十四五期间,军工行业的中长线逻辑:加强练兵备战+新采购模式。 第一,在十四五期间,由于加强练兵备战的需要,日常消耗型的军品需求将大幅提升,同时,叠加2020年以来,我国军工产业本轮周期从科研阶段进入批量生产阶段,一批新型装备即将进入列装。 所以十四五期间,我国国防建设将迎来新一轮升级,加强武器装备现代化,进一步提升机械化、信息化、智能化。 第二,军工新采购模式不仅提升了一次订单的采购量,还大幅提升了预付款比例,这不仅加提升军工企业业绩的稳定性和确定性,还将大幅改善军工企业的经营现金流,军工企业的估值体系有望迎来重塑。 前面都是废话,钢研高纳和抚顺特钢已经起飞,就剩下图南股份了而且还叠加次新概念
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