维力
善行韭助
2021-11-23 14:40:21
强烈推荐维力医疗（603309），股价处于相对底部、市场关注度极低、上周五晚上发布股权激励解锁条件锁定2022~2024年净利润复合增速30%+、明年估值仅21倍，如果按照明年估值30~35倍，对应目标市值61~71亿市值，当前市值仅33亿元，对应85%~115%涨幅，空间巨大。公司明年估值仅21倍，此前市场关注度极低，公司存在巨大预期差，由于股权激励解锁条件对应2022~2024年净利润复合增速30%+️（我们预计有望更快），考虑到公司基本面全面反转，公司存在估值修复巨大空间，如果明年估值修复到30倍（PEG=1），则对应85%涨幅。我们在此申明，继续强烈推荐维力医疗（603309），列为首推品种，拐点型长线牛股，️2年目标市值100亿。公司基本面全面迎来反转，主要依赖两大驱动因素：第一是销售方面，2020年销售人员大幅增加170人至373人，销售架构全面优化成多个事业部，产品开始根据科室品类分线销售，做深度营销和终端学术推广，极大推动公司新产品的放量和原有产品的销售增长；第二是【产品】方面，公司重磅品种近两年接踵上市，正迎来快速放量阶段，如可视双支（可视化双腔支气管喉管）、BIP（金属涂层抗菌导尿管）、清石鞘等，毛利率均显著高于原有业务平均毛利率，随着上述创新品种高速放量增长，公司业务结构和产品结构全面优化。这也是公司股权激励敢于给出较高解锁条件的底气。我们在此申明，把维力医疗（603309）列为首推标的，我们有信心公司市值成长到100亿以上，目前市值仅33亿，长线拐点品种。
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