1节假日消息面还是蛮多的,大部分都是利好,4月底的上方会议明确指出没有放弃5.5的目标,全面加强基建和重视消费,促进平台经济发展和稳住外贸基本盘。所以上周五午盘开盘之后平台经济爆拉带动指数拉升,这里充分说明现在的市场根本就不缺钱,缺的还是信心,大量的资金在场外观望呢,只要涨起来赚钱效应出来后我相信场外的资金都会跑步入场的,看看周五下午开盘后的指数拉起来感觉像拉一个小盘股涨停似的。所以这里大盘基本就是底部区域,可能今年最难的时候已经过去了,要相信5月开始的行情会很好。2(1)目前大的方向看还是稳增长保经济,这里看基建,地产和消费,包括统一大市场的物流。基建目前是浙江建投和湖南发展为核心,但是这里需要注意的是湖南发展更多是吃的情绪溢价,浙江建投更多的是对标当初东方通讯十倍的走势,个人感觉这里湖南基本就是一波流,情况不对要兑现,不能格局,浙江建投感觉也是没什么好的买点了。但是按照以往的经验可以重点看一下建艺集团,比如今年第一个交易日大盘是大阳线,这里有个首板叫浙江建投(第一波6+4板),当时吃情绪溢价的是保利联合(8板+),然后3.16大盘止跌后第一个大阳线当时有个首板叫天保基建(9+2板),当时吃情绪溢价的是宋都股份(7板+)所以这次4.27大盘止跌后的第一个大阳线出来的会是谁(目前三板高度的)建艺集团(基建)和上海雅仕(物流叠加上海复工复产)或是凯龙股份(化肥)?我更看好建艺集团吧。地产目前没有特别好的标的。如果中交地产走加速就有可能做双头,新能泰山地产业务不纯。消费是目前有两个高度,徐家汇和爱仕达,这里徐家汇叠加上海复工复产可能会卡掉爱仕达独享消费龙头地位(天虹股份看补涨)。物流就看上海雅仕了。(2)平台经济是周五和指数共振的新题材,应该重视一下,但是考虑到好的买不到,所以还是让子弹飞一天。这里的龙头是青木股份,主板明天要看谁的封单大了。这里还有一个观察标的就是丝路转债,这个是平台经济目前市场选出来的转债龙头,它的强度也就代表着这轮板块炒作的强度和高度,也可以考虑做它的套利。(3)国产特效药这块新华制药要等,开板之后看一下有没有二波的可能,高度应该在6板以上,还有就是肝炎方向的双成药业(盘子比较小,适合炒作)(4)美国关税降低预期叠加人民币贬值利好的出口方向也是重点,这里叠加注册制新股是加分项,比如目前炒作的宏德股份。人民币贬值最受益的还是欧盛电气,95%外稍占比,看看资金会不会模仿宏德来拉个板。注册制新股最早要到5.17号以后才有新股发行,带C具有稀缺性,所以周五资金也选择了题材价格盘子一般的N国能。由于宏德股份打出了翻倍的赚钱效应,资金肯定会去模仿的,目前最好的是叠加基础建设的艾布鲁。3五月份很多票就会开始它的上升趋势,慢慢会走出来,比如去年这个时候有个富满电子(现在叫富满微)从四月份到七月份翻了五倍的涨幅,这个炒的就是未来的业绩,现在也有已经开始冒头的了,比如摘U预期的上海谊众。也是短时间翻倍,还有一个比较好的是东尼电子,逻辑也是不错的,中线布局可以重点看一下,这类标的逻辑为上,和投机还是有本质区别的。
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