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新周期来了
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-05-16 15:02:31
新的周期 


今天元宇宙里的上海复商复市了，不过身处防范区的我还是只能坐在阳台望着马路，不知何时能出门。


好消息是，今天看到路上的车多了一点，一个红绿灯能过去5辆车，骑着共享单车的多了，家楼下的共享单车也摆满了。
 
今天很多小区群里盛传，二哥来上海了。流传的居民拍的视频看得不太清楚，如果是真的话的确能振奋人心。
 
昨天说我比较关注旅游出行板块，今天盘中有传闻旅游要放开，各地对于游客的隔离措施会放松。
 
传闻的细节不必细究。从大方向上看，今年的经济承压，各种刺激政策陆续出台。
 
从现有出台的政策来看，大多是让还有余力的人群多承担一些，多买房、多消费。那么旅游作为可选消费，也很可能是之后政策发力的一个方向。
 
不过疫情已经三年，每一波疫情都有资金博弈旅游。这个板块里的潜伏资金很多，注意节奏。
 
再来看赛道股和机构观点。昨晚翻了一圈机构的点评，基本都翻多了。
 
赛道股短期又到了情绪高点。
 
好的方面，上两周赛道的反弹已经选出了短期机构的合力方向，看了看大多都集中在新能源的细分领域，比如零部件之类的。
 
下一波赛道行情可以优先关注这一块。
 
昨晚认真复盘了一下指数走势和近期新闻，发现当下市场有点像2012年。
 
2012年3月我国GDP目标八年来首次低于8%，CPI创20个月新低，规模以上工业企业利润同比下降5.2%，经济状况不理想。
 
此后出台多项支持政策都没有作用，每到关键节点总有黑天鹅出现，6月美国非农数据奇差；7月CPI创29个月新低引发通缩担忧、中报雷频发；9月PMI跌破50；11月公募基金仓位创新低。
 
指数直到12月4日才见底，此后一个月内指数大涨，修复了全年跌幅。
 
大家可以自行复盘下2012年的行情。
 
现在市场预期挺高，觉得4月最差节点已过，5月环比有改善。
 
但我聊下来发现，不少人都是嘴上乐观，实际仓位还是低，不敢大幅加仓。
 
赛道走弱，投机转强，今天核心高位股企稳了，是个信号。接下来就看投机能否接过赛道的接力棒，演绎下一轮周期。
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    2022-05-16 15:18
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