一早起来最大的新闻应该就是俄罗斯与乌东两地的事了，整个2022年，发生任何突发事件都不用意外，这是百年变局的深入和前两年疫情应对全球政策红利消耗完的交会年份，首先搅动全球能源价格向上。
从去年12月份以来，以“数字、数据”为核心的各种政策不断出现，而且都是国家级的政策，资本市场对这些政策的反应也比较热烈，相关各种主题不断活跃。对于数字经济和与大数据相关的行业要引起高度重视，这可能不是一个短期炒作，有可能是贯穿全年的一个大主题。

在申万一级行业中，与数字经济或者大数据相关的行业主要是“计算机”行业，同花顺行业中主要是“计算机应用”、“IT服务”、“软件开发”，主题则涉及了算力、云计算、区块链、人工智能、数据中心、边缘计算、数字货币等众多主题。

在去年12月份以前，“计算机应用”是个关注度很小的行业，并且自2020年7月份之后一直是下行趋势，过去近两年来整体没有涨过，从去年12月份开始，“计算机应用”行业热度开始升高，当时主要是因为数字经济主题的活跃，之后稳增长类行业占据了市场的主流，数字经济主题被人淡忘，但在稳增长类行业成为市场关注中心时，“计算机应用”行业的活跃度一直没有下降，持续稳居市场热度前三名，说明这个行业一直有大资金在参与。

与另外两个高热行业——医药生物和电力设备不同的是，这两个行业都是过去三年中曾经大涨过和被极度抱团过的行业，也就是我们现在所说的“赛道型行业”，而“计算机应用”则没有大涨过，也没有被抱团过，与房地产、基建、建筑等稳增长型行业也有差别的是，“计算机应用”行业属于新基建，更符合长远的转型方向，也更有想象空间。

节奏的把握上，短期连续集体大涨后一定会有分化，分化之后那些调整幅度小、回踩中枢上沿出现大三买的个股是重点关注对象。