指数下跌,跌的是白酒、金融这种大票,总体行情还是能参与的,chiplet、Topcon电池片、热泵继续领涨。
Topcon电池片今天加速了,想做个小调查,大家觉得Topcon电池片加速后资金会流向哪个方向呢?
虽然今天硅料价格又创出新高,但距离价格拐点越来越近了。涨价反噬需求的逻辑在市场上不断强化。现在光伏炒的是硅料降价周期的预期,2022年底、2023年底硅料供给120万吨、200-240万吨,明年底硅料可以提供600-700GW的装机。
而明年市场预期装机350GW,如果欧洲、国内风光大基地需求爆发,装机量提升到400GW以上,明年硅料还是会出现一定比例的过剩。
硅料每降价10万/吨就可以带来约0.3元/W的利润再分配,现在市场普遍预期是硅料降价最受益的是电池片,毕竟电池片自19年中利润下降以来扩产速度一直滞后于其他环节。
光伏其实挺好投资的,选择当下最紧缺/预期未来最紧缺的一个环节,往往能取得超额利润。
今天早上贝斯美冲得很高,之后回落。我看了下盘口,贝斯美里面大概率是有庄的,一直在压单,就是不想让股价加速涨。
不过话说回来,农药这个板块太小众,很多公司的市值小、知名度低、群众基础差,确实存在被几个玩家包圆的可能性。
基本面昨天文章里已经写过(链接:一个板块在悄悄走强),这里就不再多说了。农化产业内的朋友欢迎和我联系,交流探讨。
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