[玫瑰]5月23日,国务院常务会议指出,因城施策支持刚性和改善型住房需求。新开工一批水利、地下综合管廊等项目。
同样在本日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《乡村建设行动实施方案》。
[礼物]建筑信息化迎来地产、基建双向利好,下游回暖利好龙头企业
我们在最新周报中提出,看好建筑信息化直接受益下游景气度提升。近期多个政策大力支持基建发展,此次国务院会议又指出满足合理住房需求,基建、地产两大行业景气度均有望回升,利好建筑信息化领域龙头企业。
[礼物]水利信息化、管廊改造等方向是基建发力重点,未来有望持续发力
我们在最新周报中提出,水利、地下管廊改造等有望成为基建发力重点。此次国务院会议明确指出水利、地下管廊等重点方向,验证我们先前判断。国内前四个月水利建设投资增速超40%,全年投资有望达8000亿元;地下管廊也有望成为城市新基建的重要内容之一。
此次会议同时提出加强交通、老旧小区改造等建设,我们认为相关建设将伴随着电力、停车等基础设施建设,看好电力IT、智慧停车、充电等民生新基建领域景气度提升。
[礼物]数字政府增量在于下沉市场,紧抓两条主线
我们在最新周报中提出,数字政府建设的重要增量在于下沉市场,即县域和乡村的数字化建设。《乡村建设行动实施方案》提出推进乡村管理服务数字化,包括涉农事项在线办理、“雪亮工程”等。数字政府、民生数字化新基建下沉已是大势所趋。
[礼物]重点关注:
建筑信息化龙头广联达、品茗股份、盈建科;
水利信息化领域超图软件、数字政通、和达科技;
电力信息化领域国网信通、远光软件、恒华科技等;
民生新基建领域海康威视、大华股份、朗新科技、捷顺科技等;
数字政府领域电科数字、新点软件、太极股份、卫士通、博思软件等。