿元股份

帝奥微：拟回购3000万元-6000万元股份。

金雷股份：拟以自有资金回购4000万元-7000万元股份。

06  今日财经早餐·今日新股/新债

1）今日新股上市

健尔康（603205）：公司是一家主要从事医用敷料等一次性医疗器械及消毒卫生用品研发、生产和销售的企业；主营产品根据使用用途分为手术耗材类、伤口护理类、消毒清洁类、防护类、高分子及辅助类和非织造布类六大系列，可满足客户多元化产品需求。

数据一览：公司预计2024年1-9月实现营业收入7.8亿元至8.0亿元，同比增长约9.65%至12.46%；实现归母净利润0.92亿元至0.96亿元，同比增长约10.18%至 15.09%；实现扣非归母净利润0.89 亿元至0.93 亿元，同比增长约8.75%至 13.77%。

可比公司：振德医疗、奥美医疗、稳健医疗等

个人观点：给于【健尔康】2024年55倍pe，即合理市值68.2亿，合理价格56.83元，考虑到发行单价低，流通市值较小，预估65元附近开盘，首日涨幅超400-600%。    

                    

港迪技术（301633）：公司是一家专注于工业自动化领域产品研发、生产与销售的高新技术企业及 国家级专精特新“小巨人”企业，产品主要包括自动化驱动产品、智能操控系统， 以及管理系统软件。

数据一览：2024年度，公司预测实现营业收入66,181.81万元，较2023年度增长21.01%；预测实现扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润10,236.52万元，较 2023年度相比增长29.42%

可比公司：汇川技术、伟创电气、兰剑智能等

个人看法：给予【港迪技术】2024年95倍pe，即合理市值105.45亿，合理价格122.7元，考虑到发行单价不高，近期新股较为稀缺，预估90元附近开盘，首日涨幅超超200%。    

2）今日新债申购

【嘉益股份】公告，3.98亿的【嘉益转债】将于2024.11.7日申购！

初始转股价为116.05，当前股价115.34，转股价值为99.39。每股配售 3.8311 元可转债，261股可以配1手，市值约30000元，百元含权为3.3，新债按照160的价格计算的话安全垫为2%；

 

3）已核准，待发行配债股

华康医疗：百元含权36，发行规模7.5亿

皓元医药：百元含权11，发行规模8.223亿

复旦微电：百元含权9，发行规模20亿

重庆水务：百元含权8，发行规模19亿

领益智造：百元含权3，发行规模19亿

嘉益股份：百元含权3，发行规模3.979亿

 

4）转债强赎提醒

已经公告强赎(或者到期)：

张行转债：最后交易日11.7日，当前溢价率4.19%

孩王转债：最后交易日11.12日，当前溢价率-0.84%

南电转债：最后交易日11.12日，当前溢价率-0.47%

山鹰转债：最后交易日11.15日，当前溢价率-0.52%

新星转债：最后交易日11.15日，当前溢价率-0.58%

思创转债：最后交易日11.18日，当前溢价率-1.44%

华源转债：最后交易日11.22日，当前溢价率0.32%

捷捷转债：最后交易日11.22日，当前溢价率-1.2%

聚飞转债：最后交易日11.25日，当前溢价率-1.48%

大叶转债：最后交易日11.26日，当前溢价率-0.47%

红相转债：最后交易日11.27日，当前溢价率-1.02%

胜蓝转债：最后交易日11.28日，当前溢价率-2%

福能转债：最后交易日12.3日，当前溢价率0.07%

华统转债：最后交易日12.5日，当前溢价率0.08%

宇瞳转债：最后交易日12.13日，当前溢价率-1.56

世运转债：最后交易日待定，当前溢价率-2.61%

世运转债：最后交易日待定，当前溢价率-0.54%

浙22转债：最后交易日待定，当前溢价率-2.55%

 

接近强赎标准：

城地转债：还差1天，当前溢价率-0.53%

龙净转债：还差1天，当前溢价率-0.01%

麒麟转债：还差1天，当前溢价率-0.59%

瀛通转债：还差2天，当前溢价率1.77%

纵横转债：还差2天，当前溢价率1.08%

福蓉转债：还差3天，当前溢价率2.77%

麦米转2：还差3天，当前溢价率-0.71%

联得转债：还差4天，当前溢价率-0.77%

航新转债：还差4天，当前溢价率-1.13%

孚日转债：还差4天，当前溢价率-0.54%

银信转债：还差5天，当前溢价率0.75%

新天转债：还差5天，当前溢价率4.43%

永鼎转债：还差5天，当前溢价率-1.63%

松霖转债：还差5天，当前溢价率-0.75%

盛航转债：还差5天，当前溢价率2.47%

广泰转债：还差6天，当前溢价率-0.32%

贵广转债：还差6天，当前溢价率-0.29%

华锋转债：还差6天，当前溢价率-1.1%

精测转债：还差6天，当前溢价率3.5%

精装转债：还差7天，当前溢价率0.74%

雅创转债：还差7天，当前溢价率3.93%

新北转债：还差8天，当前溢价率-0.43%