No.1 盘前热点事件

 

一、市场热点

公告一字：大千生态、上海建科

摩尔线程：和而泰

固态电池：有研新材、粤桂股份

蚂蚁金服：金桥信息

上海本地：上海物贸

李子柒：遥望科技

抖音：省广集团

消费：供销大集

机器人：兆威机电

（详见文内第三部分：连板接力和涨停事件）

 

二、财政部发布促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策

家庭唯一和第二套住房不超过140平方米统一按1%税率缴纳契税，城市取消普通住宅标准后购房满2年再销售免征增值税。本公告自2024年12月1日起执行。

地产：我爱我家、世联行、三六五网、特发服务

 

 

三、华为全球具身智能产业创新中心将启动运营

深圳前海、宝安将于11月15日举行人工智能应用创新成果发布会。届时，华为（深圳）全球具身智能产业创新中心将启动运营，并举行优选伙伴签约仪式。

华为机器人：兆威机电、科力尔、蓝黛科技、中坚科技、拓斯达、赛力斯

 

 

四、第二届脑机接口大会即将举办

由中国信通院、衷华脑机承办的第二届脑机接口大会暨脑机接口产业联盟全会，将于11月16日至17日在湖北武汉举行。根据议程，“脑机接口50人论坛”将重磅发布，同时将举行脑机接口领域签约仪式。大会按照“1+8+18+x”整体架构，举办1场开幕式、8场联盟会议、18场主题论坛以及x场特色活动。

脑机接口：创新医疗、三博脑科、高德红外

 

 

五、小鹏汇天签约全球飞行汽车领域最大订单

小鹏汇天在第十五届中国航展成功举办“陆地航母”飞行汽车批量预订签约仪式。在低空经济展馆8号馆小鹏汇天展台上，小鹏汇天与来自全国各地不同行业的12家批量预订意向客户签署合作及产品预订协议。本次签约的新订单共计2008台，这是全球飞行汽车领域迄今为止的最大订单量。

小鹏汇天：东安动力、光洋股份、华安鑫创

 

六、财政部下达2024年废弃电器电子产品处理专项资金预算

财政部向有关省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)下达了2024年废弃电器电子产品处理专项资金预算的通知，用于支持废弃电器电子产品回收处理行业发展。

废弃电子回收：超越科技、中再资环、格林美

 

 

七、互动平台和行业要闻

1、道氏技术：碳纳米管导电剂产品供应宁德时代 可用于固态电池。

2、丰元股份：对固态电池硫化物正极材料有一定技术储备 已参股相关固态电池公司。

3、紫江企业：子公司紫江新材已与国内多家固态电池企业开展多种形式的合作。

4、先导智能：为韩国头部电池企业客户定制的固态干法电极涂布设备已顺利发货至客户现场。

5、超捷股份：商业航天业务已取得部分客户合同 预计在四季度交付第一批产品。

6、光启技术：将于11月14日在珠海航展发布公司自主研发的首款超材料超性能无人机。

7、三部门印发《关于做好酒店电视终端以旧换新工作的通知》。（湖北广电、贵广网络）

8、中金、银河股价异动再引合并传闻，双方回应：公司尚不知情。（中金公司、中国银河）

9、国务院原则同意《中国（浙江）自由贸易试验区大宗商品资源配置枢纽建设方案》。（物产中大、浙商中拓）

10、全球6G创新发展合作倡议发布，2030年后进入商用阶段。（武汉凡谷、硕贝德）

11、亿航智能宣布全球首个无人驾驶载人eVTOL完成固态电池飞行测试，该电池续航时间可显著提升至多90%。（飞行汽车+固态电池）

12、经上海市委宣传部批复同意，11月11日，上海报业集团宣布正式启动新一轮改革。（新华传媒） 

 

 

 

No.2 公告精选

 

一、日常公告

凌 云 光：拟1.03亿欧元收购JAI公司99.95%股权

永杉锂业：控股股东部分股份被司法拍卖 公司实际控制人将变更为吴华新

上海医药：新华保险及其一致行动人持股比例达5.05%

国药股份：新华保险及其一致行动人持股比例达5.07%

武汉凡谷：拟增资光钜微电子

中贝通信：实控人拟协议转让公司5%股份

航天南湖：获得约4.93亿元新型防空预警雷达整机产品订单

 

二、停复牌

长盈通：复牌，拟购买生一升100%的股权

浩欧博：复牌，核查完毕

宝利国际：停牌，控股股东拟转让22.57%股份或致控制权变更

 

三、增持与回购

东方盛虹：拟增持20亿元-40亿元

亚盛集团：拟增持1.25-2.5亿元

信 宇 人：拟回购2500万元-5000万元

 

四、地雷阵

康华生物：股东拟减持3.30%股份

润本股份：股东拟减持3.00%股份

御银股份：股东拟减持3.00%股份

力诺特玻：股东拟减持3.00%股份

索辰科技：股东拟减持2.00%股份

祥源新材：股东拟减持1.91%股份

新 威 凌：股东拟减持1.35%股份

东尼电子：股东拟减持1.00%股份

贵航股份：股东拟减持1.00%股份

鸥玛软件：股东拟减持0.67%股份

国 科 微：国家大基金减持股份比例超过1%

 

五、异动公告

金桥信息：公司最新市盈率明显高于行业市盈率

大千生态：滚动市盈率和市净率均显著高于平均水平

塞力医疗：存在两笔合计4.56亿元到期需归还的募集资金未能及时归还的情形

日出东方：公司全液冷超充站处于内部试用阶段 并未形成相关业务收入和收益

供销大集：公司2016年重大资产重组盈利补偿方的业绩承诺补偿义务履行完毕

赣锋锂业：控股子公司旗下非洲马里Goulamina锂辉石项目一期预计12月正式投产

有研新材：公司小批量向客户供应动力电池用固态电解质材料 该产品业务收入占主营业务收入比例较小

 

六、动态更新

今日无新增。

 

 

 

No.3 连板接力和涨停事件

 

一、连板梯队和涨停分布图

7连板：大千生态

5连板：有研新材

4连板：金桥信息

3连板：和而泰、粤桂股份

2连板：塞力医疗、上汽集团、日出东方、滨海能源、供销大集、启明信息

 

 

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

 

 

三、涨停事件

1、公告涨停

大千生态：11月5日公告，控股股东拟由大千投资变更为苏州步步高

上海建科：11月13日公告，拟4.88亿元收购上咨集团100%股权

乐凯胶片：11月13日公告，子公司乐凯光电增资扩股引入4.5亿元投资

 

2、新能源车

电池：有研新材、粤桂股份、滨海能源、科恒股份、科华控股、信德新材、传艺科技、欧克科技、金龙羽

充电：日出东方、三变科技

整车：上汽集团

自动驾驶：启明信息

北交所+新能源车：聚星科技、灵鸽科技

事件1：宁德时代、长安汽车、广汽集团、奇瑞等行业龙头继续加码固态电池；券商预计，2025年全球各类固态电池市场空间或达几十到上百GWh、千亿元规模。

事件2：11月11日，中汽协发布数据显示，10月中国新能源汽车产销分别完成146.3万辆和143万辆，同比分别增长48%和49.6%，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的46.8%。

 

3、上海

1板：上海物贸、长江投资、兰生股份、透景生命、耀皮玻璃、唯赛勃、泛微网络、天玑科技、华建集团、上海机电、上海凯鑫

事件：11月12日，上海召开市政府常务会议，会议原则同意《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）、《上海市发展医学人工智能工作方案（2025—2027年）》。

 

4、电商/抖音/直播

1板（电商）：嘉诚国际、线上线下、值得买、返利科技、焦点科技

1板（直播）：遥望科技、天威视讯

1板（抖音）：省广集团、天地在线

1板（北交所+抖音）：美登科技

事件1：11月12日，李子柒复出三连更，全平台播放量破5亿。

事件2：特朗普团队表示将兑现竞选承诺，努力拯救TikTok。

事件3：数据显示，今年双十一网络零售额超1.9万亿元。

 

5、卫星出海

1板：航天工程、中国卫通、长江通信

事件：据巴西媒体披露，巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商，双方正就有关谅解备忘录展开谈判，有望于本月晚些时候签署。11月18日-11月19日将在巴西举行G20峰会。

 

6、海思

1板：盛剑科技、世纪鼎利

事件：11月13日中午传闻半导体业务部将有进展。

 

7、AI

1板（AI应用）：中国出版、姚记科技

1板（大模型）：中科金财、海天瑞声、科大讯飞

事件：近期美股Shopify超预期大涨，机构表示后续可持续关注视频生成等多模态大模型、AI广告、AI教育、AI社交陪伴新品进展及商业化前景。

 

8、机器人

1板：兆威机电、中坚科技

事件：HW全球具身智能产业创新中心将在11月15日启动运营。

 

9、个股

金桥信息：钱塘征信个人征信业务许可获批，蚂蚁科技集团持股35%。

和 而 泰：摩尔线程正式启动A股上市辅导。

塞力医疗：国家医保局建立预付金制度，预付规模一个月。

供销大集：商务部将会同相关部门，推出一批消费领域的新政策。

永福股份：宁德时代考虑赴美建厂，将进军电网和电动汽车平台市场

 

 

 

No.4 全球市场

 

一、全球市场

美股三大指数收盘涨跌不一，大型科技股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数收跌1.09%。

  

二、热门美股和中概股

​

   

三、大宗商品

  

 

No.5 机构席位和游资动向

 

 

 

 

 

No.6 历史新高

 

收盘价创历史新高15家（找对标，看行业趋势）

固态电池/锂电池：纳科诺尔、力王股份、力佳科技

北交所次新：聚星科技、太湖远大

卫星出海：中国卫通

半导体：京仪装备、翔港科技

民爆：壶化股份

数据中心：云赛智联

机械：运机集团

消费电子：华勤技术

并购：海联讯

AI眼镜：博士眼镜

地产：汇通能源

  

 

No.7 人气热榜

 

人气热榜前五：消费、AI、固态电池

同花顺热榜：供销大集、科大讯飞、有研新材、欧菲光、上海电气

东方财富热榜：科大讯飞、供销大集、有研新材、和而泰、赛力斯

 

  

 

 

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