🔥【信达通信·产业追踪】6月新能源车销量亮眼,海风、智能制造再迎政策力推
🌟【周投资观点】
(1)6月份我国新能源车销量继续表现出强势增长,多家造车新势力企业月销量均破万辆,同比环比均保持高增速,同时汽车智能化成为大势所趋,新能源&智能汽车的发展将带动车载镜头、激光雷达、控制器、连接器、模组等子行业加速发展;
(2)山东发文再推海风建设,加快启动首批千万千瓦海上风电项目建设,逐步推动海上风电向深远海发展。2022年,山东海上风电开工5GW,建成2GW,到2025年,开工12GW,建成8GW,到2030年,建成35GW。我国“十四五”期间海上风电有望迎来爆发式发展,海缆作为海风产业链的重要一环,其市场空间大,发展确定性强,行业壁垒高,企业先发优势明显,竞争格局稳定,重视龙头企业投资机会;
(3)华为将发布全屋智能2.0,全屋智能2.0或将迎来全新升级的智能中控屏,将智能驾驶领域的毫米波传感技术应用于家庭,赋予全新AI超感传感器更高的感知精度和更全面的感知能力,有望推动AIoT行业发展;
(4)六部委联合发布《工业能效提升行动计划》,提出钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业重点产品能效需达到国际先进水平,有望带动国内制造业企业加速数字化转型,持续利好国内智能制造相关企业。
🌸【本周重点】宝信软件、中天科技、亨通光电、中控技术、永新光学、炬光科技、联创电子、宇瞳光学、广和通、美格智能、移远通信、和而泰、科博达、中国移动、赛意信息、能科科技、威胜信息、映翰通等。
风险提示:5G建设不及预期、云计算发展不及预期、中美贸易摩擦、新冠疫情蔓延。