需求:储能招投标维持高景气度
国内:6月份储能招投标工作稳步推进。
2021年至今,全国共有24个省、市、自治区陆续发布了“十四五”期间新能源电力的发展规模。据中国储能网统计, 共有24个省公布具体的装机规模,累计“十四五”期间新增风电、光伏装机超639GW,储能新增装机超42GW。
随着新能源装机规模持续攀升,储能作为构建以新能源为主体的新型电力系统中,起到重要的支撑作用。
海外:能源缺口导致欧洲气价、电价快速上行。
能源价格方面,近期由于挪威的行业罢工计划恐令市场进一步收紧,导致欧洲基准天然气期货一度上涨10%;电价方面,欧洲PPA电价呈现上行趋势,根据此前LevelTen数据,一季度欧洲ppa价格同比+27.5%,环比+8.5%。受欧洲天然气价格大涨的影响,居民用能成本大幅度增加,户用储能景气度提升。
政策:储能市场规模不断扩大的核心驱动力
国内:6月份国家及地方共发布储能相关政策54条,其中国家出台政策6条,地方出台政策48条;地方政策主要包括储能补贴、储能参与电力市场化、储能规划布局、充换电及新能源汽车等方面政策。
《“十四五”可再生能源发展规划》的通知指出,2025年可再生能源年发电量将达3.3万亿千瓦时。工作计划重点指 出:
1)加快推进抽水蓄能电站建设;
2)推进黄河上游梯级电站大型储能试点项目建设;
3)有序推进长时储热型太阳 能热发电发展;
4)推动其他新型储能规模化应用。
海外:欧洲,3月8日欧委会提出了REPower EU方案,核心是保障欧盟能源安全,计划在2027年前逐步摆脱对俄化石燃料的依赖。5月18日的议案则明确了各项细则。美国,为了帮助可以为电网供电10小时以上的长时储能系统实现商业化运营,于5月12日启动了一项耗资5.05亿美元的四年期计划。
储能是高成长性赛道,海内外需求共振,产业链相关公司有望保持快速增长态势。建议关注三条主线:
一、重点推荐储能系统解决方面提供商
二、重点推荐含储量高的逆变器公司
三、建议关注储能消防领域龙头,以及储能温控有望快速放量。
(转自民生证券)